新增商機的利害關係人、銷售團隊和競爭者

處理商機時，您將會與內部和外部的幾個人進行互動。這些人大致分類為利害關係人、銷售團隊和競爭者。擷取您在商機上與之打交道的人的相關資訊，可協助您的領導團隊了解商機發展的情形，以及您需要協助的地方。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

利害關係人可以是決策者，或任何與您在商機上打交道的人，例如擁護者、終端使用者、經濟性買家、意見領袖或技術買家。

若要新增利害關係人：

在銷售中心網站地圖中，選項商機。
開啟商機。
在摘要索引標籤中，移至 利害關係人 區段。

Hinweis

如果在商機的 連絡人 欄位中選取人員，則會自動將該連絡人新增至 利害關係人 區段。
選取 新增關係，然後從連絡人清單中選取利害關係人的記錄。

Hinweis

只有商機實體的現成可用利害關係人及銷售團隊檢視表才支援 新增關係 按鈕。如果您使用的是自訂檢視表，子格上就不會出現 新增關係 按鈕。在這種情況下，請瀏覽至該記錄的關係相關檢視表，並使用關係按鈕建立新的關係。其他資訊：如何為商機追蹤利害關係人和銷售團隊成員？

選取的連絡人已新增為利害關係人。
若要將利害關係人轉換為其他任何利害關係人類別 (例如，決策者)，請選取利害關係人記錄，然後選取編輯。
在 做為此角色 欄位中，移除利害關係人，並選取最適合該連絡人的角色。例如，如果連絡人是商機的決策者，請選取 [決策者]。
返回商機，並確認利害關係人的角色是否已更新。

如果組織有多個使用者和團隊在處理商機，請將他們新增為商機的銷售團隊。新增之後，這些銷售團隊成員就可以在他們的 我隸屬的商機 檢視表中查看商機。

若要新增銷售團隊：

在銷售中心網站地圖中，選項商機。
開啟商機。
在 [摘要] 索引標籤中，向下捲動至 銷售團隊 區段。
選取 新增關係，然後新增組織中參與商機的使用者或團隊。

Hinweis

如果沒有看到 新增關係 按鈕，請瀏覽至該記錄的關係相關檢視表，並使用關係按鈕建立新的關係。其他資訊：如何為商機追蹤利害關係人和銷售團隊成員？

將與您爭奪商機的組織新增為商機的競爭者。

Hinweis

Sales Professional 授權不支援競爭者實體。

若要新增競爭者