即將推出:Dynamics 365 for Sales Business Edition,專為中小企業所設計

[本主題是發行前版本文件,並可能在未來變更。]

備註

若要深入了解 Dynamics 365 (線上) 下一版更新中推出的 Enterprise 功能,請參閱 Customer Engagement Enterprise Edition 下一版更新中新推出的功能

我們很高興宣布,Dynamics 365 Customer Engagement 將推出新功能,包括 Dynamics 365 for Sales Business Edition (公開預覽) 在內。 這款全新的 Sales 應用程式是以現有的 Dynamics 365 (線上) 客戶熟悉的 Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition 應用程式為基礎所建置,但是經過最佳化,適合中小企業使用。

新的 Sales 應用程式是在新的整合介面上建置,以協助工具為概念重新設計,這表示:

  • 使用螢幕助讀程式的人可以直接跳至內容並瀏覽重要的區段。

  • 使用閱讀外掛程式的人可獲得絕佳的效果。

  • 使用瀏覽器外掛程式的人可跳至頁面上的特定區段。

  • 鍵盤使用者利用 Tab 鍵和鍵盤快速鍵,既省時又省力。

新的 Sales 應用程式還會利用回應式 Web 設計原則,為任何螢幕大小、裝置或方向打造最佳的檢視和互動體驗。 例如,子格會轉化成清單,方便在較小的螢幕上呈現。

更流暢的設定、管理及自訂

新的 Sales 應用程式採用精靈導向設定,能夠讓您的組織快速上線運作。 快速設定會自動整合並設定 Exchange Online 和 SharePoint Online,幫您分擔大部分的工作。 快速設定還可幫助您匯入資料。

Sales 的快速設定體驗

[進階設定] 畫面可讓您鳥瞰所有可用的設定,您不需要移至不同的頁面尋找需要的內容。

Sales 的進階設定畫面

使用者管理

建立和管理使用者既簡單又快速,在應用程式內就能執行所有工作 (不一定要移至 Microsoft Office 365)。

使用者管理對話方塊

表單、檢視表及商務程序流程設計師

有了直覺式的拖放表單、檢視表和商務程序流程設計師,方便您依照業務需求自訂應用程式。 設計師的主要功能包括:

  • 新增和重新排列欄位的直覺式拖放體驗

  • 在欄位總管中搜尋欄位的功能

  • 按一下,就能以內嵌方式存取欄位和區段屬性

表單設計師

新的表單設計師包括:

  • 運用直覺式的格式類型結合快速拖放體驗建立新欄位

  • 在畫布上以內嵌方式編輯欄位的功能

  • 多重選取欄位,可讓使用者針對單一欄位選取多個值

表單設計師畫面

檢視表設計師

新的檢視表設計師包括:

  • 按一下欄標題就能排序欄的功能

  • 並行設定篩選和欄,獲得更佳的設定體驗

  • 網格中提供範例資料,呈現近乎執行階段的檢視表快照集

檢視表設計師畫面

佈景主題設計師

使用佈景主題設計師快速建立佈景主題,並選擇符合組織品牌的標誌。

佈景主題設計師畫面

產品類別目錄

產品管理提供流暢的程序,讓您新增組織提供之所有產品的類別目錄,並隨時保持最新狀態。

重複資料偵測

在啟用重複資料偵測的情況下,Dynamics 365 for Sales Business Edition 還可自動設定預設重複資料偵測設定和規則。

可供自訂員/ISV 使用的實體

Dynamics 365 for Sales Business Edition 使用一組適用於 Dynamics 365 平台的現成實體。 您可以使用這些隨附的實體,但不包括屬於 Dynamics 365 Customer Engagement 平台的其他實體。

以下是適用於 Sales 應用程式的實體:

  • 客戶

  • 連絡人

  • 潛在客戶

  • 商機 (+ 商機產品)

  • 報價 (+ 報價產品)

  • 發票 (+ 發票產品)

  • 活動 (通話、電子郵件、約會、工作)

  • 產品

使用者權益

Sales 應用程式可簡化潛在客戶轉現金程序,如此一來,中小企業就能達成更多交易。 此外還能簡化潛在客戶、客戶、連絡人及商機的管理工作。

使用者可以從單一安全的位置輕鬆存取重要的客戶資訊,並且得知每一個關聯的狀態。 銷售團隊能夠存取客戶詳細資料而不受地點和裝置的限制,就能掌握需要的資訊讓每次交談更貼近個人。 預設商務程序有助於簡化週期性工作,並且加快潛在客戶在準銷售案源中的進展速度。

資料管理工具

使用匯入精靈從不同來源快速匯入資料。 使用預設資料匯入範本或逗號分隔值 (.csv) 檔案匯入您的資料。

如果您的連絡人儲存在 Outlook 或 Exchange 中,同樣可以從 Dynamics 365 for Sales 或 Dynamics 365 for Outlook 應用程式 直接同步 (稍後將於本指南中說明)。

重複資料偵測可確保您在匯入資料的過程中,不會將重複的資料引入系統中。

Office 365 整合

使用熟悉的 Office 365 工具有效率地與同事和客戶共同作業。 使用 Exchange Online 中的設定直接從 Dynamics 365 for Sales 傳送電子郵件。 使用 SharePoint Online 與員工和客戶共用銷售資料。

共同作業工具

使用 Skype 或商務用 Skype 立即與客戶和組織內的其他使用者聯繫。 致電客戶或傳送立即訊息給組織內的使用者。 您也可以看見組織內使用者的目前狀態。

關係小幫手

透過關係小幫手的協助收到近期活動的提醒。 小幫手會幫您注意每天的動作和通訊並產生動作卡,提供量身打造、可付諸行動的見解。

附註:與 Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition 相較之下,關係小幫手使用的卡片較有限。 只包含基礎卡片。

分析工具

現成的儀表板可提供視覺化的見解和重要銷售相關資料的概觀。

圖表可透過簡單易懂的視覺快照,提供視覺化的資訊顯示。 圖表是獲得高階資料分析的好方法。

Sales 的圖表範例

範本

使用 Microsoft Word 範本建立看起來非常專業的銷售文件,或是運用 Microsoft Excel 範本開發具有深入見解的報表。

行動應用程式

新的 Sales 應用程式所提供的行動應用程式體驗與 Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition 十分類似。 不過,Dynamics 365 for Sales Business Edition 並未提供 Mobile Offline 功能。

就像新的 Sales 應用程式一樣,行動應用程式是在新的整合介面上建置,此介面能提供重要的協助工具及回應式設計優勢。

行動應用程式是忙碌的專業人員所不可或缺的商業解決方案,讓他們無論在辦公室或外出時都能與客戶交流。 為每個約會做好準備,並且趁著細節還記憶猶新時,更新附註、工作和附件,以及相關的銷售和行銷記錄。

Outlook 應用程式

您也可以將 Dynamics 365 for Sales 搭配 Dynamics 365 for Outlook 應用程式 一起使用,後者同樣是在新的整合介面上建置。 有了 Dynamics 365 for Outlook 應用程式,使用者就能一邊使用 Outlook 這項早已熟悉的工具,一邊探索 Dynamics 365 的強大功能。

安裝 Dynamics 365 for Outlook 應用程式 時,所選取的 Outlook 電子郵件訊息或約會旁會出現 Dynamics 365 窗格。

使用者不需離開 Outlook,就能從 Dynamics 365 檢視 [收件者] 或 [副本] 清單上人員的相關資訊。 只要按一下,使用者就可以將 Outlook 電子郵件訊息或約會連結至特定 Dynamics 365 記錄。 透過這種方式連結的電子郵件訊息或約會將在 Dynamics 365 中顯示為該記錄的活動。

使用者還可以:

  • 直接從 Outlook 應用程式開啟 Dynamics 365 記錄,以便尋找或輸入更詳細的資訊。

  • 將通話、工作或約會活動新增至 Dynamics 365。

  • 為任何實體 (記錄類型) 建立新的 Dynamics 365 記錄 (須已針對行動裝置和多實體搜尋啟用實體)。

  • 在使用者建立電子郵件訊息或舉行會議時,新增電子郵件範本、知識文章和銷售文宣。

  • 在 Dynamics 365 中追蹤 Outlook 連絡人。

當您使用桌上型電腦、平板電腦或行動電話時,很容易就能瀏覽新的 Sales 應用程式及返回我的最愛或最常用記錄。

桌上型電腦的導覽畫面

行動裝置的導覽畫面

您也可以固定功能表,以便快速存取最常用的記錄。

導覽畫面,已固定

附註:最常用的記錄是由系統預定,而且無法變更。