自訂商務程序流程

您可以使用 Dynamics 365 Sales 建立商務程序流程，協助確保使用者每次處理客戶時，都能一致地輸入資料並遵循相同步驟。 例如，您希望建立商務程序流程，讓每個人以相同方式處理客戶服務要求，或是需要使用者在送出訂單前獲得發票許可時。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或系統自訂員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

商務程序流程如何提供協助？

商務程序流程使用與其他程序相同的基礎技術，但是提供的功能與使用程序的其他功能非常不同。

您可以透過商務程序流程，定義一組顯示在表單頂端控制項中的階段和步驟。 每個階段都包含步驟的群組。 每個步驟都代表可輸入資料的欄位。 使用者使用 下一個階段 按鈕，即會前移至下一個階段。 您可以將步驟設定為必要項，使使用者必須為對應的欄位輸入資料，然後才能繼續下一個階段。 這稱為「階段門控」。

與其他類型的程序相比，商務程序流程看起來相對簡單。 這是因為除了提供流暢資料輸入體驗，以及控制階段進入之外，這些流程不會提供任何條件式商務規則或自動化。 然而，只要與其他程序及自訂相結合，即可在節省使用者時間、降低訓練成本和提高使用者接受度上扮演重要角色。

適用於商務程序流程的實體

實體是一組記錄。 您可以使用下列實體，在 Dynamics 365 Sales Professional 中建立商務程序流程：

• Account

• Contact

• 發票

• Lead

• 商機

• 報價

除了新增至商務程序流程的其他階段之外，您還可以使用下列實體：

• Account

• 約會

• Contact

• 電子郵件

• 發票

• Lead

• 商機

• 通話

• 產品

• 報價

• 工作

• 小組

• User

建立商務程序流程

根據您擁有的授權，選取下列其中一個索引標籤以取得更多資訊：

Sales Premium 和 Sales Enterprise

1. 從銷售中心應用程式選取 設定 圖示 ，然後選取 進階設定。

2. 選取 設定 > 自訂 > 自訂系統，然後選取您要的自訂區域。

3. 依照建立商務程序流程中的指示以建立或自訂商務程序流程。

Sales Professional

自訂商務程序流程

1. 請確定您具有系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。

2. 在網站地圖中，選取 銷售設定。

3. 在 自訂 下方，選取 商務程序流程。

   

4. 在 商務程序流程 頁面上，選取 建立新項目。

5. 在 名稱 欄位中輸入商務程序流程的名稱。

   程序名稱不必是唯一的，但這對需要選擇程序的使用者來說，必須是有意義的。 您稍後可以變更它。

6. 選取 實體 清單中要做為程序基礎的實體。

   您選取的實體會影響步驟可用來新增至程序流程第一個階段的欄位。 儲存程序後，就不能變更此項。

7. 選取 啟動設計師。

   新程序已建立，而且商務程序流程設計師會開啟，其中已為您建立單一階段。

   

將階段新增至商務程序流程

如果使用者會從程序中的某一個商務階段進展到另一個階段：

1. 從 元件 索引標籤拖曳 階段 元件，再將其置放在設計師中的 + 符號上。

   

2. 若要設定階段的屬性，選取階段，然後在畫面右邊的 屬性 索引標籤中設定屬性。

   1. 輸入 顯示名稱。

   2. 如有需要，選取階段的 類別。 類別 (例如 授與資格 或 開發) 會顯示為程序列中的＞形箭號。

      您可以從下列類別中選取：

      • 授與資格

      • 開發

      • 提案

      • 關閉

      • 識別

      • 研究

      • 解決

      • Approval

   3. 選取 關聯 (如果適用)。 適用於 關聯 的選取項目會因針對階段所選取的實體而有所不同。 在某些情況下，沒有適用於 關聯 的選取項目。

      當程序中的前面階段是以不同實體 (記錄類型) 為根據時，請輸入關聯。 由於有下列優點，我們建議您選取關聯：

      • 關聯通常已定義會自動在記錄之間轉入資料、盡量減少資料輸入動作的屬性對應。

      • 使用者在記錄的程序列上選取 下一個階段 時，程序流程將列出所有使用關聯的記錄，這會在程序中促進重複使用記錄。 此外，您還可以使用工作流程來自動化記錄建立，讓使用者只需加以選取而非自行建立記錄。 這會進一步簡化流程。

   4. 完成變更屬性時，選取 套用。

將資料步驟新增至階段

1. 若要查看階段中的 資料步驟，請選擇該階段右下角的 詳細資料。

   

2. 若要新增更多步驟，將 資料步驟 元件從 元件 索引標籤拖曳到階段。

3. 選取步驟，然後在 屬性 索引標籤中設定屬性：

   1. 輸入步驟的名稱。

   2. 如果您希望使用者輸入資料以完成步驟，請從 資料欄位 下拉式清單選取適當的欄位。

   3. 如果使用者必須填入欄位，才能在移至程序的下一個階段之前完成步驟，請選取 必要。

   4. 如果您有多個 資料步驟，請選取步驟的順序。

   5. 完成後，選取 套用。

將分支 (條件) 新增至程序

1. 若要新增分支條件，請將 條件 元件從 元件 索引標籤拖曳到兩個階段之間的 + 符號。

   

2. 選取條件，然後設定 屬性 索引標籤中的屬性。

3. 當您完成設定條件的屬性時，套用 套用。

新增工作流程

1. 若要叫用工作流程，將 工作流程 元件從 元件 索引標籤拖曳至階段或拖曳至設計師中的 全域工作流程 項目。 您是將工作流程新增至階段，還是新增至 全域工作流程 項目，取決於下列情況：

   • 將它拖曳到階段，當您想要在進入或結束階段時觸發工作流程時。 工作流程元件必須依據與階段相同的主要實體。

   • 將其拖曳至設計師右下角的 全域工作流程 項目，當您想要觸發工作流程，在程序啟用或程序封存時 (狀態變更為 已完成 或 已捨棄)。 工作流程元件必須依據與程序相同的主要實體。

2. 套用工作流程，然後在 屬性 索引標籤中設定屬性：

   1. 輸入顯示名稱。

   2. 選取應觸發工作流程的時間。

   3. 選擇性地在 工作流程 方塊中，搜尋符合階段實體的現有使用中指定工作流程。

   4. 完成後，選取 套用。

設定程序流程順序

當實體有多個商務程序流程時，您必須設定自動將哪一個程序指派給新的記錄。

若要設定順序：

• 在命令列上，選擇 程序流程順序。

對於新記錄或沒有相關程序流程的記錄，使用者存取的第一個商務程序流程即是要使用的商務程序流程。

驗證並儲存商務程序流程

1. 若要驗證商務程序流程，請選擇命令列上的 驗證。 商務程序流程中的任何錯誤都會以紅色醒目提示。 您必須加以更正，才能儲存商務程序流程。

2. 若要將程序儲存為草稿，同時繼續進行處理，請選擇命令列上的 儲存。

啟用商務程序流程

• 若要啟用程序並提供給使用者，請選擇命令列上的 啟用。

編輯商務程序流程

您可以視需要編輯現有的商務程序流程。 如果您的商務程序變更，或只是想要進行微幅修改，您只需開啟商務程序流程並變更大多數屬性即可。

您可以變更的項目：

• 階段或其他元件

• 現有元件的屬性

• 名字

• 描述

您無法變更的項目：

• 程序流程基礎所在的實體

• 商務程序流程的系統名稱

• 負責人

• 類別

若要編輯商務程序流程：

1. 在網站地圖中，選取 銷售設定。

2. 在 自訂 下方，選取 商務程序流程。

3. 在 程序名稱 中選取要編輯的商務程序流程的名稱。

從商務程序流程中移除元件

1. 在設計師中選取元件，然後選取畫面最上方的 刪除 (或按 Delete 鍵)。

2. 在 刪除確認 對話方塊中，選取 確定。

3. 選擇性選取 驗證，以確認刪除未在商務程序流程中導致錯誤。

4. 選取 儲存 以儲存變更。

將元件新增至商務程序流程

若要在商務程序流程中新增其他階段並修改元件的屬性，請依照本主題前述有關建立商務程序流程的步驟進行。

建立商務程序流程的影像

您可以從設計師中輕鬆地建立商務程序流程影像。 這樣就可以更輕鬆地與其他人分享程序流程，或列印程序流程。 影像是以可攜式網路圖形 (.png) 格式來建立。 在建立的影像中只會擷取設計畫布。 不會擷取命令圖示或 元件 及 屬性 索引標籤。

建立建立影像：

• 開啟要從中建立影像的商務程序流程，然後選擇畫面最上方的 快照。 建立的 .png 檔案會顯示在畫面的左下角。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

自訂表單
自訂檢視表

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。