使用小幫手來引導客戶通訊
小幫手 (舊稱為關係小幫手) 屬於 Dynamics 365 Sales Insights 的一部分。 小幫手會密切注意您每天的動作和通訊，並協助您透過見解卡片掌握日常生活，這些卡片在整個應用程式中明顯地顯示，提供量身打造、可採取動作的見解。
提示
If you’d like to try Dynamics 365 Sales for free, you can sign up for a 30-day trial.
小幫手提醒您即將進行的活動的方式如下：
評估您的通訊，並在連絡人或帳戶處於非使用中狀態一段時間後通知您。
找出可能在等待回覆的電子郵件。
在商機接近結案日期時警示您。
備註
系統管理員必須先啟用小幫手，您才可以試用它。如需先決條件、功能啟用方式及其設定方式的完整詳細資料，請參閱設定小幫手。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
小幫手會在什麼地方如何幫助您
小幫手的運作方式是自行分析所有資料，並產生見解卡片集合，其中每一卡片都包含摘要說明卡片內容且提供一組動作的訊息。 小幫手會依優先順序排序卡片，並針對您目前的內容篩選它們。 您可以在 Sales Insights 應用程式中以各種方式存取小幫手。
備註
視系統管理員進行的設定而定，您存取小幫手的位置可能會有所不同。
瀏覽列：當您選取燈泡圖示開啟小幫手時，見解卡片會顯示在窗格中，如下列範例所示。
儀表板：下圖指出顯示在 銷售活動社交儀表板 上的小幫手 widget。
實體：小幫手 widget 顯示與下列實體相關的見解卡片：客戶、連絡人、潛在客戶、商機和案例。 下圖是在實體上顯示小幫手 widget 的範例。
我會看到哪些卡片？
使用瀏覽列或儀表板開啟小幫手時，您會看到您身為卡片擁有團隊中負責人或成員的卡片。
備註
會議卡是身為會議中負責人、召集人或出席者的使用者所專有，並且會向他們顯示。
透過實體記錄開啟小幫手時，您會看到屬於該記錄或相關記錄的卡片。 相關記錄的清單會因實體不同而有所不同：
- 客戶：客戶以及其相關連絡人、商機和事件。
- 商機：商機及其相關連絡人。
- 事件：事件以及其相關連絡人和客戶。
- 潛在客戶：潛在客戶及其相關連絡人。
- 自訂實體：相關的客戶及連絡人。
- 所有其他實體：只有實體本身。
見解卡片的分類
見解卡片會分類為需要立即注意的通知，或提供稍後據以採取動作的見解。
通知 會顯示有關您的近期 —和逾期— 項目與事件的見解卡片。 其中包括任何排定於當日之會議的 近期會議 卡片，以及需要您注意之項目的 提醒。
備註
任何由組織透過小幫手工作室所建立的自訂見解卡片，都會顯示為提醒。
見解：針對需要您注意的事項顯示基於 AI 導向模型的建議。 例如，卡片可能會反白顯示包含或許危及商機之負面情緒的電子郵件、建議排定商機優先順序的方式、建議交叉銷售，或提示您查看自動擷取的最新項目。
小幫手類別的特性
小幫手預設會顯示前五個近期會議、提醒和見解的見解卡片。 選取 顯示更多 以查看更多可用的卡片。 標題會顯示可供您使用的見解卡片總數，或每個類別中與記錄相關聯的見解卡片總數。
在此範例中，我們會檢視 提醒 類別。 標題會指定總共有 13 個可用的提醒。 顯示了最新的五個，以及其相關的摘要資訊。
若要檢視活動的完整詳細資料，請選取卡片。 在此範例中，我們選取了 階段已變更 會議。 您可以選取 開啟 來檢視更多詳細資料。
您可以對卡片執行開啟、延遲、關閉、按讚或按不讚等動作。 這些動作將會在下節說明。
見解卡片的元素
開啟小幫手時，它會顯示每張卡片的名稱和基本描述。 選取並開啟卡片以檢視進一步詳細資料。 卡片通常由下圖所示的元素所組成。
主要內容區域︰顯示卡片參考的記錄標題、其摘要、卡片類型，以及其他基本資訊。
動作區域：提供方便的連結，協助您完成卡片建議的任何動作。 連結類型和連結數目 (最多兩個) 因卡片類型而異。 其他資訊：見解卡片參考
延遲：延遲時間依卡片類型而有所不同。 所有的高優先順序和類型為 [今天] 的卡片都會延遲 1 小時，而所有其他卡片則延遲 24 小時。 過了延遲時間，卡片就會再次顯示。
關閉：選取此按鈕可永久關閉卡片，無論您是否已完成它建議的動作。
備註
- 延遲或關閉卡片時，確認訊息會顯示指定的時間之久。 如果超過時間未復原該動作，就會自動延遲或關閉卡片。 您可以設定顯示確認訊息的時間長度。 其他資訊：設定 Sales Insights 小幫手
- 經過一段特定時間之後，如果沒有對卡片執行任何動作，就會自動關閉見解卡片。
意見反應：協助您提供關於卡片對您是否有用的意見反應。 意見反應可協助 Microsoft 和您的組織系統管理員改善卡片體驗，使其對您更有幫助。 其他資訊：檢視卡片使用計量
管理見解卡片
您可以藉由選擇要顯示或隱藏的見解卡片類型來設定小幫手。
備註
您可以覆寫特定卡片的系統管理員設定 (例如 沒有任何包含記錄的活動)，這樣就可以在有活動時顯示卡片長達記錄上的設定天數之久。 此設定也只適用於您。
登入 Dynamics 365 銷售中心 應用程式。
在網站地圖下方，請選取 變更區域，然後選取 個人設定 > 見解。
在 小幫手工作室 底下，選取 見解卡。
管理見解卡片 頁面隨即出現，並顯示依狀態和優先順序排列的見解卡片清單。
若要開啟卡片
選擇已關閉的卡片，然後選取 開啟卡片。
或者，也可以選取卡片上的 其他選項 圖示，然後選取 開啟卡片。
備註
您可以選取多個已關閉的卡片，然後同時加以開啟。
若要關閉卡片
選擇已開啟的卡片，然後選取 關閉卡片。 這張卡片就不會再向您顯示。
或者，也可以選取卡片上的 其他選項 圖示，然後選取 關閉卡片。
備註
您可以選取多個已開啟的卡片，然後同時加以關閉。
找不到應用程式中的選項嗎？
有兩種可能性：
您沒有執行步驟所需的 授權或角色。
貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。
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