整理客戶現用組織表中的連絡人

現用組織表可讓銷售人員維護其客戶的外部組織表。 Dynamics 365 Sales 使用者可以建立現有客戶的階層，或使用這些客戶做為新增連絡人至新客戶的起點。 組織表還可讓您輕鬆存取內嵌 LinkedIn Sales Navigator 介面控件，協助確保連絡人保持最新狀態。

重要

使用組織表時，使用會自動啟用階層設定 (如果未啟用的話)。 將會使用上層屬性結構描述名稱 parent_contactid 建立結構描述名稱為 contact_parent_contact 的關聯。 如果您想要讓組織表使用不同的關聯，請連絡系統管理員，以建立新的階層式關聯。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

存取組織表

組織表可透過客戶表單來存取。 選取命令列中的 開啟組織表 以建立客戶的組織表。

進入沒有任何連絡人的新客戶的組織表時，將會出現預留位置組織表。 連絡人是預留位置，表示可新增至組織表的經理和直屬下屬。

將連絡人新增至組織表

1. 選取以「加號」圖示表示的經理節點。
   這會開啟 查詢記錄 側邊面板，您可在其中搜尋連絡人，或快速建立新的連絡人。 連絡人搜尋會傳回目前未與其他客戶相關聯之連絡人的結果，以避免干擾其他階層。 所有這般的連絡人搜尋行為。

   

2. 若要建立新的連絡人，請選取 新增連絡人，然後在快速建立表單中輸入連絡人詳細資料。

3. 選取 儲存後關閉。

4. 在 查詢記錄 側邊面板中，選取 新增。 儲存連絡人之後，組織表將會顯示目前與客戶相關聯的連絡人以及其全名和職稱。

5. 按兩下連絡人，以新增更多連絡人，或編輯連絡人詳細資料。 連絡人只能有一個經理，但可以有許多直屬下屬。

嵌入式 LinkedIn Sales Navigator 控制項

如果您有 Sales Navigator 基座，LinkedIn 設定檔始終都只需按幾下，即可用來確保連絡人詳細資料保持最新狀態。 請選取 Sales Navigator 按鈕，以登入服務。 接著會向您顯示內嵌 LinkedIn Sales Navigator 介面控件，您可在其中比對連絡人，並查看他們的 LinkedIn 設定檔。

備註

不支援從 Sales Navigator widget ([連絡人詳細資料] 窗格) 中移除欄位，或在其中新增欄位。

客戶不含階層的組織表

如果組織沒有任何與連絡人相關聯的階層，則連絡人都會相同層級上，並且為預留位置連絡人的下屬。 您可以編輯連絡人詳細資料來管理階層。

管理組織表

拖放連絡人以編輯階層

選取並拖曳組織表上的任何連絡人。 將連絡人拖曳到另一個連絡人之上時，該連絡人會成為拖曳所至目標連絡人的直屬下屬。 拖放連絡人時，其直屬下屬會跟隨其移動。 當您完成連絡人的安排時，請選取命令列中的 儲存 按鈕。

展開和摺疊階層

暫留在連絡人上時，您會發現可展開和摺疊連絡人屬於的箭頭。 選取箭頭可顯示或隱藏連絡人的同儕或下屬。

縮放和移動瀏覽組織表

使用滑鼠滾輪以放大和縮小組織表。在畫布上按一下並拖曳，可以移動瀏覽整個組織表。 在較大型組織中，這樣會使瀏覽組織表變得更加輕鬆。

從組織表移除連絡人

若要從組織表移除連絡人，請選取連絡人，然後選取命令列中的 移除 按鈕。 這會從組織表移除連絡人，但不會刪除連絡人，刪除的只是連絡人與客戶的關聯。 移除連絡人後，該連絡人的直屬性下屬 (若有) 將會移到所刪除連絡人的層級。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

處理客戶和連絡人
了解 Dynamics 365 Sales 基本概念
如何啟用連絡人的階層

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。