使用記錄或 [緊接下來] widget 與客戶聯繫

身為使用 Dynamics 365 Sales 的賣家，您可以使用多個管道 (例如電話和電子郵件) 與客戶進行日常聯繫，而不會遺失內容或需要在多個應用程式之間切換。 透過通話或電子郵件連絡客戶的活動依順序出現時，對應的電話或電子郵件圖示會顯示在工作清單記錄和緊接下來 widget 中。 進行通話或傳送電子郵件之後，您會在 緊接下來 widget 中，將活動標示為已完成，並繼續執行順序中定義的下一個活動。

如果不需要在到期日之前完成活動，或是無法與客戶聯繫時，您可以略過或延遲活動。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

打電話給客戶

您可以從 我的工作 清單中的記錄，或從 緊接下來 widget 中的活動，打電話給客戶。 連絡人的商務電話號碼是用來起始通話。 如果商務電話號碼無法使用，將會使用行動電話號碼來起始通話。 如果商務和行動電話號碼都無法使用，則顯示軟體電話撥號程式，讓您手動撥打電話號碼。 如果連絡人已將其喜好設定設定為不要透過電話聯繫，則會顯示警告訊息。 成功進行通話之後，您必須將 通話 活動標示為已完成。

進行通話時，會建立 通話 活動，並將其連結至潛在客戶或商機。 通話 活動會擷取下列資訊：

• 主題：緊接下來 widget 中的活動名稱。
• 來電者：撥打電話的連絡人的名稱。
• 通話對象：電話撥打給的連絡人名稱。
• 電話號碼：電話撥打給的連絡人電話號碼。
• 方向：通話的方向。 此值永遠是 撥出，因為電話已撥打但未收到。

若要打電話

執行下列其中一個動作：

• 在 我的工作 清單記錄中選取電話圖示 。

  

• 在 緊接下來 widget 活動中選取 通話。

  

傳送電子郵件給客戶

您可以從 我的工作 清單中的記錄，或從 緊接下來 widget 中的活動，傳送電子郵件給客戶。 如果連絡人的電子郵件地址無法使用，就會顯示警告訊息。 傳送電子郵件時，會建立電子郵件活動，並將其連結至潛在客戶或商機。

撰寫電子郵件時，如果嘗試瀏覽至其他記錄，或從其他潛在客戶或商機傳送電子郵件時，會顯示警告訊息表示要先儲存電子郵件。

若要傳送電子郵件

執行下列其中一個動作：

• 在 我的工作 清單記錄中選取電子郵件圖示。

  

• 在 緊接下來 widget 活動中選取 電子郵件。

  

使用約會

透過 Dynamics 365 或 Outlook 為記錄建立約會，並在 Dynamics 365 中進行追蹤時，約會將與記錄產生關聯，並顯示在工作清單中。 如果約會與 Teams 會議建立關聯，則 Teams 會議圖示會出現在工作清單和 緊接下一來 widget 的相關聯記錄中。 賣家可以選取此圖示來加入會議。 如果約會未與 Teams 會議產生關聯，則賣家可以開啟約會並檢視詳細資料，例如參與者、排定時間和描述。

Hinweis

確認是否已為您的組織設定 Microsoft Teams。 其他資訊：Microsoft Teams 與 Dynamics 365 中 Customer Engagement 應用程式的整合

其他資訊：使用 Outlook 類別來追蹤約會和電子郵件以及 在 Dynamics 365 for Outlook 中追蹤 Outlook 約會

若要加入 Teams 會議

執行下列其中一個動作：

• 選取工作清單記錄中的 Teams 圖示。

  

• 在 緊接下來 widget 中選取活動中的 加入。

  

若要開啟約會

執行下列其中一個動作：

• 選取工作清單記錄中的 事件 圖示。

  

• 在 緊接下來 widget 中選取活動中的 開啟。

  

將附註新增至活動

附註可協助您提供更多有關活動的資訊。 提供的資訊會顯示在記錄的 時間表 留言板上，協助利害關係人在需要時參考此資訊。

Hinweis

如果您使用的是這些記錄的自訂表單，而 時間表 留言板並未新增至表單時，請將 時間表 區段新增至表單。 其他資訊：新增、設定、移動或刪除表單上的區段

您可以在下列模式中新增附註：

活動進行中

若要在活動正在進行時新增附註：

1. 選取 其他選項 (...) 圖示 > + 附註。

   

2. 在 新增附註 對話方塊中，提供必要的資訊，然後選取 儲存。

   

關閉活動

關閉 (標示為完成) 活動時，您可以提供活動關閉原因做為附註。

1. 在活動上，選取 標示為完成。

   隨即顯示確認對話方塊。

   

2. 在確認對話方塊的 新增附註 區段中，輸入必要的資訊，然後選取 知道了。

略過或延遲活動

如果活動不需要在到期日之前完成，您可以略過該活動。 略過活動時，此活動會從順序中移除，並顯示下一個活動以執行動作。 略過的活動會移到已完成清單。 如果您略過手動工作，這會標示為已取消。

如果無法在到期日之前與客戶聯繫 —但稍後仍需跟進—，您可以延遲活動，然後選取要與客戶聯繫的新日期和時間。 您無法延遲手動工作。

若要略過活動

1. 在 緊接下來 widget 中，移至您要略過的活動。

2. 選取 其他動作 > 略過項目。

   

活動已略過，並顯示順序中的下一個活動。

若要延遲活動

1. 在 緊接下來 widget 中，移至您要延遲的活動。

2. 選取 其他動作 > 延遲。

   

3. 選取新的日期與時間，活動應在此日期與時間之前完成。

   

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

將範例軟體電話撥號程式與 Dynamics 365 Sales 整合
使用工作清單來排定準銷售案源的優先順序

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。