Dynamics 365 Sales 常見問題集
授權
Sales Premium 與 Sales Insights 之間有什麼區別？
Sales Premium 是指授權，而 Sales Insights 則是指功能。 Sales Premium 授權同時包含 Sales Enterprise 和 Premium 的 Sales Insights 功能。 Sales Enterprise 授權也有提供基本的 Sales Insights 功能。 如需每個授權中各項功能的詳細比較，請移至 定價頁面上的 比較 Dynamics 365 Sales 方案 區段。
哪裡可以找到 Dynamics 365 Sales 授權的比較圖表？
下列授權選項適用於 Dynamics 365 Sales：
- Sales Premium
- Sales Enterprise
- Sales Professional
如需每個授權中所提供之功能的詳細比較，請移至 定價頁面上的 比較 Dynamics 365 Sales 方案 區段。
哪裡可以找到 Sales Professional 和 Sales Insights 文件？
為了在所有 Sales 供應項目上提供統一的體驗，我們已將 Sales Enterprise、Sales Professional 與 Sales Insights 的文件合併至這份整合的 Sales 文件中。 頁面最上方的 [授權和角色需求] 區段會指出功能和內容是否適用於您擁有的授權。 如果您已將任何舊的 URL 加入書籤，則會自動將其重新導向至整合文件中對應的頁面。
實體：活動
為什麼命令列會同時顯示 追隨 和 取消追隨 按鈕？
這是依照設計而定。 如果移至整合介面中的實體並選取記錄，則不論所選記錄的狀態是 [已追隨] 還是 [未追隨]，追隨 和 取消追隨 按鈕都會一起顯示在命令列上。
如果約會已啟用 SchedulingEngine 功能，為何會在我從非預設索引標籤儲存約會時，重新導向至約會中的預設索引標籤？
這是依照設計而定。 如果從非預設的索引標籤中儲存約會，則系統會在儲存約會時，將您重新導向至預設環境。
如果約會已啟用 SchedulingEngine 功能，為什麼即使系統系統管理員已新增自訂指令碼來停止自動儲存，仍會自動儲存約會？
如果系統管理員已新增自訂指令碼阻止約會的預設儲存選項，系統仍會覆寫自訂指令碼，並自動儲存約會。
如果約會已啟用 SchedulingEngine 功能，為什麼 開啟記錄集 按鈕在儲存約會時消失？
選取 儲存 來儲存約會時，開啟記錄集 按鈕會消失。 重新整理頁面時，此按鈕會重新出現。 其他資訊：開啟記錄集
為什麼從 Outlook 同步處理的約會顯示為未在 Dynamics 365 中儲存？
在 Outlook 中建立約會或編輯任何現有約會，並將此約會與 Dynamics 365 同步處理時，Dynamics 365 中會建立約會，但會將其顯示為未儲存。 只要將 Dynamics 365 中的自動儲存選項停用，您就可以看到從 Outlook 同步處理的約會已儲存至 Dynamics 365。
為什麼我看不到整合介面中的 [新增功能] 功能？
這是依照設計而定。 只有在舊版網頁用戶端中才有提供 [新增功能] 功能。 整合介面中等同的功能是在儀表板上插入時間表控制項 (在張貼已啟用的情況下)：
在應用程式中，選取 設定 圖示
，然後選取 進階設定。商業管理 頁面會在新的瀏覽器索引標籤中開啟。
在瀏覽列上，選取 設定，然後選取 自訂 下方的 自訂。
選取 自訂系統。
在方案總管的 元件 底下，選取 儀表板。
選取並開啟需要新增時間表控制項的儀表板。
在頁面最上方的工具列中，選取 時間表。
在 時間表控制項屬性 對話方塊中，視需要更新值，然後選取 確定。
儲存儀表板，並發佈自訂。
實體：潛在客戶
Microsoft Power Platform 中的重複資料偵測功能，與 Dynamics 365 Sales 中的潛在客戶重複資料偵測有何區別？
Microsoft Power Platform 的重複資料偵測功能會根據針對每個記錄所建立的符合代碼來使用規則。 在建立或更新記錄的過程中，自動將其符合代碼與現有記錄的符合代碼進行比較。 如果存在重複資料，則會在儲存記錄前顯示重複的記錄。 其他資訊：偵測重複資料，讓您可以修正或將其移除
Dynamics 365 Sales 中的潛在客戶重複資料偵測是一種根據模糊邏輯及符合代碼使用規則的 AI 模型。 啟用時，每個潛在客戶都會產生模糊邏輯和符合代碼，並與組織中的其他潛在客戶進行比較，以識別重複資料。
| 規則類型 | 套用於 |
|---|---|
| 模糊邏輯 | - 相似的潛在客戶名稱和公司名稱 - 相似的潛在客戶名稱和相同的電子郵件網域 |
| 符合代碼 | - 電子郵件地址 - 電話號碼 |
其他資訊：啟用重複潛在客戶偵測
實體: 商機
何可以編輯 商機 表單中的 Est.Revenue 值？
若要編輯 商機 表單中的估計 營收 值，必須將 營收 設定為 使用者提供，而且商機必須處於 開啟 狀態。
實體：商機、報價、發票和訂單
備註
在此區段中，我們使用 商機 實體來提出問題。 不過，這些問題也適用於下列其他實體：報價、發票 和 訂單。
如果針對 商機 表單中的 商機產品 子格選取 商機產品內嵌編輯檢視 以外的檢視，為什麼 商機產品內嵌編輯檢視 以外的檢視會失去內嵌編輯功能，以及為什麼在舊版網頁用戶端中看不到網格動作 (例如上移、下移和鎖定圖示)？
這是舊版網頁用戶端中刻意設計的行為。 不過，這個行為已在整合介面中改變。 建議您使用整合介面來體驗內嵌編輯檢視。 若要確認網格是否可編輯，請移至 網格控制項屬性。
備註
- 在整合介面中，單價 和 數量 網格欄可編輯還是不可編輯的行為，與所選取的檢視無關。
- 可編輯網格不保證所有的欄都可編輯，這取決於 定價。
為什麼商機、報價、訂單或發票記錄的 金額 欄位沒有自動計算金額？
商機的 估計營收 及 總金額 欄位值只有符合下列條件時才會更新：
您的組織已設定為使用系統定價計算。 若要確認系統定價計算是否已啟用，請確定 系統設定 中的 使用系統定價計算 已設定為 是。 其他資訊：系統設定對話方塊 - 銷售索引標籤
(在您選取命令列上的 重新整理，或開啟記錄時)，或在您選取命令列上的 重新計算商機 按鈕時，會重新整理商機。
估計營收 或 總金額 欄位中的值不會在商機未進行重新整理或重新計算的情況下更新。
為什麼有些欄位可編輯，而有些欄位則在商機、報價、訂單和發票記錄中的產品子格遭鎖定？
根據子格中的產品類型，直接編輯會有特定限制：
如果子格中的產品是個別產品，而且是產品類別目錄中的現有產品時，所有除了 [數量] 和 [折扣] 以外的欄位都會遭鎖定，無法編輯。
如果子格中的產品是個別產品，而且是產品類別目錄的目錄外產品時，所有除了 [產品名稱]、[數量] 和 [折扣] 以外的欄位都會遭鎖定，無法編輯。
如果子格中的產品是產品搭售方案或搭售方案選用產品，則所有除了 [數量] 和 [折扣] 以外的欄位都會遭鎖定，無法編輯。
如果子格中的產品是現有產品搭售方案中的必要產品，則會鎖定子格檢視中的所有欄位，無法進行編輯。
實體：商機產品、報價產品、訂單產品和發票產品
備註
在此區段中，我們使用 商機產品 實體來提出問題。 不過，這些問題也適用於下列其他實體：報價產品、訂單產品 和 發票產品。
如何在 商機產品 表單上，將預設 定價 的值設定為 自訂價格？
若要將預設 定價 的值設定為 商機產品 表單中的 自訂價格：
- 移至 設定 > 自訂 > 自訂系統。
- 選取 實體 > 商機產品 > 欄位。
- 選取 ispriceoverridden 欄位，並將 預設值 設定為 自訂價格。
- 儲存並發佈自訂。
實體：訂單和發票
備註
在此區段中，我們使用 訂單 實體來提出問題。 不過，這些問題也適用於 發票 實體。
如何在 訂單 表單中變更 價格已鎖定 欄位的預設值？
您可以透過自訂或內嵌可編輯網格，在 訂單 表單中變更 價格已鎖定 欄位的預設值：
- 移至 設定 > 自訂 > 自訂系統。
- 選取 實體 > 訂單 > 欄位。
- 選取 ispricelocked 欄位，然後將 預設值 設定為 否。
- 儲存並發佈自訂。
對於特定 訂單 表單，如何變更 價格已鎖定 欄位的狀態？
您可以透過可直接編輯的網格變更 價格已鎖定 的狀態。 選取可編輯網格上的 鎖定 圖示，價格已鎖定 欄位的狀態就會相應變更。
在舊版網頁用戶端中：
在整合介面中：
何時可以在 產品 網格中變更 單價 欄中的值？
價格已鎖定(ispricelocked) 欄位會控制 訂單 表單所指定的價格，並鎖定這些價格以避免任何其他更新。
下表定義 PricePerUnit 在 產品 子格及 訂單 產品表單中的行為：
對於現有產品：
| 設定 | 在可編輯網格中 – PricePerUnit 欄值 | 在不可編輯網格中 – PricePerUnit 欄值 | 訂單 產品表單 |
|---|---|---|---|
| 價格已鎖定 為 [是] | 不可編輯 | 不可編輯 | 不可編輯 |
| 價格已鎖定 為 [否]，且 定價 是 [自訂價格] | 可編輯 | 不可編輯 | 可編輯 |
| 價格已鎖定 為 [否]，且 定價 是 [使用預設值] | 不可編輯 | 不可編輯 | 不可編輯 |
對於目錄外產品：
| 設定 | 在可編輯網格中 – PricePerUnit 欄值 | 在不可編輯網格中 – PricePerUnit 欄值 | 訂單 產品表單 |
|---|---|---|---|
| 價格已鎖定 為 [是] | 不可編輯 | 不可編輯 | 不可編輯 |
| 價格已鎖定 為 [否] | 可編輯 | 不可編輯 | 可編輯 |
在 訂單 產品表單的 PricePerUnit 上變更 價目表 中的產品價格會有什麼結果？
下表定義在 訂單 產品表單的 PricePerUnit 上變更 價目表 中的產品價格會產生的效果？
| 實體狀態 | IsPriceLocked | 定價 | 訂單 產品表單上的 PricePerUnit 值是否變更？ |
|---|---|---|---|
| 可編輯 | 是 | 預設或覆寫 | 否 |
| 可編輯 | 否 | 預設 | 是 |
| 可編輯 | 無 | 覆寫 | 無 |
| ReadOnly | 是或否 | 預設或覆寫 | 無 |
預測
誰擁有預測？
預測負責人是擁有預測階層級中特定層級的使用者。 建立預測設定時，預測經理或系統管理員會選取將此負責人指派至預測階層中每個層級所需使用的欄位。 預設會根據預測範本選取下列使用者欄位：
- 對於 組織表預測，選取 使用者 欄位。
- 對於 領域預測，選取 經理 欄位。
如果選取預設以外的欄位，則會在預測網格中建立一欄。 例如，如果選取 經理 做為組織表預測的使用者查詢欄位，則會將 經理 欄位新增至預測網格。
若要檢視預測負責人：
在銷售中心應用程式中，選取 應用程式設定。
在 績效管理 底下，選取 預測設定。
選取預測設定，然後選取 權限 步驟。
驗證 使用者查詢欄位，以判斷誰擁有所選預測設定中的預測：
例如，在組織表預測中，如果選取 使用者 做為負責人，則階層中的每個使用者都會成為他們底下階層的負責人。 在領域型預測中，如果使用者擁有多個領域，他們就可以擁有多個階層。
在下圖中，經理擁有其階層中所有的預測，而個別賣家各擁有其特定預測。
發佈預測之後，我可以編輯哪些設定？
您可以在發佈預測後，編輯其下列設定：
- 在一般頁面上，您可以編輯預測標題和預設基礎記錄檢視表。
- 在權限頁面上，您可以新增資訊安全角色，並提供這些角色檢視或編輯預測的權限。
- 在版面配置頁面上，您可以編輯欄標題、描述，以及是否要在網格上顯示這些設定。
- 在向下切入頁面上，您可以新增、刪除或更新向下切入。
- 在快照集頁面上，您可以啟用或停用預測的每日快照集。
- 在進階頁面上，您可以啟用或停用自動隱藏上層列、多重貨幣選取，以及自訂對基礎記錄網格中欄位進行編輯的存取權。
儲存並發佈設定時，這些變更會立即套用至預測。 如果您更新資料 (簡單欄和調整欄位)，這些變更可能需要長達兩個小時的時間才能反映在預測中。
可以手動將商機的預測類別設定為 成交 或 未成交 嗎？
從技術上說，可以。 商機表單和可編輯網格 (而非預測中的網格) 允許選取 成交 或 未成交 做為預測類別。 不過，這會干擾您的趨勢預測值和彙總值，並非理想做法。 例如，若是不關閉商機就將商機的值手動設定為 成交，則商機甚至可能不會出現在預測中。 預設會將預測設定為只在有實際營收和實際關閉日期時，才將商機顯示為 成交。 最佳做法是以 成交 或 未成交 來關閉商機，並讓系統自動更新預測類別。 其他資訊：將商機關閉為成交或未成交。
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