啟用從報價建立訂單的功能

報價含有關於客戶以及他們感興趣產品的重要資料。 啟用從報價建立訂單的功能時，即允許賣家從報價快速建立訂單，使得訂單大部分的詳細資料都可以從報價預先填入。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或銷售專業經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

啟用報價建立作業

1. 請確定您具有銷售專業經理或系統管理員角色。

2. 在網站地圖中，選取 銷售設定。

3. 在 進階設定 下方，選取 報價設定。

4. 若要啟用從報價建立訂單的功能，請將 啟用自動報價轉訂單產生 設定為 已啟用。

   

5. 選取 儲存。

6. 開啟報價、啟用報價，並確認命令列上是否有 建立訂單 選項可用。 您現在可以選取 建立訂單，根據報價來建立訂單。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

從報價建立訂單

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。