將產品新增至商機

新增您要銷售、向上銷售和交叉銷售的產品、搭售方案或系列，以開發商機。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

尋找產品，並將其新增至商機

您可以新增 Dynamics 365 Sales 產品類別目錄中已有的產品，或是新增目錄外產品。 任何新增至商機的產品都會自動與商機產生的報價建立關聯。

若要將產品新增至商機：

1. 從商機清單開啟您要新增產品的商機。

2. 移至 產品明細項目 索引標籤。

3. 選取 價目表。 價目表決定產品的成本。

   備註

   預設情況下，您必須選取價目表才能將產品新增至商機；不過，系統管理員可以變更您的組織設定，將 價目表 欄位設為可選用。

4. 如果您希望商機的估計營收是根據產品的總數進行計算，請將 營收 設定為 系統計算。 如果您想要使用自訂估計營收，請將其設定為 使用者提供。

5. 在 產品明細項目 網格中，選取 新增產品。

6. 在 快速建立：商機產品 表單中，執行下列動作：

   1. 選取產品：設定參數來選擇您要新增現有產品還是建立新產品：

      • 若要使用現有產品，請選取 查詢 以搜尋並新增產品。

        備註

        • 選取商機的價目表時，現有產品 欄位中列出的產品是依據價目表所篩選。 這表示此欄位僅顯示與所選價目表相關聯的產品。 在這種情況下，預設檢視表會設定為 上層價目表中的產品 檢視表。 您無法將自訂檢視表設定為預設檢視表。 即使您這樣做，產品查詢也會自動將其重新設定為 上層價目表中的產品 檢視表。
        • 未選取價目表時，現有產品 欄位會顯示所有使用中的產品 (而非依價目表所篩選的產品)。 您可以選取 變更檢視表 圖示來變更要尋找其他產品的檢視表。
        • 產品查詢預設會顯示最近使用的產品。 最近使用的產品不是依據選取的價目表所篩選。
        • 如果已選取價目表，而您選取的產品與價目表無關聯時，您將看到錯誤。 選取與所選價目表相關聯的產品。

      • 若要新增特設產品，請選取 目錄外，然後輸入產品名稱。

   2. 定價：選取定價選項。 根據預設，這是產品類別目錄中所列出的單價。 若要覆寫類別目錄價格，請選取 自訂價格：覆寫價格時，您可以指定每一單位產品收費的價格。

   3. 數量：輸入要併入的產品或服務數量。

   4. 特別折扣：如果您想要提供產品價格折扣，請此處輸入。

   5. 稅金：必要時，輸入適當的稅額。

7. 若要儲存此產品並新增更多產品，請選取 儲存並新增。

產品明細項目 方格會顯示所有與商機相關聯的產品。 如果您已新增來自產品類別目錄的現有產品，您可以變更 產品明細項目 方格中的產品內嵌數量和折扣。 如果您已新增目錄外產品，除了數量和折扣之外，您還可以變更產品的價格。

您可以對新增至 產品明細項目 方格的產品執行下列動作：

目標	執行此動作
編輯產品的屬性。	按兩下產品以更新詳細資料，例如新增產品的價格、數量或折扣。
刪除與商機相關聯的產品。	選取產品，並在命令列中選取 刪除商機產品。
檢視搭售方案中的產品。	選擇 ＞形箭號 圖示 以取得產品搭售方案。 您將會看到搭售方案中包含的所有產品。
查看並新增交叉銷售或向上銷售的相關產品，或是選取配件或替代產品。	選取產品，並選取產品網格中的 建議。 建議 窗格會顯示所有定義為目前產品相關產品的產品。 選取要新增的相關產品，然後選取 確定。
上移或下移方格中的記錄，將特定記錄群組在一起。	選取記錄、選取更多命令圖示，然後選取 上移 或 下移。

重要

如果系統管理員已啟用新增產品至商機的增強型「新增產品」體驗，您將會看到不同的體驗。 若要了解詳細資訊，請參閱使用增強型體驗，將產品新增至商機。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

建立或編輯商機
從潛在銷售商機孕育出訂單
Dynamics 365 Sales 疑難排解指南
商機、報價、訂單及發票記錄的價格計算

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。