在 Customer Insights - Journeys 中建立客戶細分

為了提高行銷投資報酬率，瞄準正確的對象很重要。 您可以使用功能強大、易於使用的邏輯建立器直接在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中建置客戶細分，該建立器不需要複雜資料結構和邏輯運算子的專業知識。 在您於客戶旅程中將客戶細分標記為「準備就緒」之前，您甚至可以預覽估計的客戶細分大小和成員資格。

建立客戶細分時，您可以從 Customer Insights - Data 中選擇將目標指向連絡人、潛在客戶或統一設定檔。

注意

若要以統一設定檔為目標，必須將 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 安裝在同一個環境中。

建立鎖定潛在客戶的人口統計細分

現在，您可以直接建立鎖定潛在客戶的動態客戶細分，而無需將其連接到上層連絡人。

若要直接將潛在客戶選為目標，請移至 Customer Insights - Journeys>對象>客戶細分，然後選取頂部工具列中的 + 新增客戶細分。 然後，您可以命名新客戶細分，並在選取目標對象下拉清單中選取潛在客戶。 在您選取建立按鈕後，您將直接被帶往客戶細分建構器，在那裡您可以建立和儲存您的客戶細分。

在客戶細分建構器的右窗格中，您可以搜索要新增到建構器畫布的屬性。

範例： 計劃在未來七天內進行追蹤的合格潛在客戶：

使用相關表格建立人口統計細分

除了讓客戶細分返回其目標實體 (例如連絡人或潛在客戶) 外，您還可以建立引用其他表格 (例如事件註冊或帳戶) 的更複雜查詢，以進一步豐富客戶細分的定義。 以統一設定檔為目標時，您甚至可以參考 Customer Insights - Data 中的客戶量值。

注意

若要客戶量值，必須將 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 安裝在同一個環境中。

新增與不同資料表相關的屬性時，您可以搜尋屬性，然後根據您的客戶細分定義來定義兩個資料表相關聯的情形。 若要從相關資料表新增屬性，您必須在相關資料表中啟用追蹤變更。 對於新資料表或現有資料表，可以從資料表屬性檢查追蹤變更 。

範例： 其上層客戶屬於消費者服務行業的潛在客戶。

在右側窗格中搜索「行業」，然後在所需表格中項目右側選取 + 按鈕。 您將看到潛在顧客表和客戶表格如何關聯的所有可能組合。

選取客戶 >潛在客戶做為關聯路徑，然後選取下一步按鈕。 接下來，根據客戶細分定義將潛在顧客表格和客戶表格之間的路徑設定為「潛在顧客的上層客戶」，然後選取設定路徑按鈕。

預覽客戶細分成員和大小估計

如果您客戶細分定義感到滿意，請選取底部工具列上的重新整理，以快速檢查您是否處於建立客戶細分的正確軌道上。 這為您提供客戶細分中成員數量的估計大小。

若要查看應用程式根據您的定義提取的第一組客戶細分成員清單，請選擇底部工具列上的查看包含成員的範例。 這為您提供此客戶細分中成員的估計值。

將子群組新增至您的客戶細分

範例：公司規模超過 10,000 名員工的潛在客戶，其上層客戶屬於消費者服務或金融服務行業。

您可以選擇要新增到新子群組的屬性。 若要這麼做，請搜索屬性，然後從結果中選擇屬性項目的名稱。 關聯式功能表會彈出，讓您可以將項目新增至新的或現有的子群組。

若要包括任一子群組中的成員，請選擇或子群組運算子。

預覽：新增新群組至客戶細分

重要

預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。

Microsoft 不支援此預覽功能。 Microsoft Dynamics 365 技術支援無法協助您處理問題。 預覽版功能不用於生產用途，特別是用於處理受法律或法規合規要求約束的個人資料或其他資料。

範例：假設您要為公司規模超過 10,000 個員工的潛在客戶建立查詢，而其上層客戶位於消費者服務或金融服務行業，但非預算少於 $20,000 的潛在客戶。

若要從上述範例建立客戶細分，請針對公司規模為 10,001 或以上的潛在客戶，在 Customer Insights - Journeys 中建立新的客戶細分。 選取視窗右側功能表頂端的圖示，以打開元素窗格。 然後移至屬性索引標籤，並搜尋預算金額屬性。 從結果清單中，選取屬性名稱左側的圖示。 關聯式功能表會出現，讓您可以將屬性新增至現有群組或新群組。

在上述範例中，已將屬性新增至新群組 (群組 2)。 若要建立您要的客戶細分，請選取兩個群組之間的運算子按鈕。