在組織中設定預測
趨勢預測可協助您的組織預測銷售團隊會在指定時間範圍內創造多少營收。 正確完成後，預測就可以在公司的成功上發揮重要作用。
提示
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授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或預測經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
預測如何協助組織？
使用趨勢預測：
- 賣家可以根據目標追蹤績效，並確定可能影響其達標能力的準銷售案源風險。
- 經理可以對照配額追蹤個別銷售績效來主動提供指導。
- 主管可以使用預測趨勢來預計部門銷售，並視需要重新配置資源。
- 組織領導者可以使用預計估算值來變更產品策略，或為投資者提供更新的推估。
備註
政府社群雲端 (GCC) 或行動裝置不支援趨勢預測。
設定預測
您可以設定以營收或數量為根據的趨勢預測。 您可以定義趨勢預測類型、其階層、其存取權限，以及要在趨勢預測網格上顯示的詳細資料。 啟用趨勢預測後，您的銷售團隊即可檢視營收或數量以及準銷售案源推估。
預設會在您的組織中提供預測功能。
，然後選取 應用程式設定。
使用 API 上傳預測資料
啟用預測之後，您可以使用 msdyn_ForecastApi 自訂動作，將預測資料上傳至簡單資料行。 如需詳細資訊，請參閱 msdyn_ForecastApi 動作。
尋找您的趨勢預測
在 銷售 網站地圖中，您會在 績效 底下找到 趨勢預測。
在 商機 表單中，趨勢預測類別 會出現在 描述 上方。
這些類別定義關閉商機的信賴度等級。 如果需要，您可以為組織新增自訂值。 若要瞭解詳細資訊，請參閱擷取商機的預測類別。
備註
- 趨勢預測類別選項包括 成交 和 未成交。 如果商機以 成交 或 未成交 關閉，則現成可用的 商機趨勢預測類別對應程序 工作流程會自動變更趨勢預測類別以進行比對。
- 若要檢視 商機趨勢預測類別對應程序 工作流程，請移至 設定 > 程序中心 > 程序，然後選取 所有程序 檢視表。 搜尋並開啟 商機趨勢預測類別對應程序 工作流程。 您可以根據組織的需求自訂或停用工作流程。
- 您使用的是自訂選項組而不是趨勢預測類別嗎？ 您必須建立工作流程，系統才會自動將商機狀態與您的選項組同步，以確保推估正確。
- 若要了解詳細資訊，請參閱在 Power Automate 中建立雲端流程。
如果您不希望在商機表單中看到趨勢預測類別，就必須自訂表單。 您無法使用 預設可見 選項加以隱藏。 若要了解詳細資訊，請參閱無法在商機表單中隱藏趨勢預測類別欄位。
重要
預測功能旨在協助銷售經理或主管提高其團隊的績效。 並非用於制定 (也不應該用於制定) 會影響員工或員工群組 (包括薪酬、獎勵、資歷或其他權限或權利) 的決策。 對於使用 Dynamics 365、此功能以及符合所有適用法律之任何相關聯功能或服務，包括存取個別員工與使用者的分析和監控、錄製和儲存通訊的相關法律，客戶必須負擔全責。 這包含充分通知使用者他們與銷售人員的通訊會被監控、錄製或儲存，並根據適用法律的要求，在使用這些功能之前，必須先取得使用者的同意。 此外，也鼓勵客戶建立完備機制以告知其銷售人員，他們與使用者的通訊可能會受到監控、錄製或儲存。
找不到應用程式中的選項嗎？
有兩種可能性：
您沒有執行步驟所需的 授權或角色。
貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。
請參閱
部落格：在 Dynamics 365 Sales 中設定銷售趨勢預測的提示
透過銷售趨勢預測推測準確營收
檢視趨勢預測
關於進階趨勢預測
msdyn_ForecastApi 動作
預測常見問題集
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