意見反映

自訂表單

  • 文章

在 Dynamics 365 Sales 中，表單會為人員提供可用來與執行工作所需資料互動的使用者介面。 設計使用者所用的表單，使他們得以快速尋找或輸入其所需的資訊，十分重要。 您可以使用表單設計師，自訂 Dynamics 365 Sales 隨附的表單來滿足組織的特定需求。

Wichtig

僅支援在應用程式中進行的自訂。 您不應該嘗試在應用程式本身之外自訂表單。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 銷售經理、銷售專業經理或銷售副總
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

表單如何與實體相關聯？

表單是一組資料輸入欄位，符合您組織針對特定實體追蹤的項目。 例如，您的組織可能會有追蹤客戶先前訂單及特定要求重新訂購日期的欄位。

發行自訂表單時，您是在發行與表單相關聯實體的更新版本。

您可以自訂哪些表單？

您可以在 Dynamics 365 Sales 中自訂下列任何表單：

  • 客戶​​

  • 連絡人​​

  • 發票

  • 潛在客戶

  • 機會​​

  • 報價

自訂表單

根據您擁有的授權，選取下列其中一個索引標籤以取得更多資訊：

  1. 登入 Power Apps。

  2. 依照建立和自訂模型導向應用程式中的指示來建立或自訂表單。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

  • 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

  • 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

自訂檢視表
自訂商務程序流程

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。