使用預測性預測來分析營收結果

使用預測性預測，根據資料提供預測推估以分析營收結果。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

了解預測中的預測欄和詳細資料

預測性預測根據資料提供預測推估，協助賣家和經理改善其預測準確度。 為達成此目標，預測性預測會使用 AI 導向模型，這些模型查看歷史資料及開啟的準銷售案源以預測未來的營收結果。

預測 欄顯示每個賣家和經理所預測的收入。 預測是根據商機的 狀態 欄位進行的。 若要優化預測的準確度，請確定 預測類別 值已與 狀態 欄位保持同步。 對於內建預測類別，工作流程可確保會在商機以 成交 或 未成交 關閉時，將預測類別更新為適當的值。

Hinweis

如果沒有足夠的資料可供預測性預測使用，則會在欄中以空值顯示錯誤。

先決條件

開始使用預測性預測前，請先檢閱下列先決條件：

• 確定已啟用預測性預測功能，並且已對預測進行相應設定。 若要了解詳細資訊，請參閱關於進階預測。

預測欄

開啟包含 預測 欄的預測。 若要了解詳細資訊，請參閱檢視預測。

下列畫面顯示 預測 欄的範例。

將游標停留在欄標題的資訊圖示上時，將會顯示預測上次重新計算的日期。 預測會每隔七天重新計算一次。

預測詳細資料

選取預測欄中的值，以顯示 預測詳細資料 窗格。

預測詳細資料 窗格中的圖表包含下列值：

• 結案成交：在目前預測期間以成交關閉之商機的實際總營收。
• 根據開啟項目的預測：預計在目前預測期間關閉且納入預測之已開啟商機的估計總營收。
• 根據新項目的預測：預計在目前預測期間關閉且納入預測之新商機的估計總營收。
• 預測總數：目前預測期間的總預測金額。

圖表下方會影響預測的最主要因素。 這些因素可協助您了解圖表的要點。 最多會顯示這其中 5 個因素。

Hinweis

為了能顯示 預測詳細資料，系統管理員或預測經理必須啟用預測因素。

主要預測因素分為三種類型：

• 含向上趨勢箭頭的綠色圖示 () 代表正面影響因素。
• 含向下趨勢箭頭的紅色圖示 () 代表負面影響因素。
• 含水平箭頭的灰色圖示 () 代表中性影響因素。

下圖顯示 影響預測的最主要因素 區段範例。

Icon	影響因素
	主要正面影響因素是，$247.22K 將會在期間的剩餘 59 天內從新交易流入，而其中 $124.91K (51%) 會在最後 17 天內流入。
	負面影響因素是，22% 的商機預計要轉入下一個期間。
	中性影響因素是，準銷售案源中有 3,614 個商機預計會在此預測期間內關閉。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

關於進階預測
啟用預測因素

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。