將具名可預約資源預約給專案團隊並指派工作

重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。

適用於 Project Service 應用程式 3.x 版

您可以直接預約具名資源給團隊，以將此資源新增至團隊。 若要這麼做，請完成下列步驟。

1. 在 Project Service Automation 中，移至 專案，然後選取並開啟您要預約到的專案。
2. 在 專案 頁面的 團隊 索引標籤上，按一下 新增。

3. 在 快速建立專案團隊成員 對話方塊中，選取可預約資源。 角色 欄位將會有資源的預設角色填入 (如果已指派此角色)。 您可以視需要變更角色。
4. 選取需要資源的開始及結束日期，並選取資源產能的配置方法。
5. 如果您要讓團隊成員成為專案核准者，請在 專案核准者 欄位中選取 是。 這表示團隊成員可以核准為此專案送出的時間和費用項目。
6. 按一下 儲存。

您現在可以將預約的資源指派給專案中的工作。 在 專案 頁面上，按一下 排程 索引標籤以將工作指派給新資源。 從工作網格中 資源 欄位啟動的資源選擇器將會顯示您可以選取的團隊成員。

在 Project Service Automation (PSA) 版本 3 中，資源預約和工作指派並非緊密聯繫。 這表示使用排程中的資源選擇器時，您可以將超過團隊成員預約對專案所能支援之時數的工作指派給該團隊成員。 您可以在 團隊 索引標籤或 資源協調 索引標籤上查看團隊成員預約與指派之間的差異。您也可以在更詳細的層級上協調資源預約與指派之間的差異。

您也可以使用 排程 索引標籤上的資源選擇器來搜尋和選取尚不屬於專案團隊的可預約資源。 這些資源會在資源選擇器中顯示為 其他資源。

這樣做時，資源會新增至專案團隊並指派給工作，但不會產生任何預約。

您可以使用 協調 索引標籤的延長預約功能或是 排程面板，將資源的產能預約給專案。

在專案上預約您的團隊成員之後，您可以使用維護預約或直接使用排程面板來管理其預約。

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。