使用序列來管理條件式工作流程
序列引進一組連續活動讓賣家在他們日常的例行程序中有所遵循，以協助銷售經理實行最佳做法。 經理可以將序列連接至賣家工作佇列中出現的潛在客戶與商機，協助賣家將活動的優先順序設定在專注於銷售、提高生產力以及改善商務程序的一致性。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員、序列經理或銷售經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
管理序列的權限需求
下表顯示使用者角色對序列執行工作所需的權限。
Note
根據預設，系統管理員、序列經理、銷售經理和銷售人員資訊安全角色可以使用這些權限。
| 與序列相關的工作 | 需要的權限 |
|---|---|
| 建立、方法和刪除 | 在 [資訊安全角色] 頁面的自訂實體索引標籤底下，提供序列實體的建立、讀取、寫入和刪除權限。 其他資訊：資訊安全角色和權限 |
| 連接和中斷連接 | 在 [資訊安全角色] 頁面的自訂實體索引標籤底下，提供下列實體的權限： - 序列：建立和附加至 - 序列目標：建立、讀取、寫入、附加、附加至和指派 - 序列目標步驟：建立、讀取、寫入、附加和指派 其他資訊：資訊安全角色和權限 |
使用序列設計師
您可以使用序列設計師來執行下列工作：
檢閱先決條件
開始之前，請確定組織中已設定銷售加速器功能。 其他資訊：設定銷售加速器。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的 授權或角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。