管理您的 Dynamics 365 Marketing 環境

環境管理作業是 Dynamics 365 中模型導向應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation) 的標準功能。 但是，Dynamics 365 Marketing 大幅增加了系統的複雜性，所以若安裝 Marketing，必須記住幾項額外的考量。

重要

本主題提供有關使用 Marketing 應用程式安裝所在環境時套用之例外狀況的詳細資料，如需所有其他管理工作的詳細資訊，請參閱環境概觀，但請先閱讀本主題。

備註

環境 有時也稱為 組織 或 環境。 這些字詞都是指相同的概念。 Power Apps 使用者介面和文件通常使用 環境 一詞，而 Dynamics 365 Marketing 文件通常使用 環境 一詞 (儘管您有時也會在此處看到 組織 或 單位 一詞)。 由於本文與 Power Platform 系統管理中心功能有關，因此僅使用環境。

Marketing 環境中的項目

Dynamics 365 Marketing 是由數個元件組成，您必須知道有這些元件，才能了解在 Marketing 已安裝的狀態下環境管理作業的運作方式。 這些元件可包含下列項目：

• Dynamics 365 環境。 這個元件為 Marketing 應用程式提供基本平台，並包含 平台伺服器 和 組織資料庫。 Marketing 應用程式也會共用這個資料庫，這個應用程式讀取和儲存的資料大部分在這裡。
• Dynamics 365 Marketing 應用程式。 這是安裝在平台伺服器上的解決方案集合，並且會將行銷功能新增至 Dynamics 365。 已安裝在平台伺服器上，用來將行銷功能新增至 Dynamics 365。 也稱為 Marketing 應用程式。
• 行銷服務。 這是 Marketing 應用程式與之互動的服務集合。 這些服務與 Dynamics 365 環境並行執行。 除了別的之外，上線的客戶旅程和行銷電子郵件訊息也都在行銷服務上執行。 此外，所有上傳至 Dynamics 365 Marketing 以用於電子郵件和行銷頁面的影像都會儲存在這裡並提供。
• Marketing Insights 服務。 此服務提供大數據服務，例如解析區段查詢、收集和儲存互動資料，並根據這項資料提供分析。 Marketing Insights 服務只是其中一個已經提到的行銷服務，但此服務經常出現，值得另闢篇幅來說明。

重要

行銷服務 (包括 Marketing Insights 服務) 與您的 Dynamics 365 Marketing 環境同時執行，因此會依循其本身的生命週期。 使用者無法直接存取這些服務，且複製、備份或還原 Marketing 環境時，不包括服務內含的的資料。 這表示當您複製、備份或還原環境時，不會包括互動記錄 (如按一下電子郵件和網站瀏覽) 和檔案 (如在電子郵件和行銷頁面上使用的檔案)。

目標環境在複製或還原後的內容

複製或還原環境後 (如本文後面所述)，目標環境將設定如下：

• 來源環境中所有的應用程式和自訂都會出現在目標環境上。
• 對於複製，如果選擇執行「所有項目」複製，則會將來源環境的整個組織資料庫複製到目標環境。 這表示從來源環境複製的資料可在目標環境上看到，但從現在開始，您在目標環境中的工作不會影響來源資料庫。
• 對於複製，如果您選擇執行「僅自訂和結構描述」複製，您所有的應用程式和自訂仍將出現在目標環境，但是組織資料庫幾近清空，因此您的來源資料 (包括電子郵件訊息、入口網站內容和客戶旅程) 全都不會出現在該處。
• 曾在來源環境上線的所有記錄 (如客戶旅程、電子郵件、潛在客戶評分記錄等等) 將還原為目標環境上的草稿狀態。 您必須再次以您要在目標環境上使用的任一這些記錄上線。
• 在進行任何複製或還原操作後，必須在目標環境上執行設定精靈。 這將會建立新的一組 Marketing 服務 (包括新的 Marketing Insights 服務)，並將其連結至目標環境。 如果不執行精靈，則所有需要服務的功能（如見解和電子郵件傳送）都無法運作，並且您仍然會在原始檔案不可用的檔案庫中看到有關影像的資訊。
• 由於會在目標環境上建立新的一組 Marketing 服務，因此目標環境將無法使用來自您的來源環境 (如按一下電子郵件或網站瀏覽) 的互動資料。 大部分深入解析資料將會初始化。 您可以在目標環境上隨意產生新的互動資料，而不會影響來源環境。
• 上傳到來源環境的檔案 (如電子郵件和登陸頁面中使用的影像) 在目標環境上不可用。 如果您使用之前在來源環境上發行的電子郵件或頁面上線，發行的設計將繼續使用來自來源環境的上一個影像 URL—如果這些影像在來源環境仍然可用，這些影像仍將會在重新發行的設計中出現，但為了避免混淆，我們強烈建議您將所需的所有影像上載到新環境，並編輯您的電子郵件和頁面，以便再次使用這些影像。
• 如果來源環境上的 Marketing 應用程式已使用 Power Apps 入口網站，您可能會選擇同樣在目標環境上設定新的入口網站來代管其行銷頁面和事件網站 (您的用戶上必須有未設定的 Power Apps 入口網站授權可用)。 入口網站是選擇性的，因此只要您願意，就可以選擇不使用包含複製環境的入口網站，即使來源環境已在使用入口網站也是如此。
• 即時行銷旅程移轉、還原或複製後，其狀態將從 已上線 變更為 已停止。 若要重新啟動移轉、還原或複製的旅程，您需要先複製旅程，然後執行它。
• 備份後，如果在即時行銷中還原資料，則 無法 還原所有互動資料、分析資料、Customer Voice 資料、資產庫連線和 Customer Insights 連線。 所有現有資料將保留。

將 Marketing 環境複製到其他環境

由於 Marketing 比大多數 Dynamics 365 應用還要複雜，並且會與多個特殊服務及其他元件進行互動，因此在有安裝 Marketing 的環境上建立以之為目標或來源的複製時，必須格外小心。

警告

您不能像對待大多數其他未安裝 Marketing 的 Dynamics 365 環境一樣，執行 Marketing 環境的簡單複製。 如果沒有依照這裡的步驟就執行簡單複製，則產生的複本可能無法運作，並且致使目標環境無法復原。

警告

此程序會完全刪除目標環境。 如果 Dynamics 365 Marketing 安裝於目標環境上，則會完全解除安裝 Dynamics 365 Marketing (將釋放授權) 並刪除所有資料 (包括互動記錄)。 即使先備份目標環境，該備份也不會包括互動資料或影像檔案。 如果需要保留目標環境的互動資料和/或影像，請務必將行銷服務的資料庫備份至 Blob 儲存體或某些其他儲存媒體。 如需如何備份資料至 Blob 儲存體的詳細資訊，請參閱使用 Power BI 建立自訂分析。

重要

您所複製的環境需要有自己的 Dynamics 365 Marketing 授權。 如果目標環境已安裝 Marketing，則此複本將自動接管該授權 (您什麼都不必做)。 如果目標環境未安裝 Marketing，我們建議在開始複製前有未使用的 Marketing 授權可供您的用戶使用。如果沒有，請購買一份授權。 如果在複製前沒有可用的 Marketing 授權，複本將會以 中斷連接狀態 結束，這表示許多主要功能將不會正常運作 (將會顯示相關錯誤訊息)。 在此情況下，您可以只購買新的 Marketing 授權，然後重新執行設定精靈以將授權套用至您的新複本。

備註

如果要複製到支援環境，請參閱將生產環境複製到支援環境中的指示。 至於所有其他類型的複本，請繼續閱讀本篇內容。

步驟 1：準備來源環境

來源環境 是您要 從中 複製的 Marketing 環境。 若要準備來源環境以供複製，開啟 Power Platform 系統管理中心，並確定來源環境上的 Dynamics 365 Marketing 應用程式及其相關解決方案都完全在最新狀態，如讓 Marketing 保持最新狀態中所述。

步驟 2：準備目標環境

來源環境 是您要 從中 複製的 Marketing 環境。 就和來源環境一樣，如果來源環境、目標環境或兩者都已安裝 Marketing，就必須在複製之前準備目標環境。

備註

目標環境幾乎一律是沙箱環境，因為不支援複製到生產環境 (但只要您願意，就可以在複製後輕鬆地將沙箱轉換為生產環境)。 您的用戶上必須已經有可用的目標環境。 您將能夠在 Power Platform 系統管理中心的 環境 頁面上看到它。 如果沒有，請連絡 Microsoft 支援服務以取得協助。

若要準備目標環境，請 先 執行下列動作，然後再開始複製：

1. 如果 Marketing 環境已與 Power Apps 入口網站整合，請重設入口網站，如重設入口網站中所述。 這點很重要，因為如此會釋放您的入口網站授權，以便在其他地方使用。
2. 重設之後，入口網站仍然會在 Power Platform 系統管理中心中顯示為「已設定」，但現在執行 Marketing 設定精靈以設定新的、複製的或還原的環境時，您可以選取該入口網站。
3. [選擇性] 若要釋放您的 DNS 區域，請移除網域驗證期間建立的所有 DNS 記錄。 如果您在此步驟期間不移除 DNS 記錄，則無法確定在複製環境後使用了哪些記錄。

警告

不要移除用於其他組織的網域的 DNS 記錄。

步驟 3：複製環境

準備好來源和目標環境後，即可開始依照複製環境中所述的慣常程序進行複製。

選擇要建立所有項目還是僅自訂和結構描述複製時，請特別注意。

步驟 4：準備目標環境以供使用

建立複本後，您必須完成下列步驟：

• 確定目標環境不在管理模式下。 如需有關此設定及其停用方式的詳細資訊，請參閱管理模式。
• 在目標環境上執行 Marketing 設定精靈。 這是必要的，因為目標環境必須使用新的行銷服務集合 (在某些情況下，支援 Customer Voice 和/或入口網站等應用程式) 來設定。 如需相關指示，請參閱執行 Marketing 設定精靈。 如果未執行設定精靈，複本將會以 中斷連接狀態 結束，這表示在執行設定精靈前，許多主要功能將不會正常運作 (將會顯示相關錯誤訊息)。

建立和還原備份

與複製作業一樣，安裝 Marketing 時，備份和還原作業通常還需要幾個額外的步驟。

重要

備份 不 含 Marketing 服務或其資料。 還原備份時，所有組織資料、解決方案、應用程式和自訂都會存在，但還原的系統上就沒有互動資料、深入解析或之前上傳的檔案可用。 此情況與複製 Marketing 環境的情況相似。

警告

如果您還原即時行銷中的資料，所有同意將返回到製作備份時所處的狀態。 這可能導致同意資料過時。 為避免出現併發症，請在啟動還原程序之前將所有同意資料匯出到 Excel 中，並在還原完成後將其用作參考。

自動系統備份

Microsoft 會自動收取所有 Dynamics 365 環境的每日備份複本，包括已安裝 Marketing 應用程式的環境。 自動系統備份與其他複製和備份類型相同，皆包括完整的組織資料庫，但無儲存在行銷服務中的互動記錄或影像檔案。 系統備份只保留幾天，然後就會刪除。

音訊有關 Dynamics 365 中自動備份的詳細資訊，請參閱系統備份。

如需如何備份行銷服務資料至 Blob 儲存體的詳細資訊，請參閱 使用 Power BI 建立自訂分析。

建立隨選備份

您隨時都可以建立隨選備份，但在來源環境上安裝 Marketing 時，必須使用下列程序來採取一些額外的預防措施：

1. 開啟 Power Platform 系統管理中心並確定來源環境上的 Dynamics 365 Marketing 應用程式及其相關解決方案都處於最新狀態，如讓 Marketing 保持最新狀態所述。

2. 像往常一樣建立隨選備份，如備份和還原環境中所述。

   

隨選備份與自動備份相同，包括完整組織資料庫，但不包括儲存在行銷服務中的互動記錄或影像檔案。 如需如何匯出行銷服務資料至 Blob 儲存體的詳細資訊，請參閱使用 Power BI 建立自訂分析。

將備份還原至其他環境

您可以輕鬆地將任何隨選或自動系統備份還原到任何可用的沙箱環境 (除了從中取得備份的環境以外)。 但如同複製作業，您首先必須準備目標環境。

警告

此程序會完全清除目標環境。 如果 Dynamics 365 Marketing 安裝於目標環境上，則會完全解除安裝 Dynamics 365 Marketing (將釋放授權) 並刪除所有資料 (包括檔案和互動記錄)。 即使先備份目標環境，該備份也不會包括互動資料或影像檔案，因此如果需要保留這些資料，請務必將行銷服務資料備份至 Blob 儲存體或某些其他儲存媒體。 如需如何備份行銷服務資料至 Blob 儲存體的詳細資訊，請參閱 使用 Power BI 建立自訂分析。

重要

您所複製的環境需要有自己的 Dynamics 365 Marketing 授權。 如果目標環境已安裝 Marketing，則此複本將自動接管該授權 (您什麼都不必做)。 如果目標環境未安裝 Marketing，我們建議在開始複製前有未使用的 Marketing 授權可供您的用戶使用。如果沒有，請購買一份授權。 如果在複製前沒有可用的 Marketing 授權，複本將會以 中斷連接狀態 結束，這表示許多主要功能將不會正常運作 (將會顯示相關錯誤訊息)。 在此情況下，您可以只購買新的 Marketing 授權，然後重新執行設定精靈以將授權套用至您的新複本。

若要將備份還原到沙箱環境：

1. 如果您的目標環境包括 Power Apps 入口網站，請重設入口網站，如重設入口網站中所述。 這點很重要，因為如此會釋放您的入口網站授權，以便在其他地方使用。 重設之後，入口網站仍然會在 Power Platform 系統管理中心中顯示為「已設定」，但現在執行 Marketing 設定精靈以設定新的、複製的或還原的環境時，您可以選取該入口網站。

2. 像往常一樣將備份還原到新準備的沙箱中，如備份和還原環境中所述。

3. 執行下列動作，準備還原的環境以供使用：

   • 確定還原的環境不在管理模式下。 如需有關此設定及其停用方式的詳細資訊，請參閱管理模式。
   • 在目標環境上執行 Marketing 設定精靈。 如需相關指示，請參閱執行 Marketing 設定精靈。 如果未執行設定精靈，複本將會以 中斷連接狀態 結束，這表示在執行設定精靈前，許多主要功能將不會正常運作 (將會顯示相關錯誤訊息)。

請勿嘗試將備份還原至其原始環境

備份包含 Dynamics 365 Marketing 時，無法將備份還原至其原始環境。 如果需要這樣做，請連絡 Microsoft Support以取得協助。

在沙箱和生產狀態之間切換環境

許多環境管理工作僅允許您在做為複製、備份或還原作業來源或目標的沙箱環境上工作。 不過，您隨時都可以輕鬆地將任何環境從沙箱切換為生產環境，或將生產環境切換為沙箱。 Marketing 應用程式不會限制此標準平台作業。 更多資訊：變更環境類型

將生產環境複製到支援環境

Microsoft Support會針對生產環境複本，提供測試其中擱置變更的服務。 如果您希望使用這項服務，請連絡 Microsoft Support 以了解您是否符合資格。 如果符合資格，Microsoft Support 將會在您的用戶環境上建立支援環境，然後要求您將生產環境複製到其中。 更多資訊：管理支援環境

備註

複製到支援環境時，不需要進行任何其他特殊準備，這些準備作業可能已在本文的其他小節中提及。

重要

支援環境會持續可供使用 14 天，然後遭到刪除。

若要將生產環境複製到支援環境：

1. 如果您還沒有可用的支援環境，請連絡 Microsoft Support 以要求提供一個。 您的用戶上有支援環境可用之後，您就可以在 Power Platform 系統管理中心看到該環境。

2. 選取要複製的生產環境，然後選取頂端功能區中的 複製。

   

3. 複製環境 窗格將在頁面的右側開啟。 執行下列設定：

   • 複製環境：這應該已經在窗格頂端顯示您選擇複製的環境的名稱。
   • 複製：選擇 所有項目。
   • 選取要覆寫的環境：選擇為您建立的支援環境的名稱。 支援環境的名稱包含您的案例編號。

   

4. 選取目標環境時，此處大多數其他設定都已自動設定，而且系統會顯示一則通知來提醒您：Microsoft Support可以存取支援環境。 請閱讀通知，如果您同意其條款，請選取 確定。

5. 生產環境現已複製到支援環境。

刪除或重設 Marketing 環境

對於標準 Dynamics 365 環境 (未安裝 Marketing)，您可以使用 Power Platform 系統管理中心來刪除或重設環境。 不過，如果您確實已安裝 Marketing，也應執行下列動作：

1. 如果 Marketing 環境已與 Power Apps 入口網站整合，請重設入口網站，如重設入口網站中所述。 這點很重要，因為如此會釋放您的入口網站授權，以便在其他地方使用。 重設之後，入口網站仍然會在 Power Platform 系統管理中心中顯示為 已設定，但現在執行 Marketing 設定精靈以設定新的、複製的或還原的環境時，您可以選取該入口網站。
2. 像往常一樣刪除或重設環境。 更多資訊：刪除環境。

備註

您的 Dynamics 365 Marketing 授權在您刪除或重設其環境時自動釋放，因此您可以隨意將授權安裝於另一環境。

警告

重設 Marketing 環境時，您 必須 選擇啟用 Dynamics 應用程式的應用程式範本。 Dynamics 應用程式需要包含先決條件解決方案的特殊範本。 如果您選擇的應用程式範本無法啟用 Dynamics 應用程式，則需要刪除環境並將 Marketing 應用程式佈建到不同的環境中。

若環境安裝了即時或推播式 Marketing，請勿變更其 URL

對於標準版的 Dynamics 365 環境（未安裝任何種類的 Marketing），您可以使用 Power Platform 系統管理中心來變更環境的 URL。 不過，如果您安裝了即時或推播式 Marketing，您現在無法這麼做。

重要

不要嘗試變更安裝有即時或推播式 Marketing 之環境的 URL。 如果您需要其他的 URL，您必須先在新 URL 設定新的 Dynamics 365 環境，然後在那裡重新安裝即時或推播式 Marketing。

請參閱

開啟 Power Platform 系統管理中心
讓 Marketing 保持最新狀態
解除安裝 Marketing 在環境之間轉移資料
在環境之間轉移自訂
環境概觀
從多個來源匯入資料 (所有記錄類型)
在環境與組織之間移動設定資料
解決方案概觀
匯入、更新和匯出解決方案

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。