允許自動產生報價和發票文件

協助銷售團隊使用範本自動產生格式及品牌一致的報價和發票文件。

Wichtig

此功能需要與 SharePoint 整合，因為產生的文件會儲存在 SharePoint 網站中。 如需詳細資訊，請參閱設定 Dynamics 365 Sales 以便與 SharePoint 整合。 如果無法與 SharePoint 整合，您可以手動將文件匯出至 PDF。 如需詳細資訊，請參閱將銷售記錄匯出至 PDF。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或銷售專業經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

允許自動產生文件

Hinweis

只有 Sales Professional 才支援自動產生文件。

1. 在 Sales Professional 網站地圖中，選取 銷售設定。

2. 在 進階設定 下方，選取 報價設定。

3. 若要允許自動產生報價文件，請選取 報價轉發票 區段中的 自動產生 Word 文件格式的報價 核取方塊，然後從下拉式清單選取報價 Word 範本。

4. 若要允許自動產生發票文件，請選取 自動產生 Word 文件格式的發票 核取方塊，然後從下拉式清單選取發票 Word 範本。 您可以在下拉式清單中找到所有現成可用的範本以及您所建立的自訂範本。

5. 選取 儲存。

   設定已儲存。

確認是否自動產生文件

啟用報價或發票時，系統會自動產生報價或發票的 Word 文件，並將其儲存在已與 Dynamics 365 整合的 SharePoint 網站中。

Hinweis

如果尚未與 SharePoint 整合，則 啟用報價 選項會啟用報價，但不會產生文件。

若要確認是否會自動產生文件：

1. 在網站地圖中，選取 報價。

2. 開啟處於 草稿 狀態的報價 ，然後選取 啟用報價。

3. 登入與 Dynamics 365 Sales Professional 整合的 SharePoint 網站。

4. 移至 網站內容，並選取 客戶。

   

5. 選取您已啟用報價的客戶。 您會發現報價資料夾中有自動產生的報價文件。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。