專案資源中心使用手冊

重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊,請參閱 Project Service Automation 轉換

適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版

您可以使用專案資源中心應用程式,隨處輸入您正在處理之專案的時間與費用。 充分掌控您的時間和費用,以確保:

  • 您的客戶收到正確的帳單
  • 您所完成的工作留下良好的評價

可隨處在任何裝置上使用

共有兩種類型的 Dynamics 365 Project Service Automation:

  • 如果您正在使用桌上型電腦,您將會使用 Project Service 應用程式。

  • 如果您在現場使用智慧型手機或平板電腦,則會使用專案資源中心應用程式,這是 Project Service 應用程式的子集。 專案資源中心應用程式是建置整合介面架構之上,採用回應式 Web 設計原則,為任何螢幕大小、裝置或方向打造最佳的檢視和互動體驗。

安裝行動應用程式

開始使用專案資源中心應用程式之前,您必須在裝置上安裝行動應用程式。

其他資訊:安裝 Dynamics 365 for phones and tablets

基本導覽

  1. 登入行動應用程式時,您會看到 MyApps 頁面上有您可存取的應用程式清單。
  2. 選取 專案資源中心

選擇應用程式。

瀏覽列

使用瀏覽列移至您的工作區域、建立新記錄、搜尋,或執行其他工作。 若要存取更多命令,請點選 更多按鈕。

瀏覽列。

我的最愛及最近使用的記錄

[我的最愛] 及 [最近使用的記錄] 區段可讓您快速存取記錄、檢視表和儀表板。

  • 若要存取這些區段,請點選 功能表 功能表按鈕。 按鈕,然後點選 我的最愛和最近的記錄 我的最愛按鈕 按鈕。

  • 若要將項目釘選為我的最愛,請在 最近使用 項目清單中點選釘選。 這樣會釘選項目並將其移到 [我的最愛]。

    我的最愛和最近項目。

輸入時間

至少每週輸入您的時數,或依照您的經理要求的頻率輸入,以確保客戶收到發票且您收到正確的付款。

  1. 點選功能表 功能表按鈕。 按鈕,然後點選 時間項目。 這樣會顯示您的行事曆。

  2. 若要查看行事曆的上一週或下一週,點選 上一個下一個 按鈕。 點選 今天 返回本週。

  3. 若要輸入您的時間,請點選命令列上的 新增

  4. 填寫表單中的欄位,然後點選 儲存

  5. 繼續輸入當週的時間。 當您完成且輸入內容正確時,點選 送出。 經理將會審閱和核准您的時間項目。

輸入費用

至少每週輸入您的費用,或依照您的經理要求的頻率輸入,以確保客戶收到發票且您收到正確的付款。

  1. 點選功能表 功能表按鈕 按鈕,然後點選 費用。 這樣會顯示您的行事曆。

  2. 您可以切換至 檢視,或瀏覽至上一個或下一個時段。

  3. 若要輸入您的費用,請點選命令列上的 新增

  4. 填寫表單中的欄位,然後點選 儲存

  5. 繼續輸入當週的費用。 當您完成且輸入內容正確時,點選 送出。 經理將會審閱和核准您的費用。

行動應用程式使用方式的一般資訊

其他資訊:行動基礎手冊

請參閱

Project Service 概觀
時間、費用及共同作業指南

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言? 請填寫問卷。 (請注意,本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。