建立或管理團隊

團隊是指共用業務記錄並據以協同作業的使用者群組。 使用者可以與多個團隊相關聯。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

建立團隊

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權，選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊：

Sales Premium 或 Sales Enterprise

1. 從銷售中心應用程式選取 設定 圖示 ，然後選取 進階設定。

2. 依照 Microsoft Dataverse 團隊管理中的指示來建立和管理團隊。

Sales Professional

若要建立團隊：

1. 在網站地圖中，選取 銷售設定。

2. 在 進階設定 底下，選取 團隊管理。

3. 選取 建立團隊。

4. 在 新增團隊 窗格中，輸入下列詳細資料，然後選取 新增。

   • 團隊名稱：團隊的名稱。

   • 業務單位名稱：這個值預設為您的組織名稱。

   • 團隊描述：輸入所建立團隊的描述。

   • 選取團隊管理員：選取執行新增或移除團隊成員等團隊管理工作的人員。

   

將成員新增至團隊

1. 在 團隊管理 頁面中，選取您要將成員新增到的團隊。

2. 在 團隊成員 區段中，選取 新增現有的使用者。

3. 在 查詢記錄 面板中，搜尋並選取所需的成員，然後選取 新增。

從團隊移除成員

1. 在 團隊管理 頁面中，選取您要從中移除成員的團隊

2. 在 團隊成員 區段中，選取您要移除的成員，然後選取 移除。

管理資訊安全角色

為團隊指派角色時，與該角色相關聯的權限集合會指派給團隊成員。

1. 選取 設定 圖示 ，然後選取 進階設定。

2. 選取 設定 > 安全性 > 團隊。

3. 選取您要指派角色的目標團隊，然後在命令列上，選取 管理角色。

4. 在 管理團隊 對話方塊中，選取團隊所需的資訊安全角色，然後選取 確定。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

管理設定概觀

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。