設定產品

文章
04/08/2022

使用 Dynamics 365 Sales 中的產品來定義您的組織所提供的產品或服務。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	銷售經理、銷售專業經理或銷售副總其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

建立產品

產品是企業的骨幹。產品可以是實體產品或服務，包括所有組織銷售的產品。您的銷售代表會使用您在 Sales 中建立的產品產生銷售報價、行銷廣告活動、訂單及發票。另外，客戶服務代表也可能在建立客戶服務案例時用到它們。

視您使用的銷售應用程式而定，執行下列其中一個動作：
- 如果使用的是銷售中心應用程式，
  1. 選取 變更區域 (位於網站地圖左下角)，然後選取 應用程式設定。
  2. 在 產品類別目錄 區域中，選取 系列與產品。
- 如果使用的是 Sales Professional 應用程式，
  - 從網站地圖選取 價目表。
(適用於 Sales Premium 和 Sales Enterprise) 若要建立現有產品系列的子產品，請在清單中選取該系列，然後選取命令列上的 新增產品。選取的產品系列將成為您所建立新產品的上層系列。其他資訊：建立產品系列
若要建立獨立的產品，請選取 新增產品。下列螢幕擷取畫面
填入您的資訊：
- 名字
- 產品識別碼
- 上層：為此產品選取新的上層。其他資訊：變更產品的上層 (重設上層)
- 有效期自/有效期到：選取 有效期自 和 有效期到 日期，以定義產品的有效期間。
- 單位群組：選取單位群組。單位群組是各種產品銷售單位的集合，用於定義個別項目如何組成更大的數量。例如，如果您將種子新增為產品，就可以建立稱為「種子」的單位群組，並且定義其主要單位「包」。
- 預設單位：選取產品銷售時最常使用的單位。單位是用來計算您所銷售產品的數量或計量。例如，如果您新增種子做為產品，就可以採用包、盒或貨架做為銷售單位。這裡面每一種都會變成產品的單位。如果種子幾乎都是以「包」為單位銷售，則選取它做為單位。
  
  其他資訊：建立單位群組並將單位加入該群組
- 預設價目表：如果這是新產品，則此欄位為唯讀。您必須先完成所有必填欄位並儲存記錄之後，才能選取預設價目表。雖然預設價目表不是必要項目，但是在儲存產品記錄之後，最好設定每個產品的預設價目表。如果客戶記錄未含價目表，Sales 就可以使用預設價目表來產生報價、訂單和發票。
- 支援小數點：輸入介於 0 到 5 之間的整數。如果這項產品無法分成含小數點的數量，請輸入 0。如果產品沒有相關價目表，將針對此欄位中的值，驗證報價、訂單或發票產品記錄中數量欄位的有效位數。
- 主題：將產品與主題建立關聯。您可以利用主體來分類您的產品以及篩選報表。
選取儲存。
如果您要在某個產品系列底下建立此產品，則產品將繼承其上層產品系列的屬性。若要變更產品的屬性，請在 產品屬性 區段中選取名稱開啟屬性，並選取覆寫。其他資訊：使用屬性描述產品
若要新增產品關聯，請選取相關索引標籤，然後選取關聯。其他資訊：定義相關產品以增加銷售機會
若要查看搭售方案中所有與此產品相關聯的產品，請選取相關索引標籤，再選取 產品搭售方案。
選取儲存。