將關係智慧 widget 新增至自訂表單

[健全狀況分數] widget 和 [誰認識誰] widget 預設只會在現成可用的 Sales Insights 表單中提供。 如果您使用的是自訂表單，則可手動將這些 widget 新增至表單，以將其顯示在自訂表單上。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

將 widget 新增至自訂表單

若要將 [健全狀況分數] widget 和 [誰認識誰] widget 新增至自訂表單，請依照下列步驟進行：

Wichtig

• 只有在整合介面應用程式中才會支援 widget。
• 您無法使用舊版表單設計師將 widget 新增至表單。

1. 登入 Power Apps 入口網站。

   

2. 搜尋並選取您組織的環境。

   

3. 選取 資料 > 資料表。

   資料表 頁面隨即開啟，並顯示資料表清單。

   

4. 開啟資料表、選取 表單 索引標籤，然後選取要將 widget 新增到的主要表單。 此範例會選取 潛在客戶 資料表，並選取 潛在客戶 主要表單。

   Hinweis

   如果您無法檢視需要新增 widget 的資料表，請將頁面右上角的篩選設定變更為 全部。

   

5. 在表單設計師中，選取 元件，然後從 配置 中新增一欄至表單，做為新增 widget 的預留位置。

   

6. 視您要新增的 widget 而定，執行下列其中一項動作：

   • 若要新增 [健全狀況分數] widget，請選取 顯示 > 關係健全狀況。
   • 若要新增 [誰認識誰] widget，請選取 顯示 > 誰認識誰。

     Hinweis

     確定已選取新增的預留位置欄。 如果沒有，則會隨機在表單的任意位置上新增 widget。
     在此範例中，我們來選取 誰認識誰 widget。

   

7. 在快顯視窗中，選取要顯示 widget 的元件，然後選取 完成。

   

   widget 已新增至表單，如下圖所示。

   

   Hinweis

   若要隱藏 新區段 標籤，請移至 新區段 設定窗格的 屬性 索引標籤，然後選取 隱藏標籤。

8. 儲存後發佈表單。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。