使用應用程式內行銷建立行銷名單
您的行銷名單是執行成功行銷廣告活動的核心。 其中可以包含任何客戶記錄類型，例如潛在客戶、客戶或連絡人。
您可以建立兩種類型的行銷名單：
靜態：如果您想要手動新增和更新成員，請使用靜態名單。
動態：如果您希望名單根據您設定的搜尋準則動態傳回成員名單，請使用動態行銷名單。 例如，若要對特定城市的成員執行行銷活動，請使用動態名單。 在下列時機，動態行銷名單會擷取更新的成員清單：您開啟名單時、從此名單建立快速行銷活動時，或是為與此名單相關的行銷活動發佈行銷活動方式時。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
建立行銷名單
在網站地圖中，選取 銷售名單。
選取 新增。
在 摘要 索引標籤中，新增必要的資訊。
備註
若要查詢 負責人 欄位中的記錄，請先選取 儲存，否則您的變更將會遺失。
選取 儲存，這樣就可以在表單的其他欄位中輸入資訊。
選取 附註 索引標籤，以新增任何其他適用於行銷名單的資訊。
選取 儲存。
管理靜態行銷名單中的成員
您可以使用下列其中一個選項來管理靜態行銷名單中的成員：
備註
使用查詢新增
此選項可讓您透過搜尋記錄，將成員新增至行銷名單。
在行銷名單記錄中，選取命令列中 管理成員 旁邊的向下箭頭，然後選取 使用查詢新增。
在 查詢記錄 對話方塊中，選取您的搜尋準則。
選取想要新增的記錄，然後選取 新增。
使用進階尋找新增
此選項可讓您根據搜尋準則，將成員大量新增至行銷名單。
在行銷名單記錄中，選取命令列中 管理成員 旁邊的向下箭頭，然後選取 使用進階尋找新增。
在 使用進階尋找新增成員 對話方塊中，已自動選取行銷名單所針對的實體。
在 使用儲存的檢視表 下拉式方塊中，為所選實體選取用於篩選的檢視表。
選取 新增，然後選取 新增列 以定義搜尋準則。 例如，若要尋找所有位於西雅圖市的連絡人，請在第一個方塊中選取該欄位做為 地址 1：城市。 然後，在第二個方塊中，選擇以 等於 做為查詢關係運算子。 在第三個方塊中，輸入 西雅圖。 您可以從目前的記錄類型或從相關的記錄類型選取欄位。
選取 尋找。
選取要新增的成員，然後選取下列其中一個選項：
- 僅新增選取項目
- 全部新增
使用進階尋找移除
此選項可讓您根據搜尋準則，大量移除行銷名單中的成員。
在行銷名單記錄中，選取命令列中 管理成員 旁邊的向下箭頭，然後選取 使用進階尋找移除。
在 使用進階尋找移除成員 對話方塊中，已自動選取行銷名單列為目標的實體。
在 使用儲存的檢視表 下拉式方塊中，為所選實體選取用於篩選的檢視表。
選取 新增，然後選取 新增列 以定義搜尋準則。 例如，若要尋找所有位於西雅圖市的連絡人，請在第一個方塊中選取該欄位做為 地址 1：城市。 然後，在第二個方塊中，選擇以 等於 做為查詢關係運算子。 在第三個方塊中，輸入 西雅圖。 您可以從目前的記錄類型或從相關的記錄類型選取欄位。
選取 尋找。
選取要移除的成員，選取下列其中一個選項：
- 僅移除選取項目
- 全部移除
備註
為了讓應用程式發揮更好的效能並避免逾時，請一次以 10000 為一組的方式逐步移除行銷名單中的成員。 例如，如果行銷名單中有 20000 名成員，您想要移除成員。 請先移除 10000 名成員，再接著移除另外 10000 名成員。
使用進階尋找評估
此選項可讓您根據搜尋準則，評估要將哪些成員保留在行銷名單中。
在行銷名單記錄中，選取命令列中 管理成員 旁邊的向下箭頭，然後選取 使用進階尋找評估。
在 使用進階尋找評估成員 對話方塊中，已自動選取行銷名單所針對的實體。
在 使用儲存的檢視表 下拉式方塊中，為所選實體選取用於篩選的檢視表。
選取 新增，然後選取 新增列 以定義搜尋準則。 例如，若要尋找所有位於西雅圖市的連絡人，請在第一個方塊中選取該欄位做為 地址 1：城市。 然後，在第二個方塊中，選擇以 等於 做為查詢關係運算子。 在第三個方塊中，輸入 西雅圖。 您可以從目前的記錄類型或從相關的記錄類型選取欄位。
選取 尋找。
選取要保留的成員，選取下列其中一個選項：
- 僅保留選取項目
- 全部保留
定義動態行銷名單的成員選取範圍準則
在任何行銷名單中，選取命令列上的 管理成員。
在 管理動態名單成員 對話方塊中，已自動選取行銷名單所針對的實體。
在 使用儲存的檢視表 下拉式方塊中，為所選實體選取用於篩選的檢視表。
選取 新增，然後選取 新增列 以定義搜尋準則。 例如，若要尋找所有位於西雅圖市的連絡人，請在第一個方塊中選取該欄位做為 地址 1：城市。 然後，在第二個方塊中，選擇以 等於 做為查詢關係運算子。 在第三個方塊中，輸入 西雅圖。 您可以從目前的記錄類型或從相關的記錄類型選取欄位。
選取 尋找。
選取 使用查詢，將符合的記錄新增至動態行銷名單。
將行銷活動或快速行銷活動關聯至行銷名單
建立行銷活動或快速行銷活動之後，您可以將這些行銷活動關聯至行銷名單。 您也可以從行銷名單建立新的行銷活動或快速行銷活動。
在 行銷活動 或 快速行銷活動 區域中，選取 新增行銷活動 或 新增快速行銷活動。
搜尋您要關聯至此行銷名單的行銷活動或快速行銷活動。
備註
- 如果您沒有任何行銷活動，或想要建立新的行銷活動，可以選取 新增。
- 如果沒有任何快速行銷活動，快速行銷活動精靈將會啟動。
自訂的行銷名單表單
如果行銷名單使用的自訂表單未包含特定欄位，您將會看到下列訊息：表單缺少下列元素：'query'、'membertype'、'accountsUCI'、'contactsUCI'、'leadsUCI'、'dynamic_accounts'、'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'。 功能將會受影響。
必須有訊息中列出的元素，才能填入包含在預設表單中的成員清單。 如果自訂表單不會顯示此成員清單，則可以忽略該訊息。
找不到應用程式中的選項嗎？
有兩種可能性：
您沒有執行步驟所需的 授權或角色。
貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。
請參閱
開始使用應用程式內行銷
使用應用程式內行銷建立或編輯行銷活動
使用應用程式內行銷建立快速行銷活動
使用應用程式內行銷將活動新增至行銷活動
使用應用程式內行銷將行銷名單、銷售文宣或產品新增至行銷活動
使用應用程式內行銷追蹤行銷廣告活動回覆
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