使用劇本強制執行最佳做法

例如，決策者於團隊正在處理與該決策者的交易期間離職時，使用 Dynamics 365 Sales 中的劇本在回應事件的方式上引導團隊成員。 劇本可定義組織回應這類事件的最佳做法。 劇本也可以簡化和自動化週期性工作，例如續訂合約。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	劇本管理員、劇本使用者 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

運作方式

若要開始使用，具備 劇本管理員 角色或同等權限的團隊成員會建立劇本類別以將劇本分類。 然後，劇本管理員根據過去經驗及其組織標準建立定義一組最佳做法的劇本範本。 已獲指派 劇本使用者 角色的商務使用者 (例如銷售人員或服務代表) 可以接著在處理其記錄時開啟這其中一個劇本範本。 劇本範本有助於確保在每個步驟一致套用最佳做法。

Hinweis

劇本功能目前只能在 Dynamics 365 Sales 的銷售中心應用程式中使用。 若要了解如何更新應用程式方案，請參閱安裝、更新或移除偏好的解決方案。

請參閱

定義劇本類別
管理劇本範本
建立文件與劇本活動的關聯
啟動劇本以便一致地執行活動
將劇本標示為已完成
追蹤劇本活動
Dynamics 365 Sales 的最新功能
劇本的實體參照

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。