啟用商機關閉表單的自訂

允許系統自訂員自訂商機關閉體驗，讓賣家可以擷取有關商機關閉原因的詳細資料。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

啟用自訂

為了允許組織中的使用者擷取更多有關商機關閉的詳細資料，系統系統管理員可以啟用 [商機關閉] 表單的自訂。

Hinweis

只有在整合介面上建立的銷售應用程式才會支援自訂 商機關閉 表單的功能。

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權，選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊：

Sales Premium 和 Sales Enterprise

如果您有銷售中心應用程式，請依照此索引標籤中的指示操作。不然，就依照 Sales Professional 索引標籤中的指示來設定 Power Platform 中的選項。

1. 在畫面的左下角，選取 變更區域 ，然後選取 應用程式設定。

2. 在網站地圖中，選取 概觀，然後在 概觀 頁面上，選取 關閉中表單上的自訂欄位 的 管理。

3. 在 商機關閉 頁面上，將 關閉中表單上的自訂欄位 切換為 是。

4. 選取 儲存。

Sales Professional

1. 在您的應用程式中，請在導覽列上，選取 設定 圖示 ，然後選取 進階設定。

   商業管理設定 頁面會在新的瀏覽器索引標籤中開啟。

2. 在瀏覽列上，選取 設定，然後選取 管理。

3. 選取 系統設定。

4. 在 系統設定 對話方塊的 銷售 索引標籤上，將 自訂關閉商機表單 設定為 是。

   

5. 選取 確定。

如果您使用自訂應用程式，除了啟用商機關閉表單的自訂之外，您也必須將商機關閉實體新增至應用程式設計師中的自訂應用程式。 如需詳細資訊，請參閱將商機關閉實體新增至自訂應用程式模組，以了解如何將實體新增至應用程式。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

自訂商機關閉表單
以成交或未成交狀態關閉商機

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。