意見反映

Universal Resource Scheduling for Dynamics 365 Field Service

  • 文章

本文說明 Dynamics 365 Field Service 使用 Universal Resource Scheduling 的方式。 我們也會查看如何針對現場 Field Service 案例設定 Universal Resource Scheduling。

概觀

Universal Resource Scheduling 是 Dynamics 365 解決方案，可讓案例各異的不同產業組織將資源指派給作業和工作。

Universal Resource Scheduling 依據下列各項指派最佳資源給作業和工作：

  • 資源可用性
  • 需要的技能
  • 承諾的時間範圍
  • 業務單位
  • 地理領域及其他

Field Service 組織 最常在資源前往不同的客戶地點時，使用 Universal Resource Scheduling 來排定位置特定作業及工作 (稱為工單) 的行動資源。 因為工單通常是在現場執行，Universal Resource Scheduling 會將 最鄰近 的資源排定給工單，減少行進時間和成本。

本文將快速查看：

  • Universal Resource Scheduling 元件
  • Universal Resource Scheduling 如何使用 Field Service 工單
  • 如何使用 Universal Resource Scheduling 排定工單
  • 基本設定

如需 Universal Resource Scheduling 的詳細資訊，請瀏覽 Universal Resource Scheduling 文件。

元件

安裝 Dynamics 365 Field Service 時，Universal Resource Scheduling 會自動安裝，並出現在功能表中，如以下螢幕擷取畫面所示。

Universal Resource Scheduling 和 Field Service 應用程式的螢幕擷取畫面。

一般而言，工單及相關實體是 Field Service 的一部分，而資源及需求相關實體則是 Universal Resource Scheduling 的一部分。 全都緊密搭配運作。

換言之，Field Service 工單定義需要完成 什麼 工作以及在 何處 完成，而 Universal Resource Scheduling 則定義 何人 可以執行工作以及在 何時 執行。

下列清單顯示與 Field Service 及 Universal Resource Scheduling 對應的元件：

  • 工單 (Field Service)
  • 可預約資源 (Universal Resource Scheduling)
  • 資源需求 (Universal Resource Scheduling)
  • 資源預約 (Universal Resource Scheduling)
  • 排程工具 - 排程面板、排程小幫手 (Universal Resource Scheduling)
  • Resource Scheduling Optimization (已個別安裝) (Universal Resource Scheduling)

如需詳細資訊，請造訪 Universal Resource Scheduling 文件。

Universal Resource Scheduling 如何使用 Field Service 工單

既然已了解各種不同元件如何與 Universal Resource Scheduling 與 Field Service 對應，我們現在來看看 Universal Resource Scheduling 與 Field Service 工單互動時，會發生什麼情況。

建立工單會建立需求

建立並儲存工單時，相關需求會自動在背景中產生。 此需求 (這是不同的實體) 說明可以執行工單的資源的特定詳細資料。 需求是排定給資源的工作，而這也只是參照工單。

預設會建立一個需求，但是單一工單可以有多個需求。 此外，還可以將包含多個需求的需求群組新增至工單。

相關需求的螢幕擷取畫面。

從工單傳遞至需求的欄位

建立需求時間，此需求會繼承工單的屬性，包括但不限於：

  • 名稱 (工單編號文字)
  • 工單 (工單的查詢參考)
  • 工作地點
  • 緯度
  • 經度
  • 服務領域
  • 期間
  • 開始/結束日期
  • 優先順序
  • 特性
  • 偏好/限制的資源
  • 履行喜好設定

需求資料 1 的螢幕擷取畫面。

需求資料的螢幕擷取畫面。

更新工單屬性會更新需求屬性。 也可以在進行排程之前手動編輯需求。

Hinweis

建立工單事件類型時，許多工單屬性會新增至工單，包括期間和特性。

Hinweis

Field Service 會讓 工單 與主要資源需求保持同步。所有影響欄位的排程都會自動進行同步處理。 如果客戶根據工單手動建立多個需求，則不會自動同步處理這些需求。

使用 Universal Resource Scheduling 排定工單

工單及相關需求已準備好可以進行排程後，您可以使用 Universal Resource Scheduling 排程工具來 預約 最適當資源的需求。

預約工單需求之後，會建立記載資源、行進差時間和開始/結束時間的可預約資源預約記錄。 預約與工單及需求有關。

您可以從下列各項進行預約：

  • 工單
  • 需求
  • 排程面板
  • Resource Scheduling Optimization (RSO)

從工單預約

從工單選取 預約 會觸發 Universal Resource Scheduling 排程小幫手，將相關的工單需求與可用的資源比對。

從工單預約的螢幕擷取畫面。

從需求預約

就像工單一樣，在需求上選取 預約，也會從需求實體觸發相同的預約體驗。

預約需求的螢幕擷取畫面。

從排程面板預約

下方排程面板窗格顯示需求記錄，可以使用檢視表篩選設定成僅顯示與工單相關的檢視表。

排程面板螢幕擷取畫面。

可以將需求拖放到排程面板的資源來排定工單。 或者，在下方窗格中選取需求上的 尋找可用性，即可觸發會建議最適當資源的排程小幫手。

透過 Resource Scheduling Optimization 進行預約

Resource Scheduling Optimization 會自動根據預先定義的排程或觸發程序排定工單需求。 您也可以選取 立即執行 按鈕，手動完成這項作業。

Resource scheduling Optimization 排程的螢幕擷取畫面。

設定 Field Service 的 Universal Resource Scheduling

開始使用 Field Service 的 Universal Resource Scheduling 之前，有一些需要您設定的項目。

啟用工單排程的排程功能

移至 資源排程 > 管理 > 啟用實體的資源排程。

啟用實體排程的螢幕擷取畫面。

這是系統管理員決定哪些實體可排定給資源的地方。 安裝 Field Service 時，預設會啟用工單進行資源排程。

按兩下工單以定義排定工單需求時的預設行為。

連線到地圖服務

Wichtig

連接至對應服務，即表示您允許系統將您的資料 (包括但不限於地址和座標) 與您的 Microsoft Dynamics 365 環境以外的外部系統 共用。 (對應服務是指 Bing 地圖服務或是您本人或您的作業系統所指定的其他協力廠商對應服務)。 這也適用於政府雲端環境。 您使用對應服務的行為也應受其個別使用規定所規範。 從此類外部系統匯入 Microsoft Dynamics 365 的資料應受 Microsoft 隱私權聲明所規範。

如果您想要依地理區域顯示工單並安排現場技師的路線，連線到地圖服務是至關重要。

  1. 若要連接地圖服務，請瀏覽至 資源排程 > 管理 > 排程參數。

Dynamics 365 下拉式功能表中資源排程管理的螢幕擷取畫面。

  1. 將 連線到地圖服務 設定為 是。 然後儲存並關閉。

將會自動填入 API 金鑰，並使用 Bing 地圖服務 API。

將 [連線到地圖服務] 設定為 [是] 的螢幕擷取畫面。

Hinweis

在 Field Service 8.8.10.44+ 版中，Bing 地圖服務 API 金鑰已隱藏，無法供終端使用者或外部當事人使用。

設定預約狀態

資源 (現場技師) 會與預約狀態進行互動，以便將他們的工作進度告知利害關係人。 在 Field Service 方面，預約狀態可以更新工單系統狀態。 這是透過記下 [預約狀態] 上的 [Field Service 狀態] 來達成。

瀏覽至 資源排程 > 預約狀態

請參閱下列螢幕擷取畫面以取得建議的內建值。

預約狀態的螢幕擷取畫面。

地理定位資源

工單位置是由工單表單或相關服務帳戶的緯度/經度所定義。 這對地理定位資源也很重要。

瀏覽至 資源排程 > 資源。

為了確保資源則出現在排程面板地圖上，這些資源必須有地理編碼的開始及結束位置。

目前有 兩種方式 可以產生資源的地理編碼。

選項一

將資源開始/結束位置設定為 資源地址，並確認資源類型所定義的相關資源記錄 (使用者、客戶、連絡人) 有緯度和經度值。

資源地址螢幕擷取畫面。

例如，在下列螢幕擷取畫面中，可預約資源的資源類型為 [連絡人]；這表示相關的連絡人記錄已有地理編碼，也就是緯度和經度欄位必須有值。

資源地址螢幕擷取畫面。

Hinweis

為了安排路線，當其他選項不適用時，資源的位置會定義為工單目前位置、行動裝置目前位置，或是這裡定義的開始/結束位置。

選項二

將資源開始/結束位置設定為 組織單位地址，並確認相關的組織單位記錄已有地理編碼，也就是，緯度和經度欄位必須有值。

資源地址螢幕擷取畫面。

Hinweis

您可能需要將緯度/經度欄位新增至組織單位實體表單。

確認地理編碼正確運作

為了確保資源正確產生地理編碼，請瀏覽至 Universal Resource Scheduling > 排程面板。 資源應該會出現在地圖上。 選取資源的名稱，以反白選取資源在地圖上的位置圖釘。

地圖上的地理編碼資源螢幕擷取畫面。

其他注意事項

如果工單或需求沒有緯度和經度，則該位置會視為位置不可知，這表示在排程期間不會考量資源的位置。 如果工單或需求有緯度和經度，且工作地點設定為 現場，則在排程期間會考量資源位置、差旅時間和路線。

請參閱

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。