Dynamics 365 Sales 文件

歡迎使用整合的 Dynamics 365 Sales 文件。 本文件包含 Sales Premium、Sales Enterprise 和 Sales Professional 授權中所有可用功能的內容。

開始使用

總覽

• Dynamics 365 Sales 概觀
• 了解銷售處理

快速入門

• 註冊免費試用版
• 了解基本知識
• 設定 Sales Premium 功能

管理系統

作法導覽

• 建立使用者並指派資訊安全角色
• 設定產品類別目錄
• 定義銷售設定
• 在組織中設定預測
• 設定銷售加速器
• 設定銷售領域

增加銷售

概念

• 將銷售由潛在客戶孕育出現金

作法導覽

• 建立或編輯潛在客戶
• 建立或編輯商機
• 使用儀表板和圖表追蹤進度

應用程式內的行銷

作法導覽

• 建立行銷名單
• 建立快速行銷活動
• 在行銷活動中新增資產
• 建立或編輯行銷活動
• 在行銷活動中新增活動
• 追蹤行銷廣告活動回覆

疑難排解和常見問題

作法導覽

• Dynamics 365 Sales 疑難排解指南
• Sales Enterprise 常見問題集
• Sales Premium 常見問題集

開發

概念

• 銷售實體 (潛在客戶、商機、競爭者、報價、訂單，發票)
• 啟用銷售訂單處理整合
• 行銷實體 (活動、名單)
• 目標管理實體
• 產品類別目錄實體
• 其他適用於開發人員的說明資源...

GDPR

概念

• Dynamics 365 Sales 和 GDPR
• Dynamics 365 Sales 的 Sales Insights 增益集以及 GDPR

Microsoft Learn 資源

總覽

• 使用 Dynamics 365 Sales
• Dynamics 365 模型導向應用程式中設定的簡介
• 在 Dynamics 365 Sales 和 Customer Service 中實作目標管理

Dynamics 365 Sales 行動應用程式

作法導覽

• 行動應用程式概觀
• 行動應用程式先決條件
• 在 iOS 和 Android 上安裝應用程式
• 使用行動裝置應用程式
• 了解基本知識

其他 Sales 應用程式的資源

總覽

• 適用於具有團隊成員授權之使用者的銷售團隊成員應用程式

Microsoft Teams 整合

作法導覽

• 設定 Teams 聊天
• 啟用 Teams 會議整合
• 在 Teams 中使用 Dynamics 365 記錄
• 使用 Teams 撥打和接聽通話
• 將 Dynamics 365 記錄連結至 Teams 頻道