在 Dynamics 365 Sales 中開啟並設定 Copilot
自 2024 年 4 月 1 日起，下列組織預設會啟用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot：
- 北美洲的組織。
- 其他區域的組織，這些區域提供 Open AI 服務端點。
- 已同意跨區域移動資料的組織。
對於所有其他組織，管理員必須在 Power Platform 系統管理中心表示同意，然後在銷售中心應用中開啟 Copilot。 本文提供有關開啟或關閉 Copilot、同意資料移動以及為您的企業設定 Copilot 的指示。
重要
- 如果先前已關閉 Copilot，則仍會保持關閉狀態。
- 在本文中，「銷售應用程式」一詞指的都是有潛在客戶資料表和商機資料表且不屬於排除清單的應用程式。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 |
先決條件
- 確認您的組織是否位於提供 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的區域。 如需不受支援區域的清單，請參閱此常見問題集。
- 確認您的區域是否有 Azure Open AI 服務端點。 如果沒有，就必須同意跨區域資料移動才能使用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot。 如需詳細資訊，請參閱 Copilot 資料移動。
在銷售中心開啟或關閉 Copilot 功能
在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域，然後選取應用程式設定。
在一般設定底下，選取 Copilot。
在 在 Dynamics 365 Sales 中設定 Copilot 頁面中，選取在我們向世人推出之前，先試試看我們最新的預覽功能，自動取得所有 Copilot 預覽功能。
如果您的組織位於沒有提供 Azure Open AI 服務端點的區域，而您也沒有同意資料移動，請選取前往 Power Platform 系統管理中心，並依照指示表示同意。
在所有 Dynamics 365 Sales 應用程式下方，選取要套用至所有 Sales 應用程式的全域設定，然後在應用程式層級覆寫設定。 例如，如果您只要對銷售中心應用程式啟用 Copilot，請為所有 Dynamics 365 Sales 應用程式選取關閉，然後僅針對銷售中心應用程式選取開啟。
Dynamics 365 Sales 中設定 Copilot 頁面上的初始設定取決於組織和應用程式的設定。 例如，如果 Power Platform 管理員已為您的組織開啟 Copilot，但 Power Apps 管理員卻已關閉銷售中心應用程式的這項功能，則在 Dynamics 365 Sales 中設定 Copilot 頁面中的初始設定會對銷售中心應用程式設定為關閉，而對所有其他銷售應用程式設定為開啟 。
預設設定會有下列行為：
選取開啟稽核以開啟潛在客戶表和商機資料表的稽核歷程記錄。 如果稽核已在潛在客戶和商機資料表中開啟或已全域開啟，則不會顯示開啟稽核選項。
- Copilot 必須有稽核歷程記錄，才能顯示潛在客戶和商機的最新變更。
- 如果您將 Copilot 設定為顯示潛在客戶和商機以外資料表的最新變更，則開啟稽核時，也會開啟這些資料表的稽核歷程記錄。 不過，如果您後來移除這些欄位，則必須手動為這些資料表關閉稽核歷程記錄。
選取儲存。
[歡迎使用 Copilot] 窗格會在右側窗格中開啟，並提供快速導覽。
設定用於產生摘要和最新變更清單的欄位
Copilot 預設會使用一組預先定義的欄位來產生摘要以及商機和潛在客戶的最近變更清單。 您可以新增其他潛在客戶和商機欄位以及相關資料表中的欄位，讓摘要和最新變更清單更具業務相關性。
在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域，然後選取應用程式設定。
在一般設定底下，選取 Copilot。
選取商機或潛在客戶。 下列螢幕擷取畫面顯示商機設定頁面。 潛在客戶設定頁面也類似。
若要選擇用於產生摘要的欄位，請選取摘要索引標籤。若要選擇用於產生最新變更清單的欄位，請選取最新變更索引標籤。
最新變更清單是根據稽核歷程記錄所產生。 如果沒有最新變更索引標籤，即表示已全域關閉稽核，或是已對您選取的資料表 (潛在客戶或商機) 關閉。 選取通知列中的開啟稽核，以開啟最新變更索引標籤中所有資料表的稽核歷程記錄。
![未開啟對 [最新變更] 索引標籤中任何資料表的稽核時，[最新變更] 索引標籤的螢幕擷取畫面。](media/turn-audit-on.svg)
選取新增欄位。
選取至少四個欄位，最多選取 10 個欄位。
如果選取的欄位少於 4 個或多於 10 個，則會停用儲存按鈕。 如果新增的欄位超過 10 個，請清除核取方塊，或選取不需要的欄位並選取刪除。
在最新變更索引標籤中，當您從尚未開啟稽核歷程記錄的相關資料表新增欄位時，開啟稽核會出現在通知列中。 選取該按鈕以開啟資料表的稽核。 如果您後來移除欄位，則必須手動為該資料表關閉稽核歷程記錄。
儲存您的變更。
設定欄位以產生我的銷售記錄清單的新增內容
我的銷售記錄的新增內容提示會列出過去 7 天更新的銷售記錄。 此清單是根據潛在客戶、商機和客戶資料表的稽核歷程記錄所產生。 視記錄類型而定，Copilot 使用不同的欄位來更新記錄的清單：
對於潛在客戶和商機記錄，Copilot 使用主要資料表 (潛在客戶或商機) 中已設定用於產生最近變更清單的欄位。 例如，如果您已設定潛在客戶資料表中的四個欄位和相關資料表中的六個欄位，則 Copilot 只會監視潛在客戶資料表中這四個欄位的變更，以識別已更新的潛在客戶記錄。
對於客戶記錄，Copilot 會列出下列變更：
- 過去 7 天為客戶建立的連絡人、潛在客戶和商機。
- 客戶資料表快速尋找檢視表中欄位的變更。 如果您想要查看其他欄位的變更，請將這些欄位新增至客戶資料表的快速尋找檢視表。 了解如何將自訂欄位新增至快速尋找檢視表。
將稽核存取權授與賣家
Copilot 根據稽核歷程記錄產生潛在客戶和商機的最新變更清單。 因此，賣家必須存取稽核歷程記錄和稽核摘要，才能檢視最新變更。
登入 Power Platform 系統管理中心，並選取您的環境。
選取設定>使用者 + 權限>資訊安全角色。
選取已指派給賣家的資訊安全角色，然後選取其他權限索引標籤。
在索引標籤下方的清單中，選取僅顯示未指派的權限。
選取組織做為下列權限的權限等級：
- 檢視稽核歷程記錄
- 檢視稽核摘要
選取儲存並關閉。
將 Copilot 頁面網站地圖項目新增至自訂行銷應用程式
建立自訂模型導向應用程式時，可以選擇預設解決方案來為應用程式建立網站地圖。 不過，您可以選擇僅以資料表表單為基礎的解決方案。 全螢幕 Copilot 頁面以 URL 自訂控制項為基礎，不會顯示在解決方案清單中。 您必須手動將其新增至網站地圖。
依照將網站地圖項目新增至自訂應用程式中的指示，將 Copilot 頁面新增至網站地圖，然後輸入或貼上以下 URL：
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot