管理序列的標籤

標籤可協助您依據您定義的類別，快速篩選並識別清單中的序列。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員、序列經理或銷售經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

什麼是標籤？

標籤 是用來識別序列的標記。 標籤可做為中繼資料，以協助您篩選和尋找序列。 您可以為序列加上標籤，以區別不同的序列，並輕鬆地從大型清單中選擇特定序列。

您可以對標籤執行下列活動：

• 建立標籤
• 編輯標籤
• 刪除標籤
• 將標籤套用至序列
• 根據標籤篩選序列
• 從序列移除標籤

哪些使用者可以管理標籤？

根據預設，具有銷售經理和序列經理角色的使用者可以使用標籤管理員，並將標籤指派給序列。 若要讓其他角色使用此功能，您需要存取 序列 頁面。 請連絡系統管理員，以取得下列權限：

• 銷售標籤 (msdyn_salestag) 資料表的使用者層級讀取、附加和附加至存取權限，以便將標籤指派給序列。
• 銷售標籤 (msdyn_salestag) 資料表的使用者層級建立、讀取、寫入和刪除存取權限，以便使用標籤管理員。

其他資訊：資訊安全角色和權限

建立標籤

建立標籤，以便將序列分類成邏輯順序。 例如，您想要根據其原籍地市來分類潛在客戶。 您可以使用城市名稱 (例如西雅圖和海得拉巴) 來建立標籤，並根據潛在客戶的原籍城市將這些標籤套用至潛在客戶。

1. 在 銷售中心 應用程式中，移至頁面左下角的 變更區域 圖示，然後選取 Sales Insights 設定。

2. 在 銷售加速器 底下，選取 序列。

3. 在 序列 頁面上，選取 標籤管理員。

   

4. 在 標籤管理員 頁面上，選取 新增標籤。

5. 在 建立新標籤 對話方塊中，輸入下列詳細資料。

   欄位	名稱
   標籤名稱	輸入標籤的名稱。 注意：標籤名稱中不支援正斜線 (/)。
   在下方巢狀標籤	選取要用來建立標籤的標籤名稱。 選取 無 時，會在層級1 建立標籤，您可以在其下新增標籤。 若要新增多個標籤，請在新增每個標籤後選取 輸入。 您也可以建立巢狀標籤。 其他資訊：建立巢狀標籤。

6. 選取 儲存。

重複此程序，以新增更多的標籤。

建立巢狀標籤

巢狀標籤可讓您將標籤群組在一起，以便在套用至序列時輕鬆識別標籤。 例如，您想要根據區域建立標籤，並將層級下移至國家/地區、州/省 (如果適用) 和城市。 您可以依次建立北美洲 (位於層級 1)、美國 (層級 2)、華盛頓州 (層級 3)，然後建立西雅圖市 (層級 4)。

Wichtig

• 您可以建立最多四層的巢狀標籤。
• 在層級 1 新增標籤沒有限制。 其他層級最多可以新增 100 個標籤。

1. 在根節點處建立標籤。 在此範例中，我們建立的是 北美洲 標籤。

   

2. 在北美洲的根節點下方層級建立節點。

   1. 將滑鼠游標停留在 北美洲 的根節點標籤上，然後選取 新增 (+)。

      Hinweis

      您也可以使用 新增標籤，在根節點下方新增節點。

      

   2. 在 建立新標籤 對話方塊中，輸入 標籤名稱。 在每個標籤後選取 輸入 以新增多個標籤。

      選取 在下方巢狀標籤 欄位中的上層標籤。 目前僅支援四個層級的階層，每個層級最多可以有 100 個標籤。 例如，層級 1 > 層級 2 > 層級 3 > 層級 4。 如果嘗試在層級 4 節點下方新增另一個節點，就會顯示錯誤訊息。

      在此範例中，我們在上層節點 北美洲 下方新增 美國、加拿大 和 墨西哥。

      

   3. 選取 儲存。

      在 北美洲 節點底下，您可以看到 美國、加拿大 和 墨西哥 已當做子節點新增至下一個層級。

      

3. 同樣的，重複步驟 2 以新增：

   • 美國 下方的節點為 華盛頓州。
   • 華盛頓州 下方的節點為 西雅圖市。

   

編輯標籤

如果要變更其名稱或階層層級，您可以編輯標籤。 在此範例中，我們要編輯 墨西哥市 標籤 (位於 北美洲 下方)，以將其移至 墨西哥 底下，而不變更名稱。

1. 開啟標籤管理員。

2. 將游標停留在標籤上，並選取 編輯 圖示。

   

   編輯標籤 對話方塊會開啟。

   

3. 視需要更新資訊，然後選取 儲存。 在此範例中，我們要將 在下方巢狀標籤 值變更為 墨西哥。

   

刪除標籤

您可以移除組織中不再需要與序列有關聯的標籤。 如果序列與已刪除的標籤有關聯，則會自動從序列中移除該標籤。 其他資訊：根據標籤篩選序列

1. 開啟標籤管理員。

2. 將游標停留在標籤上，並選取 刪除 圖示。
   隨即顯示確認訊息。

   

3. 選取 永久刪除。

如果要刪除的標籤有子標籤，則子標籤會在階層中上移一個層級，並置於已刪除標籤的上層之下形成巢狀。

例如，階層中有三層的標籤。 您在有子標籤的層級 2 上刪除標籤。 子標籤 (層級 3) 會上移一個層級 (層級 2) ，並置於階層上層 (層級 1) 之下形成巢狀。 刪除位於層級 2 的 墨西哥 (上層) 時，其下方的城市會將層級上移至 北美洲，並成為階層中的層級 2。

將標籤套用至序列

1. 在 銷售中心 應用程式中，移至頁面左下角的 變更區域 圖示，然後選取 Sales Insights 設定。

2. 在 銷售加速器 底下，選取 序列。

3. 選取要套用標籤的序列，然後選取 編輯標籤。

   Hinweis

   您也可以開啟序列來選取 編輯標籤 選項。

   

4. 在 編輯序列標籤 窗格中，選取 新增標籤至序列。

   

5. 選取要套用至序列的標籤。

   選取的標籤會以藍色反白顯示，並與階層路徑一起列在 選取的標籤 區段中。

   

6. 選取 新增。

   序列中會列出這些標籤，包括階層。 將游標停留在新增的標籤上，即可檢視標籤的完整路徑。

   

7. 選取 套用。

這些標籤會套用至序列。

根據標籤篩選序列

1. 在 銷售中心 應用程式中，移至頁面左下角的 變更區域 圖示，然後選取 Sales Insights 設定。

2. 在 銷售加速器 底下，選取 序列。

3. 選取 標籤 欄。
   篩選依據選項 隨即開啟。

   

4. 搜尋標籤以篩選序列。

   

   序列經篩選後，在 序列 頁面中列出。 清單會顯示所有符合篩選準則的序列，不論狀態如何。

   

從序列移除標籤

1. 在 銷售中心 應用程式中，移至頁面左下角的 變更區域 圖示，然後選取 Sales Insights 設定。

2. 在 銷售加速器 底下，選取 序列。

3. 選取要套用標籤的序列，然後選取 移除標籤。

4. 在 序列標籤 區段中，選取標籤對應的 交叉 圖示 (X)，然後選取 套用。

標籤隨即從序列中移除。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

建立和管理順序
建立和啟用序列

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。