建立或編輯商機

在潛在客戶幾乎準備好要購買時建立商機。 您可以使用商機來預測銷售營收、設定潛在結案日期以及發生銷售可能性的因素。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

如何建立商機

使用下列其中一種方法來建立商機：

• 將潛在客戶轉換為商機。 在此案例中，
  • 潛在客戶記錄的資訊會複製到商機。
  • 潛在客戶和商機記錄已連結。 潛在客戶記錄中所有的活動及附註也會在對應的商機記錄中變為可用。
• 如果商機不是源自潛在客戶，請從頭開始建立新的商機。

將潛在客戶轉換為商機

如果商機源自現有的潛在客戶，請授與潛在客戶資格，並將其轉換成商機。 其他資訊：授與資格給潛在客戶並將其轉換成商機

建立新商機

利用您取得的詳細資料建立商機。 您可以隨著經過商機不同階段 (授與資格、開發、提案和關閉) 的進展更新商機。

若要建立商機：

1. 在銷售中心網站地圖中，選項 商機。

2. 在命令列上選取 新增。

3. 在 摘要 索引標籤中，擷取商機的重要詳細資料。 下列清單說明需要解釋的欄位：

   • 主題：指定商機的簡短摘要。 包括產品、數量和客戶名稱等詳細資料。 妥善撰寫的主題可協助利害關係人瀏覽商機清單來找出商機。 範例： Contoso inc. 的 125 份 CRM 授權。

   • 貨幣：選取用於計算商機中金額值的貨幣。

     Hinweis

     • 您的基準記錄及其所有明細項目都必須使用相同的貨幣。 例如，如果商機的貨幣已設定為美元，您新增至商機的價目表項目必須使用相同的貨幣。 您無法變更基準記錄的貨幣 (在此案例中為商機)，除非移除所有與該記錄相關聯的清單項目。
     • 同樣地，所有從商機中建立的記錄 (例如報價、訂單或發票) 都必須與商機使用相同的貨幣。

4. 選取商機右上角的下拉式功能表，以更新估計營收和估計關閉日期，如下列影片中所示：

5. 指定下列詳細資料：

   1. 如果您尚未準備好將產品新增至商機，但想要擷取估計營收，請在 估計營收 欄位中指定營收。

      Hinweis

      準備好新增產品時，您可以選擇根據新增的產品、價目表、折扣等資料自動計算營收。

   2. 在 估計關閉日期 欄位中指定關閉日期。
   3. 若要變更商機的負責人，請更新 負責人 欄位。

6. 選取 儲存。

一般後續步驟

尋找多個產品，並將這些產品新增至商機
新增商機的利害關係人、銷售團隊和競爭者
移動商機通過不同的階段

了解銷售處理，將銷售從潛在客戶培養成訂單

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

匯入商機記錄 使用命令列上的 [快速建立] 選項來建立商機 將產品新增至商機
使用增強型體驗，將產品新增至商機
重新計算商機
關閉商機
在看板檢視中使用商機
商機實體疑難排解
使用 Versium Predict 提高銷售
Insights，由 InsideView 支援
列印報價、發票或其他記錄 疑難排解商機的問題

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。