建立或管理發票

文章
05/20/2022

當客戶下訂時，您可以建立發票來記錄此項近期銷售。您通常會將訂單轉換成發票，但是您也可以建立並非源自訂單的發票。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

從訂單建立發票

選取網站地圖，然後選取訂單。
選取要從中建立發票的訂單。
選取畫面最上方的 建立發票。

重要

如果 Dynamics 365 Sales 已與外部訂單處理應用程式整合，您可能會在訂單表單命令列上看到 提交訂單 按鈕，而不是 建立發票 按鈕。這是因為整合允許提交 Dynamics 365 Sales 中所建立的訂單，此後訂單便會與接續訂單生命週期的訂單處理應用程式同步處理。除非是整合使用者要編輯送出的訂單，否則此訂單會在 Dynamics 365 Sales 中鎖定，無法進行編輯。其他資訊：啟用銷售訂單處理整合
在將發票發送給客戶之前，檢查是否需要新增或更正內容。

備註

您的基準記錄及其所有明細項目都必須使用相同的貨幣。例如，如果發票的貨幣已設定為美元，則您新增至發票的價目表項目必須使用相同的貨幣。您無法變更基準記錄的貨幣 (在此案例中為發票)，除非移除所有與該記錄相關聯的明細項目。同樣的，如果發票是從商機所建立的報價中建立，此發票也必須與商機使用相同的貨幣。

建立發票

選取網站地圖，然後選取發票。
選取新增。

[發票] 表單隨即開啟。
在發票表單的下列欄位中輸入資料：
- 名稱
- 價目表 和貨幣：選取將會用來計算產品價格的價目表和貨幣。
  
  備註
  
  預設情況下，必須選擇價目表才能將產品新增至發票；不過，系統管理員可以變更您的組織設定，將價目表欄位設為可選用。
- 已鎖定的價格。此欄位是唯讀欄位。您可以選取命令列上的 鎖定定價 來設定 已鎖定的價格。其他資訊：鎖定或解除鎖定訂單或發票的價格、Dynamics 365 Sales Professional 中的銷售交易
在 銷售資訊 區段的 潛在客戶 中，選取您建立此發票所針對的客戶。
在命令列上，選取儲存以建立發票記錄。
若要從商機中將產品新增至訂單，請選取 其他選項 圖示，然後依序選取 取得產品、您的商機和確定。

或者，若要手動新增其他產品，請選取產品區段中的 新增產品。其他資訊：將產品新增至報價、發票或訂單記錄

將產品新增至報價、訂單或發票時，必須輸入稅金金額。 Dynamics 365 Sales 並不會自動計算個別產品的稅金。不過，稅金總計會根據報價、訂單或發票中之所有個別產品的稅金金額總和進行自動計算。
在 快速建立：發票產品 表單中，輸入詳細資料：
1. 在 選取產品 按鈕中，選擇您要新增現有產品還是建立新產品：
  1. 若要使用現有產品，請選取查詢以搜尋並新增產品。此外，還要選取產品的衡量單位。
  2. 若要建立產品，請選取 目錄外，然後輸入產品名稱。
2. 在定價區段中填入詳細資料：
  1. 切換定價按鈕，表示您要使用產品類別目錄中列出的預設定價，還是覆寫價格。如果是目錄外產品，此欄位會設定為自訂價格。
  2. 如果您要新增目錄外產品，請在單價中輸入產品每單位收取的價格。
  3. 輸入要包含的產品或服務數量。
  4. 如果您想要提供產品價格折扣，請在 特別折扣 中輸入。
  5. 必要時，請輸入適當的稅金金額。將產品新增至報價、訂單或發票時，必須輸入稅金金額。 Dynamics 365 Sales Professional 並不會自動計算個別產品的稅金。不過，稅金總計會根據報價、訂單或發票中之所有個別產品的稅金金額總和進行自動計算。
選取 儲存後關閉。