設定 Dynamics 365 Sales 以便與 SharePoint 整合

在 SharePoint 中儲存與 Dynamics 365 Sales 實體記錄相關的文件。 透過與 SharePoint Online 整合，從 Sales 應用程式快速存取、共用和管理這些文件。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員、銷售經理、銷售專業經理或銷售副總 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

設定整合

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權，選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊：

Sales Premium 和 Sales Enterprise

先決條件

要能夠設定 SharePoint，您必須具有：

• Microsoft 365 訂閱

• SharePoint Online 訂閱

整合的步驟

1. 從銷售中心應用程式選取 設定 圖示 ，然後選取 進階設定。

2. 依照使用 SharePoint 管理您的文件中的指示來設定整合。

Sales Professional

先決條件

要能夠設定 SharePoint，您必須具有：

• Microsoft 365 訂閱

• SharePoint Online 訂閱

與 SharePoint 整合

1. 在網站地圖中，選取 銷售設定，然後在 標準設定 下選取 連接 SharePoint。

   如果您的組織沒有 SharePoint 訂閱，您必須先購買此訂閱。

2. 在 將 SharePoint 連接至 Dynamics 365 Sales 頁面上，輸入您組織的 SharePoint 位址，然後選取 連接 SharePoint。

   下列設定會在背景中進行：

   1. SharePoint 子網站是使用 SharePoint 預設根 URL 所建立。 此 URL 可用來設定 SharePoint。 例如，子網站 /Dynamics 365/orgname 是在 tenant.sharepoint.com 底下建立。

   2. SharePoint 網站已驗證。

      預設會在下列實體上啟用 SharePoint：

      • Account

      • Contact

      • Lead

      • 商機

      • 報價

      • 發票

      • 產品

      • 約會

      • 工作

      • 通話

      資料夾結構是根據 客戶 實體所建立。 這表示資料夾是在相關客戶的資料夾底下建立。 例如，下列資料夾結構是針對相關客戶為 Margie’s travel 之商機記錄「100 Bikes」的文件所建立：

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      成功設定 SharePoint 時，您會看到確認訊息。

3. 如果進行設定時發生任何錯誤，則會顯示訊息。 錯誤可能會在許多情況下出現，例如權限有問題，或是在驗證網站或建立資料夾時發生問題。

4. 選取 重試。

   所有後端設定步驟都在背景中再次執行。

   Wichtig

   如果問題仍然存在，請使用 Dynamics 365 - 自訂應用程式，依照詳細的設定程序操作。 其他資訊：設定 Dynamics 365 應用程式以使用 SharePoint Online。

請參閱

使用 SharePoint 共同作業

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。