以成交或未成交狀態關閉商機
如果客戶接受了您的提案，恭賀您！ 無論客戶接受還是拒絕了您的提案，現在要做的就是關閉該商機。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
關閉商機
選取銷售中心網站地圖中的 商機。
開啟您要關閉的商機。
選取 報價 索引標籤，並確定所有報價皆處於 已關閉 狀態。 如需有關如何關閉報價的指示，請參閱關閉報價。
在 商機 表單頂端，執行下列其中一個動作：
若要在成交時關閉商機，請選取 以成交關閉。
若要在未成交時關閉商機，請選取 以未成交關閉。
當您以 成交 關閉商機時，請在 關閉商機 對話方塊中執行下列動作，然後選取 確定：
在 實際營收 中，確認金額並視需要進行變更。
在 描述 中輸入此商機成交原因的詳細資料。
當您以 成交 關閉商機時，請在 關閉商機 對話方塊中執行下列動作，然後選取 確定：
在 競爭者 中，選取贏得這個未成交商機的競爭者。
在 描述 中，新增更多關於商機未成交原因的詳細資料。
Wichtig
如果系統管理員已在[商機關閉] 表單上啟用自訂欄位，您可能需要在組織所定義的其他欄位中填入資料。
關閉商機記錄時，所有您所輸入的資訊都可以在相關聯的商機關閉記錄中取得。 若要查看相關聯的商機關閉記錄，請在 相關 索引標籤中選取 活動。 接著在 活動 索引標籤上，開啟 已關閉的活動相關檢視。
Hinweis
關閉商機記錄後，商機的預測類別自動根據您對關閉商機的選擇更新為 成交 或 未成交。
如需有關如何解決關閉商機時可能發生之常見錯誤的詳細資訊，請參閱疑難排解指南。
重新開啟或關閉商機
如果您已將商機關閉為未成交，但是想要開始討論潛在銷售時，您可能需要重新開啟關閉的商機。
選取銷售中心網站地圖中的 商機。
若要查看所有已關閉的商機，請在檢視選取器中選取 關閉的商機 檢視。
選取您要重新開啟的商機，然後在命令列上選取 重新開啟商機。 重新開啟的商機會開始出現在開啟商機清單中。
找不到應用程式中的選項嗎？
有兩種可能性：
您沒有執行步驟所需的 授權或角色。
貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。
請參閱
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