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選擇配置和欄

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設定您要在預測網格中看到的欄和配置。 從選項組新增、變更欄類型、顯示圖表中的欄，以及其他。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員或預測經理
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

新增並設定各欄

在預測設定的 配置 步驟中，您可以設定欄數，以定義顯示給使用者的預測網格。 您可以從為組織中的商機定義的選項群組中，設定彙總欄。

Hinweis

若要新增具有欄位層級安全性的欄，請在欄位安全性設定檔中，為使用者「# Dynamics 365 Sales Forecasting」提供讀取權限。 如需有關設定安全性設定檔的詳細資訊，請參閱控制存取的欄位層級安全性。

請執行下列步驟以新增欄並設定預測網格：

  1. 從選項組新增欄。
  2. 設定各欄。

從選項組新增欄

每個預測都需要選項組來定義彙總欄。

Wichtig

只有在您的組織已啟用預測性預測時，才能使用 預測 欄。 若要了解詳細資訊，請參閱關於進階預測。

若要定義配置，請選取選項組，然後相應新增彙總欄，如下列步驟中所述。

  1. 在 配置與欄數 區段中，選取 從選項組新增。 選項組清單隨即出現。

  2. 從彙總實體或其相關實體中，選擇選項組實體。 選取的實體會包含新增欄至預測所需的選項組。 在此範例中，已從 相關實體 中選取 商機 (商機) 選項組實體。 清單僅顯示商機實體上定義的選項組。

    從相關實體選取商機實體。

  3. 選擇選項組，然後選取 選擇已選取的項目。 在此範例中，已選取 預測類別 選項組。 選項組值會新增為供您進行設定的欄。

    Tipp

    我們建議您為欄設定使用立即可用 預測類別 選項組。 選擇此選項後，在詢問您是否要自動填入設定參數的對話方塊中，選取 自動設定。 這樣可根據最佳做法自動填入各欄，以節省時間。 用於自動設定欄的選項僅適用於 商機 和 商機產品 彙總實體。

    選擇預測選項組。

    預設會將類型為 簡單 的 配額 欄新增至預測。 若要開始對目標進行追蹤，您必須手動將包含配額值的 Excel 活頁簿上傳給預測。 若要了解詳細資訊，請參閱啟用並上傳簡單欄資料。

    將彙總欄新增至預測之後，您可以使用 其他選項 來重新排列或移除不需要的欄。

    彙總欄已新增至預測。

設定各欄

您可以根據組織的需求個別設定每一欄 —— 例如變更欄類型、允許調整，以及在趨勢圖表中顯示欄。

Hinweis

  • 欄的自動設定僅適用於 商機 和 商機產品 彙總實體。 如果是其他彙總實體，則必須手動設定每一欄。
  • 警示圖示 警示圖示。 對應至一欄，表示未設定該欄。

  1. 若要設定每一欄，請選取齒輪圖示 齒輪圖示。 ，欄設定區段隨即會開啟。 在本範例中，已選取 準銷售案源 欄。

    選取欄的設定選項。

    在欄設定頁面上，名稱 會指定欄的名稱。

  2. 選取欄的 類型。 出現的選項取決於您選取的欄類型。 例如，當您選取類型為 已計算 的欄時，會出現文字方塊，讓您輸入用於計算欄值的公式。

    支援下列欄類型：

    設定欄時，您會在 預覽 區段中看到設定的預覽。

  3. 儲存後關閉設定。

  4. 為您要編輯的每個欄重複步驟 1 至 4。

彙總類型

匯總 欄類型會使用 日期欄位 值做為篩選準則，根據選取的 選取器 和 金額欄位 值來彙總所有欄位的值。

設定這些欄時，需要一些用於計算預測估計營收和估計結案日期的屬性。 這些屬性通常可在所選彙總實體中找到。 對於複雜的資料模型 (例如商機分割和商機產品)，這些屬性會在彙總與相關實體之間分佈。 為了處理這種複雜性，此預測功能支援選取估計營收及估計關閉日期的相關屬性。

選取 彙總 做為欄 類型。 下列選項可用來進行設定。

參數 描述
選取器 選取定義此欄分組方式的選項組值。 例如，如果選取 最佳案例，則只會彙總預測類別設定為 最佳案例 的商機。
資料類型 選取欄的資料類型，此欄的彙總值會顯示在預測網格中。 支援的值為貨幣、整數和小數。 您可以將整數或小數資料類型用在基於數量的預測。 預設會選取類型為 貨幣 的值。 如果預測同時包含貨幣與數值欄，您就必須選取主要資料類型來啟用預測。 其他資訊：資料類型不同的預測。
金額欄位 選取用來計算彙總的金額欄位。 此清單會根據選取的 資料類型 和 彙總實體 來顯示。 例如，如果選取 預測類別 選項組，金額欄位會自動設定為 估計營收。
如果您要使用自訂欄位來追蹤組織的估計營收，請選取該自訂欄位。
日期實體 選取您要從中選擇日期欄位的實體。
如果彙總實體中未提供必要的日期欄位，您可以從相關實體中選擇。 例如，在產品型預測中，彙總實體是 商機產品，而此實體中並未提供所需的估計關閉日期屬性。 因此，請從有估計關閉日期屬性的 相關實體 中，選取 商機 實體。
日期欄位 選取定義記錄預測期間的日期欄位。 可用的欄位取決於所選取的 日期實體，例如 商機。 例如，如果選取 商機 實體，則日期欄位會設定為 估計關閉日期。
如果您要使用自訂欄位來追蹤組織的估計結案日期，請選取該自訂欄位。
描述 輸入欄的描述。 此描述會顯示為預測網格欄標題上的工具提示，以協助使用者了解該欄包含的內容。
允許調整 啟用此設定可讓使用者直接在預測網格中手動編輯系統計算的值。 啟用此設定時，您會在該欄中的預測值旁邊看到鉛筆圖示。 若要了解詳細資訊，請參閱調整預測中的值。
顯示與配額相比的進度 啟用此選項可將欄的值與配額欄進行比較。 啟用此選項時，會在欄的值下方顯示進度列，指示完成百分比。
在趨勢圖表中顯示 啟用此選項可在 趨勢圖表 中顯示值。 只有在您的組織已啟用預測性預測時，才能使用此選項。 若要進一步了解趨勢圖表，請參閱透過趨勢圖表了解預測推估。
唯一名稱 唯一名稱會用來識別要在您為 計算 欄撰寫公式時使用的欄。

計算類型

您可以尋找欄標題中的資訊圖示，找出預測中的計算結果欄。 將游標停留在圖示上方，就會顯示該欄所定義的公式。 當您選取 已計算 做為欄的 類型 時，會根據您定義的公式計算並顯示該欄的值。 下列選項可用來進行設定。

參數 描述
資料類型 選取欄的資料類型，此欄的彙總值會顯示在預測網格中。 支援的值為貨幣、整數和小數。 您可以將整數或小數資料類型用在基於數量的預測。 預設會選取類型為 貨幣 的值。 如果預測同時包含貨幣與數值欄，您就必須選取主要資料類型來啟用預測。 其他資訊：資料類型不同的預測。
運算 輸入用於計算欄值的公式。 開始輸入公式時，會顯示建議以方便您使用。 顯示的名稱是欄的唯一名稱和值。 例如，如果您想要在此欄中看到最佳案例預測，請將此公式輸入為 結案 + 認可 + 最佳案例。
如果輸入的公式無效，計算 欄位下方會顯示適當的錯誤訊息。
描述 輸入欄的描述。 此描述會顯示為預測網格欄標題上的工具提示，以協助使用者了解該欄包含的內容。
允許調整 啟用此設定可讓使用者直接在預測網格中手動編輯計算結果欄的值。 選取此欄以標示為可調整時，您為該欄所建立的公式必須符合特定條件，才能正確彙總預測中的值。 如果不符合，則會顯示錯誤，而且您無法繼續下一個步驟。 若要進一步了解這些條件及其對應的錯誤，請參閱調整欄條件。
啟用此設定時，您會在該欄中的預測值旁邊看到鉛筆圖示。 若要了解詳細資訊，請參閱調整預測中的值。
顯示與配額相比的進度 啟用此選項可將欄的值與配額欄進行比較。 啟用時，會在該欄的預測值下方顯示進度列，指示完成百分比。
在趨勢圖表中顯示 啟用此選項可在 趨勢圖表 中顯示值。 只有在您的組織已啟用預測性預測時，才能使用此選項。 若要進一步了解趨勢圖表，請參閱透過趨勢圖表了解預測推估。
唯一名稱 唯一名稱會在您為 計算 欄撰寫公式時識別該欄。

調整欄條件

若要將計算結果欄設定為可調整，此欄必須符合特定條件。 這些條件會套用至用來建立公式的欄。 如果不符合條件，就會顯示錯誤，而且您將無法繼續進行。

條件 描述 錯誤類型 解決方案
不含任何調整的欄 在 計算 方塊中，公式不能包含已定義為可調整的欄。
範例： 您想要將 已認可 欄設定為包含調整的導出欄位。 您將公式輸入為 成交 + 預測。 這裡的 預測 欄已設定為可調整。
當您選取 允許調整 時，會顯示錯誤。		 錯誤： 公式無效。 欄參考 - 欄 導致循環相依性。
包含調整的欄的錯誤訊息。		 從公式移除已設定為可調整的欄，然後將其取代為不可調整的欄。
沒有簡單欄或預測欄 在 計算 方塊中，公式不能包含任何 簡單 或 預測 類型的欄。
範例： 您想要將 預測 欄設定為包含調整的導出欄位。 您將公式輸入為 成交 + 配額。 這裡的 配額 是簡單欄。
當您選取 允許調整，然後儲存設定時，會顯示錯誤。		 類型為 儲存欄時發生錯誤 的錯誤會與「無法將此欄標示為可調整，因為不支援公式中 '欄 (顯示名稱)' 的欄類型」訊息一起顯示。
簡單或預測欄的錯誤訊息。
選取 確定 以繼續。		 從公式移除簡單或預測欄。
沒有任何階層相關的欄 在 計算 方塊中，公式不能包含任何 階層相關 類型的欄。 此類型的欄無法透過 計算 方塊中的自動完成來使用，但手動輸入這些欄卻會產生錯誤。
範例： 您想要將 已認可 欄設定為包含調整的導出欄位。 您將公式輸入為 成交 + 使用者。 雖然 使用者 欄屬於 階層相關 類型，且不會顯示在建議的欄清單中，您還是可以手動輸入。
當您選取 允許調整 時，會顯示錯誤。		 錯誤： 公式的位置 數字 包含無效的欄參考 - 欄
階層相關欄的錯誤訊息。		 絕不使用類型為 階層相關 的欄。
公式只能包含加法和減法運算 在 計算 方塊中，公式只能包含加法和減法運算。 不支援其他數學運算，例如乘法或除法。
範例： 您想要將 預測 欄設定為包含調整的導出欄位。 您將公式輸入為 成交 * 已認可。 這裡的運算子是乘法。
當您選取 允許調整，然後儲存設定時，會顯示錯誤。		 類型為 儲存欄時發生錯誤 的錯誤會與「無法將此欄標示為可調整，因為公式或其中一個計算結果欄的公式包含不支援的運算」訊息一起顯示。
加法和減法以外運算的錯誤訊息。
選取 確定 以繼續。		 從公式中移除不支援的數學運算，並且只使用加法和減法運算。
另一個導出欄位的公式中沒有任何可調整的導出欄位 在 計算 方塊中，公式可以包含導出欄位。 不過，您使用的導出欄位必須為可調整，而且必須符合此表中定義的所有其他條件。
範例： 您想要將 預測 欄設定為包含調整的導出欄位。 您將公式輸入為 已認可 + 準銷售案源。 這裡的 方法認可 是設定為可調整的計算結果欄。
當您選取 允許調整，然後儲存設定時，會顯示錯誤。		 類型為 儲存欄時發生錯誤 的錯誤會與「無法進行此變更，因為公式包含已經是可調整欄的 '欄 (顯示名稱)'」訊息一起顯示。
公式中可調整導出欄位的錯誤訊息。
選取 確定 以繼續。		 從公式移除設定為可調整的計算結果欄。 只新增不可調整的欄。
沒有任何欄可以在新增至公式之後設定為可調整 建立可調整的導出欄位之後，如果該欄位的公式中已經使用某個欄，您就不能將此欄設定為可調整。
範例： 您已透過輸入公式 成交 + 最佳案例 以及將欄設定為可調整的方式，設定 已認可 計算結果欄。 接著嘗試將 成交 欄設定變更為可調整。
當您選取 允許調整，然後儲存設定時，會顯示錯誤。		 類型為 儲存欄時發生錯誤 的錯誤會與「無法將此欄標示為可調整，因為該欄已用於可調整計算結果欄 '欄 (顯示名稱)'」訊息一起顯示。
在新增至公式後設定為可調整之欄的錯誤訊息。
選取 確定 以繼續。		 不要使用任何要在日後設為可調整的欄。

簡單類型

使用 簡單 欄類型可手動將外部資料上傳至預測。 啟用預測之後，即有 Excel 活頁簿可供您下載。 您必須使用必要的值來編輯 Excel 活頁簿，然後將其上傳至預測。 若要了解詳細資訊，請參閱啟用並上傳簡單欄資料。

例如，配額 即是簡單欄類型，您可以使用 Excel 活頁簿手動上傳資料。 下列選項可用來進行設定。

參數 描述
資料類型 選取欄的資料類型，此欄的彙總值會顯示在預測網格中。 支援的值為貨幣、整數和小數。 您可以將整數或小數資料類型用在基於數量的預測。 取決於您要透過 Excel 活頁簿上傳資料的值類型。 預設會選取類型為 貨幣 的值。 如果預測同時包含貨幣與數值欄，您就必須選取主要資料類型來啟用預測。 其他資訊：資料類型不同的預測。
描述 輸入欄的描述。 此描述會顯示為預測網格欄標題上的工具提示，以協助使用者了解該欄包含的內容。
唯一名稱 唯一名稱會用來識別要在您為 計算 欄撰寫公式時使用的欄。

當您選取 階層相關 做為欄的 類型 時，該欄可協助您從階層實體中提取其他屬性。 下列選項可用來進行設定。

參數 描述
資料類型 您要顯示在預測網格上的欄資料類型。 預設會選取類型為 單行文字 的值，而且無法加以變更。
屬性欄位 在要在欄中顯示的屬性。 例如，您可以選取 電子郵件，這對您組織中的每個使用者都是唯一的，並可協助您找出該記錄所屬的人員。
描述 輸入欄的描述。 此描述會顯示為預測網格欄標題上的工具提示，以協助使用者了解該欄包含的內容。
唯一名稱 唯一名稱會用來識別要在您為 計算 欄撰寫公式時使用的欄。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

  • 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

  • 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

上一個步驟：提供檢視和調整權限

下一個步驟：套用其他篩選

請參閱

在組織中設定預測
檢視預測
關於進階預測
使用自訂彙總實體來設定預測

Hinweis

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完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。