Microsoft Teams 的交談智慧初次執行設定體驗

文章
08/03/2022

Wichtig

Microsoft Teams 與交談智慧一起搭配的增強型體驗是一項預覽功能。預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。
這項功能可能會變更，因此您不應該在生產時使用此功能。只能在測試和開發環境中使用。
Microsoft 不支援此預覽功能。 Microsoft Dynamics 365 技術支援無法協助您處理問題。預覽功能不適合投入生產使用，並且受到個別補充使用條款的規範。

您可以透過 Microsoft Teams 來設定交談智慧。以系統管理員身分登入 Sales 應用程式之後，您可以設定完整的應用程式 — 啟用交談智慧預覽版的 Microsoft Teams 通話錄音、選取儲存空間、授與應用程式權限，以及定義要由交談智慧使用的組織層級追蹤關鍵字和競爭者。

設定交談智慧之後，銷售經理或賣家可以檢視與他們相關的資料和設定。其他資訊：設定銷售團隊層級設定

Hinweis

您也可以透過快速設定 (使用 Dynamics 365 Sales Enterprise 授權) 來啟用通話錄音。在這種情況下，您會每月獲得三小時的交談智慧。若還要透過快速設定啟用通話錄音，您必須移至 應用程式設定 底下的 開始使用數位銷售 頁面。其他資訊：Microsoft Teams 通話與交談智慧

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

用於交談智慧的 Microsoft Teams

將 Teams 與 Dynamics 365 Sales 中的交談智慧一起使用可協助組織將客戶互動轉換成營收。透過 Teams 進行通話可讓攸關業務的見解 (緊密繫結至相關 Dynamics 365 記錄的見解) 即時 (在通話期間) 和在通話後呈現。

檢閱先決條件

為交談智慧設定 Teams 通話記錄之前，請先檢閱下列需求：

您的組織已安裝具備有效使用授權的 Teams 電話系統。其他資訊：設定組織中的電話系統
您擁有使用 Teams 的授權。其他資訊：Microsoft Teams 附加元件授權

啟用透過 Teams 進行通話的功能

繼續使用交談智慧設定 Teams 之前，您必須為組織啟用 Teams 撥號程式。其他資訊：設定 Microsoft Teams 撥號程式

Hinweis

若要為您的組織設定電話系統和 Teams，請與您的 Teams 系統管理員。

設定 Microsoft Teams 通話錄音

登入 Dynamics 365 銷售中心。
選取 變更區域 (在頁面左下角)，然後選取 Sales Insights 設定。
在網站地圖的 生產力 底下，選取 交談智慧。
交談智慧首頁會開啟。

在 Microsoft Teams 通話錄音 (預覽版) 區段中，啟用預覽，然後依照下表所述方式設定其他設定。

選項	名稱
啟用錄製	使用 Teams 撥號程式，指定擁有錄製通話權限的資訊安全角色。預設會將此權限授與組織中所有的資訊安全角色。若要僅允許特定角色錄製通話，請選取特定資訊安全角色，然後使用查詢來選取角色。提示：若要在整個組織中實作此功能，請選取所有的資訊安全角色。如果是在組織中分階段實作，請為每個使用者群組建立不同的資訊安全角色，然後指派相應的資訊安全角色。附註：確定已將需要錄製通話的使用者指派至所選取的資訊安全角色。其他資訊：指派資訊安全角色給使用者確定選取的資訊安全角色對 [管理資訊安全角色] 頁面中自訂實體索引標籤下的錄製內容記錄有讀取權限。其他資訊：資訊安全角色和權限
通話錄音選項	選取用於起始通話錄音的選項：手動錄製：選取此選項以允許賣家在起始通話時手動開始或停止錄製。此外，還可以選取核取方塊，自動在通話開始時，僅對賣家進行錄音。不過，賣家可以在通話期間隨時開始或停止對客戶進行錄音。自動錄製：如果您希望在開始通話時自動錄製通話，請選取此選項。此外，還可以選取核取方塊，允許賣家在通話期間隨時手動停止錄製。
客戶的錄製通知	開啟此切換開關，在開啟通話錄音時通知使用者。這可讓客戶知道通話正在錄製中。

選項

名稱

啟用錄製

使用 Teams 撥號程式，指定擁有錄製通話權限的資訊安全角色。預設會將此權限授與組織中所有的資訊安全角色。若要僅允許特定角色錄製通話，請選取 特定資訊安全角色，然後使用查詢來選取角色。
提示：

若要在整個組織中實作此功能，請選取所有的資訊安全角色。
如果是在組織中分階段實作，請為每個使用者群組建立不同的資訊安全角色，然後指派相應的資訊安全角色。

附註：

確定已將需要錄製通話的使用者指派至所選取的資訊安全角色。其他資訊：指派資訊安全角色給使用者
確定選取的資訊安全角色對 [管理資訊安全角色] 頁面中 自訂實體 索引標籤下的 錄製內容 記錄有讀取權限。其他資訊：資訊安全角色和權限

通話錄音選項

選取用於起始通話錄音的選項：

手動錄製：選取此選項以允許賣家在起始通話時手動開始或停止錄製。此外，還可以選取核取方塊，自動在通話開始時，僅對賣家進行錄音。不過，賣家可以在通話期間隨時開始或停止對客戶進行錄音。
自動錄製：如果您希望在開始通話時自動錄製通話，請選取此選項。此外，還可以選取核取方塊，允許賣家在通話期間隨時手動停止錄製。

客戶的錄製通知

開啟此切換開關，在開啟通話錄音時通知使用者。這可讓客戶知道通話正在錄製中。

啟用 Teams 通話錄音預覽版。

Hinweis

在交談智慧第一次上線時，您只需要設定 Teams 通話錄音設定、儲存空間選擇和交談追蹤。所有剩餘步驟都是選擇性步驟。您可以視需要選擇立即或稍後進行設定。

(選擇性) 在 通話錄音儲存空間 下方，設定與儲存空間相關選項，如下表所示。

選項	描述
通話錄音的儲存空間	選取用來儲存通話錄音供分析的選項： Microsoft 提供的儲存空間：如果您要使用 Microsoft 所提供的儲存空間，請選取此選項。預設會選取此選項，建議您使用此儲存空間。您自己的 Azure 儲存體：如果您要使用自訂 Azure 儲存體，請選取此選項。選取此選項後，輸入儲存體連接字串和容器名稱。其他資訊：設定交談智慧以連接通話資料
保留原則	選擇保留期時間限制。應用程式會在指定的時間限制範圍內保留通話錄音資料，並在到達時間限制時加以刪除。其他資訊：透過隱私權設定進行資料保留和存取。

選項

描述

通話錄音的儲存空間

選取用來儲存通話錄音供分析的選項：

Microsoft 提供的儲存空間：如果您要使用 Microsoft 所提供的儲存空間，請選取此選項。預設會選取此選項，建議您使用此儲存空間。
您自己的 Azure 儲存體：如果您要使用自訂 Azure 儲存體，請選取此選項。選取此選項後，輸入 儲存體連接字串 和 容器名稱。

其他資訊：設定交談智慧以連接通話資料

保留原則

選擇保留期時間限制。應用程式會在指定的時間限制範圍內保留通話錄音資料，並在到達時間限制時加以刪除。其他資訊：透過隱私權設定進行資料保留和存取。

選取儲存空間選項和保留期原則。

Hinweis

如果是 Microsoft 提供的儲存空間，可用的保留期為 30 天和 90 天。如果您的組織需要較長的保留期，請考慮使用自己的儲存空間。

在 交談追蹤 下方，新增您組織希望在通話期間追蹤的關鍵字和競爭者，並新增賣家在與客戶進行通話時所使用的語言。

這是會套用至組織中所有銷售通話的必要全域設定。若要啟用交談智慧，您必須設定至少一個全域關鍵字以及至少一個全域競爭者。若有需要，您可以稍後再更新這些關鍵字和競爭者。其他資訊：在交談內容中設定關鍵字和競爭者
(選擇性) 在 隱私權 區段中，您可以選取核取方塊，授與對交談智慧中組織資料的唯讀存取權，來讓 Microsoft 能夠改善見解的品質。
在 授權使用方式 區段中，您可以檢視相關資訊，了解已使用的總通話錄音處理時數以及剩餘的可用時數。
(選擇性) 在 即將推出 區段中，選取 在新功能發佈給所有客戶前，先存取這些新功能 核取方塊，以開啟「即將推出」功能。

如果不需要為組織啟用預覽功能，請略過此步驟。日後隨時都可以啟用這些功能。其他資訊：啟用即將推出的功能
選取發行。在出現的訊息中，閱讀條款與條件以及隱私權聲明。請然後選取 開始使用。