定義目標彙總查詢 (銷售中心)

使用彙總查詢指定您要在現有目標計量上套用的其他準則。 例如，您可以建立衡量所有在特定期間內關閉之發票的目標計量。 彙總查詢接著會向您顯示一個人員所負責的發票，或一個領域中客戶的發票。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

建立彙總查詢

1. 請確定您具有經理、副總、CEO 商務經理人、系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。

2. 在網站地圖中，選取 [變更區域] 圖示 ，然後選取 應用程式設定。

   

3. 選取 目標管理 下的 彙總查詢。

4. 若要建立新商機，請選取命令列上的 彙總查詢。

5. 在 實體類型 欄位中，選取彙總查詢的實體。 例如，如果您想要某個領域中客戶的發票，請選取發票實體。

   Hinweis

   如果您在查詢建立器中新增查詢準則後變更實體開啟，將會刪除查詢準則。

6. 在查詢建立器中，新增查詢的準則。

   

7. 若要查看查詢結果，請選取 檢視記錄。

8. 儲存查詢。
   現在彙總查詢已建立，您可將其套用至必須符合此特定準則之個人或團隊的目標。

將彙總查詢套用至目標

彙總查詢會定義目標的其他準則。 將彙總查詢套用至個人或團隊目標，可確保目標計量是根據其他準則進行計算。

執行下列步驟:

1. 在銷售中心應用程式中，瀏覽至左窗格中的 績效、目標。

2. 開啟要將彙總查詢套用到的目標。

3. (選擇性) 選取 實際值 索引標籤，並在套用彙總查詢之前記下這些值。
   此步驟可協助您在套用匯總查詢之後比較這些值。

4. 選取 目標準則 索引標籤。

5. 選取 彙總查詢 - 實際 和 彙總查詢 - 估計 欄位中的彙總查詢。

6. 選取命令列上的 重新計算，並等待計算。 計算時間取決於查詢複雜度和資料數量。

   

   Hinweis

   根據系統管理員所設定的彙總頻率，自動彙總目標。 如需詳細資訊，請參閱從 [目標] 索引標籤定義系統設定。

7. 選取目標的 實際值 索引標籤，並驗證 上次彙總日期，以確定重新計算的資料是最新的。
   在彙總查詢中套用其他準則之後，達成率、實際 和 估計 欄位會顯示值。 例如，特定客戶的值。

Hinweis

可在目標彙總查詢中計算的最大記錄數目為 5000 個。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

建立或編輯目標
定義目標計量

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。