Dynamics 365 (線上) 的下一版更新中 Customer Engagement Enterprise Edition 的新推出功能

[本主題是發行前版本文件,並可能在未來變更。]

備註

下一版還包括新的 Business Edition 應用程式,稱為 Dynamics 365 for Sales。 若要深入了解 Dynamics 365 for Sales Business Edition 包含哪些內容,請參閱 Business Edition 中新推出的功能

我們很高興宣布,Dynamics 365 (線上) 的下一版更新中,將推出 Customer Engagement 的新功能!

此版本的主要投入領域包括:

  • UX 增強功能,改善 Web 應用程式的可讀性與實用性,同時讓資料輸入的速度更快、方法更簡單。

  • 擴充姓與應用程式平台增強功能,包括提升安全性與改善資料管理。

另外還有應用程式內設計師工具的增強功能,可讓系統管理員和自訂員透過圖形使用者介面量身打造應用程式,而非撰寫程式碼 (應用程式設計師、網站地圖設計師及商務程序流程設計師)。

  • 客戶服務中心、行動電話用 Dynamics 365 和平板電腦用 Dynamics 365,以及 Dynamics 365 for Outlook 應用程式採用全新的整合介面架構。 應用程式設計師中同樣提供了整合介面,讓自訂員能夠運用此全新外觀與體驗建置應用程式模組。

增強 Web 應用程式中的使用者體驗

此版本中 Web 應用程式的使用者介面經過改頭換面後,實用性與視覺呈現都獲得改善。 這些變更會一致套用到下列 Web 應用程式:Sales、Customer Service、Field Service 及 Project Service Automation。 這些變更會套用到所有主要應用程式區域,例如表單、儀表板、網格、對話方塊及搜尋畫面。

使用者介面重新整理 (適用於所有 Enterprise 版 Web 應用程式)

現在使用者看見的表單中,客戶資料會以易讀的容器分組,讓資料輸入的過程更流暢。 新欄位採用的樣式可讓空白欄位更明顯,而且文字會在欄位內換行,如此就更容易閱讀。

使用者介面的變更包括:

  • 移除不必要的空白,包含表單和儀表板上不必要的空白。 現在內容的容器有了框線。 區段之間有一致的間距。 空白容器擁有實用的訊息和圖示。

改良式介面的範例

  • 改良式視覺階層,所有頁面上顯示的內容採用新的剪貼簿結構,像是表單、儀表板及網格。 可自訂剪貼簿使用的頁面和面板標題色彩。

  • 使用標準化的字型,提供更為一致的外觀與體驗。

  • 針對表單上的索引標籤、按鈕及輸入欄位等元素提供更直覺的使用者體驗,幫助使用者工作得更有效率。

熱門的客戶要求

這些增強功能解決了客戶最常提出的功能要求:

  • 在表單上,長文字標籤和值都會換行。 系統管理員可透過系統等級設定控制文字換行。

  • 可在表單層級自訂子格標題的色彩。

若要變更色彩:

  1. 移至 [設定] > [自訂] > [自訂系統],並選取您想要變更的實體表單。

  2. 開啟記錄、按兩下子格,然後在標題欄位中輸入選擇的色彩。 只可使用十六進位色彩配置。 例如,代碼 #fofofo 代表灰色。

  • 現在有三種新的標準配置可供選擇:

    • CRM 藍色佈景主題

    • CRM 預設佈景主題

    • CRM 橘色佈景主題

若要自訂佈景主題:

  • 移至 [設定] > [自訂] > [佈景主題],並再製您想要自訂的佈景主題。 選取佈景主題中的標題色彩會將系統建議的預設值自動填入其餘佈景主題色彩,這些預設值可加以編輯。

進階尋找​

進階尋找現在提供選項,可建置不在查詢。 例如,使用者可以查詢沒有相關工作的所有案例。

若要這樣做,使用者可從瀏覽列上的圖示啟動進階尋找。 在查詢中,使用者選擇要尋找的記錄類型,然後選取相關記錄類型,就會看見 [不包含資料] 運算子。

新應用程式的整合介面架構

在此版本中,我們投入了新的整合介面結構,它可為所有新應用程式提供一致的體驗。 我們以協助工具為概念設計出全新的整合介面架構,這表示:

  • 使用螢幕助讀程式的人可以直接跳至內容並瀏覽重要的區段。

  • 使用閱讀外掛程式的人可獲得絕佳的效果。

  • 使用瀏覽器外掛程式的人可跳至頁面上的特定區段。

  • 鍵盤使用者利用 Tab 鍵和鍵盤快速鍵,既省時又省力。

整合介面還會利用回應式 Web 設計原則,為任何螢幕大小、裝置或方向打造最佳的檢視和互動體驗。 例如,子格會轉化成清單,方便在較小的螢幕上呈現。

新的 LinkedIn Connector 解決方案

新的解決方案最初適用於 Dynamics 365 (線上) 8.2 版,可讓使用者執行 LinkedIn 潛在客戶產生廣告行銷活動,然後將產生的潛在客戶與 Dynamics 365 for Sales 同步。 初次發行後不久將針對 9.0 版更新。 新的解決方案會在 AppSource 上提供,稱為 Microsoft Dynamics 365 (線上) Connector for LinkedIn Lead Gen Forms。

解決方案當中包括︰

  • 支援多個 LinkedIn 會員帳戶。 設定您的 Dynamics 365 (線上) 組織,以便接觸並帶入使用不同 LinkedIn 會員檔案的多位員工所舉辦行銷活動中產生的潛在客戶。

  • 可自訂的潛在客戶比對策略。 自訂潛在客戶比對策略,以定義系統使用哪些欄位來尋找與 Dynamics 365 (線上) 潛在客戶相符的項目。 例如,您可以比對某人的電子郵件地址、姓氏、公司名稱或其他欄位。 找到相符項目時,該人員的 LinkedIn 檔案資料就會納入潛在客戶表單上對應的欄位中。

  • 跨來源分析潛在客戶績效表現的功能。 追蹤並分析在 LinkedIn 上擷取的潛在客戶績效表現,並與其他來源進行比較。

若要使用 LinkedIn Connector 搭配 Dynamics 365 (線上),您的 LinkedIn 訂閱需要包含 LinkedIn Campaign Manager 的存取權。 另外還需要使用 LinkedIn 的 Lead Gen Forms執行原生廣告。

客戶服務中心

在此版本中,客戶服務中心 (在舊版中稱為「互動式服務中心」) 已在新的整合介面上重建為獨立應用程式。

客戶服務中心會集中顯示所有重要的客戶服務資訊,讓代表和經理更容易安排服務案例的優先順序並採取行動。

備註

如果您是開發人員,請參閱開發人員適用的新推出功能

全新和改良的商務程序流程

商務程序流程中的各階段現在可以採用浮動模式及固定模式顯示。 階段現在可採用垂直配置對齊,而不採用水平配置,如此更方便查看進展到下一個階段前需要完成的步驟。 您也可以選擇要包含在商務程序流程中的選用步驟,並定義它的觸發準則。 商務程序流程現在是實體,而且您可以建立自訂檢視表。 商務程序實體現在可以在網站地圖上提供。

時間表和活動摘要增強功能

改良後的時間表可讓服務代表在單一時間列表中檢視案例的所有客戶互動情形。 代表可以直接在時間表上建立、更新及管理附註、文章和其他互動。 時間表上的活動摘要可讓服務團隊查看活動情形,以便更有效率地解決案例和共同作業。

時間表包含文字和視覺篩選器,可讓代表檢視及排序活動類型,有助於聚焦在需要的詳細資料上。 服務代表可以在 [最新內容] 區段中追蹤前一天或上週錯過的內容,區段當中會顯示新附註、未讀的電子郵件,以及他們不在時建立的新活動。

活動管理

工作、通話和約會當中已引入新的快速建立表單,且包含自訂功能。 您也可以利用更新的電子郵件編輯器控制項,及其豐富的編輯功能。

知識管理

在最新版中,知識管理是以新的整合介面為基礎,並且加入做為客戶服務中心的一部分。 您可以使用知識管理撰寫、編輯、搜尋、發行及翻譯知識文章。

其中一些主要增強功能包括:

  • 進階選項,可在 RTF 編輯器中用來建立內容。 現在您可以預覽內容,以檢視在多個裝置上的相容性,像是平板電腦或行動電話。

  • 知識文章的 HTML 來源編輯支援有所提升

  • 知識文章的搜尋功能經過改良。 知識庫現在已具備在全域搜尋 UI 中進行相關性搜尋的功能。 相關性搜尋會利用 Azure 搜尋服務來索引和搜尋記錄。 相關性搜尋提供了改良的搜尋功能,例如相關性有所提升、反白顯示搜尋關鍵字文字,以及在附件和附註內搜尋。

Outlook 應用程式

您也可以將 Dynamics 365 for Sales 搭配 Dynamics 365 for Outlook 應用程式 一起使用,後者現在同樣是在新的整合介面上建置。 有了 Dynamics 365 for Outlook 應用程式,使用者就能一邊使用 Microsoft Outlook 這項早已熟悉的工具,一邊探索 Dynamics 365 (線上) 的強大功能。

此更新的應用程式版本除了保留使用者已知的功能之外,還隨著整合介面新增了一些額外的功能。 身為「行動用戶端」,使用者使用 Dynamics 365 for Outlook 應用程式 的方式與使用 Dynamics 365 (線上) 行動應用程式的方式相同,包括編輯記錄、啟動網站地圖或檢視清單項目。

檢視清單項目

在新版應用程式中,您可以看見任何檢視表或網格的清單項目,並且可透過應用程式存取。

Outlook 應用程式清單項目範例

網站地圖

您可以利用 Dynamics 365 (線上) 網站地圖,輕鬆存取 Dynamics 365 (線上) 中我的最愛及最近使用的記錄。

Outlook 應用程式網站地圖

詳細記錄檢視表

現在您可以在應用程式內瀏覽至記錄當中,並進行編輯。

Outlook 應用程式詳細記錄

您可以使用全域搜尋 UI 搜尋、檢視及存取 Dynamics 365 (線上) 記錄。

從 Outlook 應用程式進行相關性搜尋

Dynamics 365 Mobile 應用程式

新的行動應用程式是在新的整合介面上建置,此介面能提供重要的協助工具及回應式設計優勢。 目前的使用者將不需從應用程式市集下載更新。 當 Dynamics 365 (線上) 伺服器更新至最新版本時,他們將會收到最新功能。

新導覽

行動裝置上的新導覽可讓您快速瀏覽至系統中的不同區域 – 銷售、服務、行銷等。 另外還可快速存取最近檢視的記錄和釘選的我的最愛。

新的行動導覽

對記錄執行動作

現在您不需開啟記錄,就可以對記錄執行動作。 在記錄清單中點選 [其他] 按鈕 (...),然後選取動作,例如 [刪除]、[重新指派] 或 [關閉]。 選取多項記錄時,也可以執行相同的動作。

行動電話用 Dynamics 365 中的 iFrame 和 Web 資源支援

如果您可以在 Dynamics 365 (線上) Web 應用程式的表單和儀表板中新增 iFrame 和 Web 資源,當您核取此方塊啟用行動電話的 iFrames 和 Web 資源時,這些資源同樣會在 行動電話用 Dynamics 365 中啟用。 例如,如果您將新聞摘要新增至 Web 應用程式的儀表板,新聞摘要也會出現在行動電話應用程式中。

Windows Phone 的 Continuum 支援

有了 Continuum 支援,您的行動電話使用起來就像電腦一樣。 您可以將 Windows Phone 行動裝置連接到大螢幕,如此就能將您的行動電話當做電腦使用。 使用擴充座或配接器連接至螢幕、鍵盤和滑鼠,然後使用 Windows 10 行動電話上的行動應用程式,就能在大螢幕上看見您的內容。 當您的行動電話連接到另一個螢幕時,行動應用程式會配合大螢幕的尺寸自動重排。 您可以像平常一樣繼續使用行動電話,不會干擾大螢幕上播放的內容。 這種自然、不需妥協且熟悉的方式能夠在小型裝置和大型裝置之間提供順暢的切換體驗,而不會影響您的工作效率。 深入了解 Continuum

Mobile Offline

新的整合介面可讓您更快離線。 當您離線時,不需等待所有資料下載完成。 一旦必要的實體資料下載完成,您就可以開始工作,同時系統會繼續下載資料。 您也可以追蹤下載的狀態,並查看還需要多少時間,包括每個實體的詳細狀態。

擴充性與應用程式平台

應用程式內視覺效果工具的新增功能,可讓商務使用者透過圖形使用者介面輕鬆量身打造應用程式,而不需撰寫程式碼。

應用程式設計師的 UX 經過改良,提供更簡單的方式讓系統管理員和自訂員建立自己的解決方案。 [我的應用程式] 登陸頁面和網站地圖設計師也有更新。

備註

如果您是開發人員,請參閱開發人員適用的新推出功能

應用程式設計師

應用程式設計師包括下列新功能:

  • (選用) 選擇現有解決方案和/或網站地圖,快速建立您的應用程式。

  • 選擇用戶端類型:Web 或整合介面 (利用內建的協助工具和回應式設計改進功能)。 如需新整合介面的詳細資訊,請參閱本指南前段的新應用程式的整合介面架構

  • 使用根據整合介面架構針對用戶端建置的應用程式支援互動儀表板。

  • 輕鬆找到應用程式設計師畫布上的元件。 按一下 [搜尋畫布],然後在搜尋方塊中輸入所要尋找元件的關鍵字。 [搜尋] 窗格會將結果整理好列出。 按一下結果,就會在應用程式設計師畫布上反白顯示搜尋項目。

應用程式設計師畫面

  • 如有需要,可選取一個或多個 Mobile Offline 設定檔,讓您的應用程式支援 Mobile Offline。

  • 從 Web 資源新增選用的自訂歡迎使用頁面,這個頁面會變成應用程式開啟時載入的第一個頁面。 歡迎使用頁面可在應用程式啟動時,對使用者提供指引和其他重要資訊。

網站地圖設計師

網站地圖設計師包括下列新功能:

  • 針對採用整合介面架構的應用程式,將互動儀表板設定為網站地圖中的預設儀表板子區域。

  • 剪下、複製和貼上網站地圖元件。

  • 支援應用程式子區域內的其他安全性權限。

網站地圖設計師其他權限

  • 支援網站地圖元件的內嵌編輯。 若要以內嵌方式進行編輯,將游標停留在元件上方就會顯示鉛筆。

顯示內嵌編輯的網站地圖設計師

在 [我的應用程式] 登陸頁面上篩選和搜尋的功能

[我的應用程式] 登陸頁面增強功能包括改良的使用者介面,具備應用程式篩選和應用程式搜尋功能。 回應式設計讓 [我的應用程式] 頁面更適合小螢幕。

使用新的「虛擬」實體與外部系統的資料互動

虛擬實體是 Dynamics 365 (線上) 中的自訂實體,會在執行階段從外部資料來源擷取資料。 在 Dynamics 365 (線上) 中,虛擬實體會做為一般 Dynamics 365 (線上) 實體記錄對使用者顯示,但是包含來自外部資料庫的資料,例如 Azure SQL Database。 OData v4 資料提供者也會包含在內,讓您能夠連接至資料來源,而不需開發自己的 OData v4 資料提供者。

以虛擬實體為基礎的記錄會從所有 Dynamics 365 (線上) 用戶端提供,包括使用 Dynamics 365 SDK 開發的自訂應用程式。

虛擬實體提供下列優勢:

  • 使用者可使用虛擬實體建立的記錄檢視欄位、網格、搜尋結果及 Fetch XML 報表和儀表板中的資料。

  • 系統自訂員可以設定資料來源記錄並建立虛擬實體,而不需要撰寫任何程式碼。

  • 開發人員可使用 Dynamics 365 SDK 和 Dynamics 365 (線上) 外掛程式註冊工具實作外掛程式來讀取外部資料。

虛擬實體對話方塊

建立虛擬實體,就像任何自訂實體一樣,然後選取 [虛擬實體] 核取方塊。

選取核取方塊會顯示資料來源的其他資訊需求,以及實體定義的 [外部名稱] 和 [外部集合名稱] 值。

備註

如果您是開發人員,請參閱開發人員適用的新推出功能

透過內嵌的 Microsoft Flow 自動化多步驟工作流程

Microsoft Flow 是一項雲端服務,對於商務使用者來說,是建立工作流程時既實用又簡單的工具,可將應用程式和服務中耗時的業務工作和程序自動化。

此版本中包含從 Dynamics 365 (線上) 內執行 Microsoft Flow 的功能,使用者很容易就能結合各式各樣的服務,並且可從 Dynamics 365 (線上) 內起始,而不需要撰寫程式碼。 有關 Microsoft Flow 的詳細資訊

Power BI 增強功能

現在您可以在 Dynamics 365 (線上) 中內嵌從分組 Power BI 應用程式工作區選取的 Power BI 儀表板和圖標。 以往儀表板和圖標只能從 [我的工作區] 內嵌。

Power BI 對話方塊與分組工作區

商務程序流程增強功能

我們對商務程序流程進行了下列增強功能:

  • 做為動作步驟的商務程序流程
    動作步驟允許透過呼叫指定程序動作的方式執行伺服器端商務邏輯。 現在您可以在程序中包含選用步驟,並定義它的觸發準則。 例如,您可以建立程序動作,將傳送電子郵件、建立工作或操作資料自動化。 使用者在執行工作所在的階段中按一下顯示為其中一個步驟的按鈕,就能呼叫此程序動作。

  • 網站地圖、檢視表及網格中的商務程序流程
    商務程序實體現在可以在網站地圖上顯示。 如此,相對於較不自然的資料優先工作方式來說,程序優先的工作方式會更容易上手。 商務程序實體可以包含在檢視表、圖表和儀表板中,這樣就能讓程序資料在應用程式的前端呈現。

  • 互動體驗儀表板中現在支援做為實體的商務程序流程
    因為現在商務程序流程是實體,而且您可以建立自訂檢視表,所以就能運用互動體驗儀表板將程序顯示為時間列表和待辦事項,讓使用者工作更有效率,並得知接下來要處理哪一項程序。

備註

如果您是開發人員,請參閱開發人員適用的新推出功能

圖表可顯示程序的多個面向,例如:

  • 程序漏斗圖 (依階段計算的使用中程序)

  • 依經過時間計算的程序 (哪些程序的時間較早,應盡快採取行動)

  • 依狀態計算的程序 (有多少程序為進行中、已放棄、已完成)

  • 程序速度 (每個月關閉多少程序)

MultiSelect 選項組

現在自訂員可以將多重選取欄位新增至表單、快速檢視表和快速建立表單,以及唯讀和可編輯網格。 當您新增 MultiSelect 選項組欄位時,可以為欄位指定多個值供使用者選取,上限為 150 個。 例如,在 [營運區域] 欄位中包含多個地點或國家/地區。 使用者可以從可用值清單中選取一個、多個或所有地點。

多重選取選項組範例

備註

如果您是開發人員,請參閱開發人員適用的新推出功能

Web 資源相依性和當地語系化

此 Dynamics 365 (線上) 版本包括管理和當地語系化 Web 資源方面的改進功能。

Web 資源相依性

在舊版中,包括指令碼相依性、字串、指令碼程式庫等在內的 Web 資源是以特定方式管理。 在此版本中,您現在可以在自訂時指定 Web 資源,以便在執行階段用來包含相依性。 如此更容易確認 HTML、JavaScript 資源和所有相依資源都適當地載入。

Web 資源當地語系化

此版本也引入了簡化的資源字串當地語系化。 目前還沒有較容易的方式可讓解決方案開發人員在 JavaScript Web 資源中使用當地語系化字串。 大部分開發人員是使用 JSON 為基礎的硬式編碼方式,就像這裡記載的方式,這種方式既沒有效率,也無法擴充。 此版本可將 Web 資源中使用的字串當地語系化當做解決方案的第一優先元件。 如此更容易以多種語言提供應用程式/解決方案,並改善應用程式團隊將解決方案當地語系化的程序。

此版本也支援新的資源類型 RESX,這是一種 XML 檔案格式,可支援與索引鍵+值翻譯組相關聯的註解,Visual Studio 中也可支援這種格式。 如需 RESX 的詳細資訊,請參閱 .Resx 檔案格式的資源

方案總管對話方塊

備註

如果您是開發人員,請參閱開發人員適用的新推出功能

命令列佈景主題功能

現在您可以自訂命令、選擇不同色彩,以及將文字色彩變更為黑色或白色。

Unified Service Desk 的新功能

備註

如果您是開發人員,請參閱開發人員適用的新推出功能

錯誤診斷報告設定已移至稽核與診斷設定區域

在舊版中,錯誤診斷報告設定位於 Unified Service Desk 解決方案的 [選項] 區域中。 在此版本中,為了簡化設定,錯誤診斷報告設定已移至 [稽核與診斷設定] 區域。

支援 JAWS 螢幕助讀程式

現在您可以使用 Windows 螢幕助讀程式適用的 JAWS (Job Access With Speech,使用語音存取工作) 18 版,透過 Unified Service Desk 用戶端進行語音輸出。 其他資訊:Unified Service Desk 中的協助工具

產品比較

下表比較 Outlook Customer Manager (可透過 Microsoft Office 提供)、Dynamics 365 for Sales Business Edition 及 Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition。

Sales 產品與 Outlook Customer Manager 的比較表