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設定產品系列

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藉由建立產品系列並將類似的產品分類，讓銷售專員更容易找到產品類別目錄中的產品和服務。

Hinweis

僅支援 Sales Enterprise 和 Sales Premium 的產品系列。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

什麼是產品系列？

產品系列可讓您將產品分組和分類，方便您管理產品。

有了產品系列，您就可以：

  • 以對您組織最有意義的方式將產品分類。

  • 在產品系列中建立子產品和產品搭售方案。 (產品搭售方案可讓您一併銷售多個項目)。

  • 藉由建立系列中的系列，您想要建立多少層級的產品系列，就建立多少。

    Dynamics 365 Sales 中的系列產品階層。

Hinweis

您用於建立產品、搭售方或其他產品系列的產品系列會變成上層系列。

建立產品系列 (銷售中心)

  1. 請確定您具有下列其中一個資訊安全角色或同等的權限：系統管理員、系統自訂員、銷售經理、業務副總、行銷副總或 CEO 商務經理人。

  2. 選取網站地圖 網站地圖圖示。，再選取 應用程式設定，然後選取 系列與產品。

  3. 若要建立系列，請在命令列上選取 新增系列。

    -或-

    若要在現有產品系列底下建立子產品系列，請選取該系列，然後選取 新增系列。 選取的產品系列將成為您所建立新系列的上層系列。

    產品清單與 [新增系列] 按鈕。

  4. 填入您的資訊。 使用方便的工具提示做為指引。

    Hinweis

    有效期自 和 有效期到 欄位定義產品的有效期間。 這些欄位沒有關聯的商務規則，不過 有效期到 日期晚於 有效期自 日期。 必要時，您可以使用工作流程、外掛程式或 Dynamics 365 Customer Engagement Web 服務，在這些欄位中實作商務規則。 例如，您可以使用 有效期到 欄位選取的日期，執行排程工作，自動淘汰上一季的產品。

  5. 選取 儲存。

  6. 在產品、系列和搭售方案的清單中，開啟您剛建立的系列。

  7. 在 產品屬性 索引標籤上，選取 新增屬性 按鈕，並新增所需屬性。 其他資訊：使用屬性描述產品

一般後續步驟

右箭頭按鈕 使用屬性描述產品

右箭頭按鈕 建立產品

首頁按鈕 將產品與搭售方案分類為產品系列

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

  • 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

  • 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

設定產品類別目錄
再製產品
變更產品的上層 (重設上層)

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。