自訂 Dynamics 365 Sales 應用程式

Dynamics 365 Sales 應用程式是為了提供銷售專業人員和銷售經理量身訂做的功能所建置的模組化應用程式。 身為系統管理員或自訂員，您可以使用應用程式設計師輕鬆自訂 Sales 應用程序中包含的資料表、儀表板、表單、檢視表、圖表和商務程序，無需撰寫任何程式碼。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或系統自訂員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

自訂應用程式

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權，選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊：

Sales Premium 或 Sales Enterprise

若要自訂應用程式：

1. 選取畫面右上角的應用程式。

2. 移至 銷售中心 圖標、選取 其他選項 (...)，然後選取 在應用程式設計師中開啟。

3. 新增或編輯應用程式的元件，視需要。 其他資訊：新增或編輯應用程式元件

Sales Professional

Wichtig

此功能是在 Dynamics 365 Sales Professional 應用程式 9.1.0.0 版中開始引入。

若要自訂應用程式：

1. 在網站地圖中，選取 銷售設定。

2. 在 自訂 下方，選取 應用程式管理。

   

3. 選取 編輯 Sales Professional 應用程式 以開啟應用程式設計師。

   

   Sales Professional 應用程式會在新的索引標籤中開啟應用程式設計師。

   

4. 新增或編輯應用程式的元件，視需要。 其他資訊：新增或編輯應用程式元件

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。