定義潛在客戶授與資格體驗

讓銷售人員可以靈活地選擇要在授與潛在客戶資格時建立的記錄 (客戶、連絡人或商機)。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

定義體驗

1. 在應用程式中，選取 設定 圖示，然後選取 進階設定。

   

   商業管理 頁面會開啟。

2. 選取 設定，再選取 管理，然後選取 系統設定。

3. 選取 銷售 索引標籤。

4. 在 授與潛在客戶資格體驗 下方，將 依預設在授與潛在客戶資格時建立客戶、連絡人和商機記錄 設定為 否。

這會提示銷售人員選取要在授與潛在客戶資格後建立的記錄類型。

如果您將 依預設在授與潛在客戶資格時建立客戶、連絡人和商機記錄 設定為 是，則會根據預設建立客戶、連絡人和商機記錄。

此行為適用於所有在此設定更新後獲授與資格的潛在客戶。

隨著 2020 年 4 月版本的發行，此設定也可在銷售中心應用程式本身的 應用程式設定 區域中找到。

若要移至此設定：

1. 在網站地圖的底部，選取 變更區域 ，然後選取 應用程式設定。

2. 在網站地圖中，選取 概觀，然後在 概觀 頁面上，選取 為新的合格潛在客戶自動建立記錄 的 管理。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

授與或轉換潛在客戶的資格
建立或編輯潛在客戶
疑難排解潛在客戶資格的問題

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。