建立或編輯銷售訂單

文章
04/08/2022

使用訂單來追蹤客戶要下單訂購之產品或服務的詳細資料。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

建立訂單的時機

當客戶已準備好購買您的產品或服務時，建立訂單。在 Dynamics 365 Sales，系統可能是源自報價的客戶辨識進度，您也可以在不需要已接受的報價 (視情況而定) 時送出訂單。

可協助您提升銷售的方式之一，就是將客戶可能需要的所有產品新增至訂單中。您的 Dynamics 365 Sales 還可能會提供產品搭售方案或產品系列，方便您選擇產品進行向上銷售或交叉銷售。如果您已為客戶準備好報價，就可以從該報價建立訂單。

從報價建立訂單

通常，您會將成交的報價轉換成訂單。從使用中的報價開始。請注意，接受了報價後，您便無法修改。

選取網站地圖，然後選取報價。
選取要從中建立訂單的報價。
在命令列中，選取 啟用報價。
在報價表單最上方，選取 建立訂單。

備註

在 Sales Professional 應用程式中，只有在系統管理員已啟用從報價建立訂單的作業時，才會提供 建立訂單 選項
在 建立訂單 對話方塊中，成交日期 欄位已設定為目前日期。視需要選取不同的日期。
加入描述，然後選取確定。
若要將產品從商機新增至報價，請在畫面最上方選取 取得產品、選取您的商機，然後選取是。
選取畫面右下角的儲存。

備註

您的基準記錄及其所有明細項目都必須使用相同的貨幣。例如，如果訂單的貨幣已設定為美元，則您新增至訂單的價目表項目必須使用相同的貨幣。除非移除所有與基準記錄相關聯的明細項目，否則您無法變更該記錄的貨幣 (在此案例中為訂單)。同樣地，如果訂單是從商機所產生的報價中建立，此訂單也必須與商機使用相同的貨幣。

重要

當您的訂單最終報價後，您可以在命令列上選取 建立發票 按鈕，從訂單建立發票。其他資訊：建立或編輯發票
如果 Dynamics 365 Sales 已與外部訂單處理應用程式整合，您可能會在訂單表單命令列上看到 提交訂單 按鈕，而不是 建立發票 按鈕。這是因為整合允許提交在 Dynamics 365 Sales 中建立的訂單，訂單已與延續訂單生命週期的訂單處理應用程式同步處理。除非有整合使用者，否則已送出的訂單在 Dynamics 365 Sales 中已鎖定編輯。其他資訊：啟用銷售訂單處理整合

建立訂單

您可以依據您的客戶的通訊訂單，取代動態接受的報價。

選取網站地圖，然後選取訂單。
選取新增。
在訂單表單的下列欄位中輸入資料：
- 名稱. 輸入的名稱長度不得超過 100 個 (含) 字元。此資訊應該是有意義而且是唯一的。記錄清單中的這些記錄預設會根據 [名稱] 進行排序。
- 價目表 和貨幣：選取將會用來計算產品價格的價目表和貨幣。
  
  備註
  
  預設情況下，必須選取價目表，才能將產品新增至訂單。不過，系統管理員可以變更您的組織設定，將 [價目表] 欄位設為可選用。
- 已鎖定的價格。此欄位是唯讀欄位。您可以選取命令列上的 鎖定定價 來設定 已鎖定的價格。其他資訊：鎖定或解除鎖定訂單或發票的價格、Dynamics 365 Sales Professional 中的銷售交易
在 銷售資訊 區段的 潛在客戶 中，選取您建立此訂單所針對的客戶。
在命令列上選取儲存。
若要將產品從先前建立的商機中新增至訂單，請在畫面最上方選取 取得產品、選取您的商機，然後選取確定。

-或-

若要手動新增其他產品，請選取產品區段中的 更多命令 圖示，然後選取 新增訂單產品。其他資訊：將產品新增至報價、發票或訂單記錄

備註

將產品新增至報價、訂單或發票時，必須輸入稅金金額。 Dynamics 365 Sales 並不會自動計算個別產品的稅金。不過，稅金總計會根據報價、訂單或發票中之所有個別產品的稅金金額總和進行自動計算。
在 運送資訊 區域中，輸入運送詳細資料。
在地址區域中，輸入運送和帳單地址。
選取畫面右下角的儲存。