建立或編輯目標

文章
04/08/2022

使用目標來追蹤您在實現目標營收或組織所設其他目標上的進展。使用上層和下層目標來傳播目標。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

建立目標

使用目標來追蹤達成目標營收的進度。

請確定您具有系統管理員、系統自訂員、銷售經理、業務副總、行銷副總，或是 CEO 商務經理人資訊安全角色或同等的權限。
選取網站地圖圖示，然後選取目標。
在命令列上選取新增。
填入您的資訊。使用方便的工具提示做為指引。
- 名稱。輸入用來描述目標的名稱。
- 上層目標。如果這個目標是另一個目標的下層目標，請選取該目標做為這裡的上層目標。
- 目標計量。選取目標的計量，以選擇追蹤目標的方式。
  
  備註
  
  如果您選取此目標的上層目標，就無法選取目標計量。這會自動從上層目標填入。
- 目標負責人。選取負責達成目標的使用者或團隊。
選取儲存。
在 時段期間 索引標籤上，指定目標期間是會計週期還是自訂期間。
- 如果 目標期間類型 是 會計週期，請選取追蹤目標所針對的會計週期和會計年度。
- 如果 目標期間類型 是 自訂期間，請在 [期間自] 和 [期間到] 欄位中選取日期，以定義追蹤目標所針對的自訂期間。
備註

如果此目標有上層目標，您無法指定目標的時段期間。這會自動從上層目標填入。
在目標索引標籤上，指定目標值，做為測量目標彙總結果的依據。目標類型取決於您為該目標選擇的目標計量 數量資料類型。您將會看到下列欄位之一：
- 目標 (小數)。必要。當目標 計量類型 是金額且 數量資料類型 是小數時，才可使用此欄位。
- 目標 (金額)。必要。當目標 計量類型 是金額且 數量資料類型 是金額時，才可使用此欄位。
- 目標 (整數)。必要。當目標 計量類型 是金額且 數量資料類型 是整數或目標 計量類型 是計數時，才可使用此欄位。
若使用的目標計量已選取 追蹤延伸目標，您也會看到下列欄位之一：
- 延伸的目標 (小數)。必要。當目標 計量類型 是金額且 數量資料類型 是小數時，才可使用此欄位。
- 延伸的目標 (金額)。必要。當目標 計量類型 是金額且 數量資料類型 是金額時，才可使用此欄位。
- 延伸的目標 (整數)。必要。當目標 計量類型 是金額且 數量資料類型 是整數或目標 [計量類型] 是計數時，才可使用此欄位。
若要新增現有目標做為此目標的下層目標，請在 下層目標 索引標籤上選取 新增現有的目標 按鈕。
實際值 索引標籤會顯示截至上次彙總日期前朝向目標所達成的實際值：
- 實際 (金額)。若目標計量使用金額當做 數量資料類型，則此欄位會顯示上次彙總日期前所達到的目標總金額。
- 估計 (金額)。若目標計量使用金額當做 數量資料類型，則此欄位會顯示從上次計算實際值後所達到的目標總金額。
- 達成率。若目標計量是小數或整數，則此欄位會顯示截至上次彙總日期完成時的目標百分比。
- 上次彙總日期。此欄位會顯示上次重新計算實際值的日期與時間。
在 目標準則 索引標籤上，定義用於依據目標彙總實際資料的準則。
- 僅從下層目標彙總。若希望限制彙總資料只使用下層目標資料，請選取是。若允許使用其他資料進行彙總，請選取否。
- 彙總的記錄集。若想要限制可以併入彙總的記錄僅使用目標負責人所擁有的記錄，請選取 目標負責人擁有的。若允許彙總資料中併入所有的記錄，請選取全部。
在附註索引標籤上，輸入任何關於此目標的資訊。
選取儲存或 儲存後關閉。