建立或編輯報價

報價包含潛在客戶感興趣的產品定價詳細資料。

提示

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授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

可協助您提升銷售的方式之一，就是將客戶可能需要的所有產品新增至報價中。您的 Dynamics 365 Sales 還可能會提供產品搭售方案或產品系列，方便您選擇產品進行向上銷售或交叉銷售。

大部分銷售都是從報價開始，最後變成訂單。
您可能會在銷售進展過程中多次編輯報價。一開始會建立草稿，然後在準備就緒要送給客戶時啟用它。
當客戶接受報價時，您會建立訂單。不然，就關閉報價，表示該報價已修訂、已取消或未成交。

備註

您的基準記錄及其所有明細項目都必須使用相同的貨幣。例如，如果報價的貨幣已設定為美元，則您新增至報價的價目表項目必須使用相同的貨幣。您無法變更基準記錄的貨幣 (在此案例中為報價)，除非移除所有與該記錄相關聯的明細項目。同樣地，如果報價是從商機中建立，此報價也必須與商機使用相同的貨幣。

選取網站地圖，然後選取報價。
選取新增。
在報價表單的下列欄位中輸入資料：
- 名稱
- 價目表 和貨幣：將會用來計算產品價格和貨幣的價目表。
  
  備註
  
  預設情況下，必須選取價目表，才能將產品新增至報價。不過，系統管理員可以變更您的組織設定，將 [價目表] 欄位設為可選用。
在 銷售資訊 區段的 潛在客戶 中輸入建立關於此報價所需的客戶資訊。
在命令列上，選取儲存以啟用表單中的其他區段。
若要將產品從商機新增至報價，請在報價表單最上方選取 取得產品、選取您的商機，然後選取確定。

-或-

若要手動新增其他產品，請選取產品分區中的 更多命令 圖示，然後選取 新增新報價產品。其他資訊：將產品新增至報價、發票或訂單記錄
在 運送資訊 區域中，輸入運送詳細資料。
在地址區域中，輸入運送和帳單地址。
選取儲存。
報價已經可以傳送給客戶時，選取命令列上的 啟用報價。