Dynamics 365 Sales 概觀
歡迎使用 Dynamics 365 Sales！ 本文提供 Dynamics 365 Sales 的功能概觀。
Tipp
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以下是一段簡短影片，可協助您了解將 Dynamics 365 Sales 運用於組織所發揮的威力：
Dynamics 365 Sales 可讓銷售人員與客戶建立穩固的關係、根據見解採取動作，以及加快完成交易。 使用 Dynamics 365 Sales 追蹤您的客戶和連絡人、將銷售從潛在客戶培養成訂單，以及建立促銷關聯活動。 您還可以建立行銷名單和行銷活動，並追蹤與特定客戶或商機相關聯的服務案例。
Wichtig
Dynamics 365 Sales 在 Microsoft Dataverse 上執行，並使用 Power Apps 模型導向應用程式設計。 您可以使用 Power Apps 來建立和管理模型導向應用程式。 其他資訊：什麼是模型導向應用程式？
選擇符合您需求的產品
以下是適合企業各種需求的不同 Dynamics 365 Sales 供應項目：
Sales Premium：很適合需要銷售自動化解決方案以及 AI 導向見解 (由交談智慧、關係智慧等功能提供支援) 的企業。 其他資訊：Dynamics 365 Sales Premium
Sales Enterprise：很適合需要可提供情境關聯見解及進階自訂功能之銷售自動化解決方案的企業。 其他資訊：Dynamics 365 Sales Enterprise
Relationship Sales：很適合需要將銷售記錄與 LinkedIn 連接的企業，以便使用有關人員、組織和關係的資料來增強商務程序。 其他資訊：Microsoft Relationship Sales
Sales Professional：很適合需要銷售自動化解決方案的企業。 其他資訊：Dynamics 365 Sales Professional
Dynamics 365 Sales Enterprise
有了 Sales Enterprise，銷售組織就可以自動化潛在客戶轉現金的銷售處理、執行行銷廣告活動、強制執行最佳做法、與客戶共同作業，以及完成其他工作。 下列功能可在 Sales Enterprise 中使用：
- 將銷售由潛在客戶孕育出現金：遵循銷售處理達到更為一致的銷售互動，因為它會帶您進行每個階段，從建立潛在客戶到關閉銷售。 其他資訊：了解銷售處理。
- 預測銷售： 預測銷售團隊在給定時間範圍內將產生多少收入。 根據配額追蹤個別銷售績效，主動找出準銷售案源風險，並提供指導。 其他資訊：透過銷售趨勢預測推測準確營收。
- 利用劇本強制執行最佳做法：自動化可重複的程式，並定義您組織對影響銷售之事件的最佳回覆。 例如，當決策者離開組織，而團隊那些處理與該決策者之交易時的最佳回覆。 其他資訊：使用劇本強制執行最佳做法
- 執行並追蹤行銷廣告活動： 透過目標行銷廣告活動，促進業務並改善銷售。 追蹤每個行銷活動的客戶回覆與成本。 其他資訊：開始使用應用程式內行銷 (Sales)。
您可以使用 Dynamics 365 Sales Enterprise 授權，設定並體驗三項有每月容量限制的 Sales Premium 功能，例如銷售加速器、交談智慧和預測性評分。 其他資訊：Sales Enterprise 中的數位銷售功能
Dynamics 365 Sales Premium
Dynamics 365 Sales Premium 將 Dynamics 365 Sales Enterprise 與 AI 導向功能結合在一起。
這些功能會持續分析已經儲存在 Dynamics 365 Sales 和 Microsoft 365 資料庫中的龐大客戶互動資料集合。 這可幫助您深入了解您的業務關聯、相比於先前成功績效評估活動，以及選擇最好的前進路徑。 此外，還可讓您與客戶建立穩固關係、根據見解採取行動，以及加快商機結案。
訂閱 Dynamics 365 Sales Premium 時，您會取得下列功能，以及 Dynamics 365 Sales Enterprise 功能：
- 引導式銷售：提供及時且可行的見解，指導賣家採取下一步動作。 您可以透過銷售加速器功能達到此目的。
- 關係智慧：與客戶建立更穩固的關係，並使用 AI 引導型銷售促進關係發展。 使用對更新現有記錄和建立新記錄、確定您資料始終為最新狀態的關聯式即時建議，盡量減少手動資料輸入，以釋放賣家的時間。 採取搶先步驟來降低關係健全狀況分數的相關風險。 以下是可用的功能：
- 助理
- 關係分析和健康情況
- 討論話題
- 誰認識誰
- 交談智慧
- 預測模型：使用 AI 優先排定具有最高轉換及購買可能性的潛在客戶與商機，藉以提高轉換及成交率。 以下是可用的功能：
- 預測潛在客戶評分
- 預測商機評分
- 預測性預報
Microsoft Relationship Sales
Microsoft Relationship Sales 解決方案將 LinkedIn Sales Navigator 與 Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Sales Premium 結合在一起，讓賣家可以與客戶進行更多有價值的個人化互動：
- Dynamics 365 Sales 中的內嵌 Sales Navigator
- 同步 Sales Navigator 的活動
- 將客戶、潛在客戶和連絡人儲存至 Sales Navigator
- 智慧連結
Dynamics 365 Sales Professional
Sales Professional 應用程式類似銷售中心應用程式，但 Sales Professional 應用程式包含的實體是 Sales Enterprise 應用程式中所含實體的子集。 其他資訊：Dynamics 365 Sales Professional 概觀
以下是協助您了解 Dynamics 365 Sales Professional 如何讓銷售組織轉型的簡短影片：
檢視比較圖表
若要了解每個解決方案中提供的功能，請移至 定價頁面上的 比較 Dynamics 365 Sales 方案 區段。
Dynamics 365 如何協助進行銷售組織轉型
Dynamics 365 Sales 隨附採用預建智慧的數位銷售功能，為銷售團隊提供自適性指引，以便更完善地服務客戶。 以下是詳列的功能：
隨時隨地與買家會面
使用客戶偏好的方式，在適當的時間和地點，與他們接洽並互動：
| 功能 | 描述 | 參考連結 |
|---|---|---|
| 了解要接洽的確切客戶 | 使用單一工作區縮短銷售週期，此工作區提供賣家接洽適當客戶、保持專注、充分發揮生產力所需的資源，一應俱全。 | 系統管理員：設定銷售加速器 賣家：使用工作清單排定準銷售案源的優先順序 |
| 完成最佳後續活動 | 提供客戶明確可達成的銷售活動，並透過人工智慧 (AI) 和預測評分排定這些活動的優先順序，協助賣家掌握重點投入心力。 | 系統管理員：設定銷售加速器 賣家：使用工作清單排定準銷售案源的優先順序 |
| 使用有效的通話技巧進行溝通 | 使用 AI 支援的交談智慧來偵測客戶表情、情緒及優先順序，秉持同理心進行對話。 | 系統管理員：交談智慧初次執行設定體驗 賣家：檢視並了解通話摘要頁面 |
| 跨管道聯繫 | 透過整合式多管道通訊 (例如，軟體電話撥號程式、Microsoft Teams 撥號程式和電子郵件範本) 簡化銷售。 | 系統管理員： - 整合範例軟體電話與 Dynamics 365 Sales - 設定 Microsoft Teams 撥號程式 - 設定增強型電子郵件 賣家： - 打電話給客戶 - 使用增強型電子郵件體驗傳送電子郵件 |
| 虛擬開會並共同作業 | 透過可將同事、客戶與關聯式客戶資料匯集在一起的企業共同作業中心，提供協調的虛擬參與。 | 系統管理員：安裝和設定 Microsoft Teams 整合 賣家：Microsoft Teams 與 Dynamics 365 中 Customer Engagement 應用程式整合的基本共同作業體驗 |
| 收集客戶意見反應並相應採取動作 | 接納 Dynamics 365 Customer Voice (隨附於 Dynamics 365 Sales) 提供的問卷見解，以了解客戶的觀點並改善銷售業務開發。 | Dynamics 365 Customer Voice 文件 |
建立關係
透過 LinkedIn 和關係分析的資訊建立與客戶的關係：
進行合作無間的共同作業
使用 Microsoft Teams 了解正確資料並順暢溝通，以便與客戶進行共同作業：
| 功能 | 描述 | 參考連結 |
|---|---|---|
| 進一步了解正確的資料 | 在 Microsoft Teams 中存取客戶資料與見解，以在銷售團隊中進行高效共同作業。 | 系統管理員：安裝和設定 Microsoft Teams 整合 賣家：Microsoft Teams 與 Dynamics 365 中 Customer Engagement 應用程式整合的基本共同作業體驗 |
| 在內容中進行溝通 | 使用 Dynamics 365 中的內嵌 Microsoft Teams 聊天，在銷售團隊中進行即時共同作業。 | 系統管理員：安裝和設定 Microsoft Teams 整合 賣家：Microsoft Teams 的增強型共同作業體驗 |
大幅提升賣家生產力
讓系統自動擷取工作並整合銷售處理與行銷，以大幅提升賣家生產力：
| 功能 | 描述 | 參考連結 |
|---|---|---|
| 盡量減少例行性工作 | 取得可讓系統自動建立新記錄 (例如連絡人、會議和工作) 的建議。 | 系統管理員： - 設定附註分析 - 啟用和設定自動擷取 賣家： - 附註分析如何使用建議協助您 - 使用自動來擷取客戶相關活動 |
| 自動化銷售和行銷處理 | 將您的程序與通用平台連接，使效率以及行銷 ROI 和潛在客戶轉接最佳化。 | 系統管理員/賣家：概觀 (行銷) |
| 使用日常應用程式順暢地工作 | 使用生產力應用程式 (例如 Outlook) 中顯露的關聯式銷售資料，將切換應用程式的情形減少至最低限度。 | 系統管理員：部署和安裝Dynamics 365 App for Outlook 賣家：App for Outlook 中的基本導覽 |
| 在單一工作區中管理準銷售案源 | 使用直覺式個人化工作區來檢視交易、取得內容，以及迅速採取動作。 從 Microsoft 365 和 Teams (預覽版) 取得單鍵動作以及內建生產力和共同作業 | 系統管理員：啟用/停用交易管理員工作區 賣家：使用交易管理員工作區 |
隨時隨地繼續銷售
使用行動應用程式，即使在進行中時，也能取得日常工作的相關資訊，並讓交易保持在最新狀態：
| 功能 | 描述 | 參考連結 |
|---|---|---|
| 輕鬆完成工作 | 透過行動裝置優先介面隨時隨地掌握工作狀況 (包括推播通知和強固搜尋)，並在行動最佳化表單中快速建立或更新記錄。 | 賣家：使用 Dynamics 365 Sales 行動應用程式 |
| 快速查看每日優先順序 | 快速掃描近期會議、最近的連絡人和即時通知，以加速客戶參與。 | 賣家：了解基本知識 |
| 為會議做準備 | 使用適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式，檢視重要會議詳細資料、出席者資訊以及 AI 產生的提醒，並加入 Teams 會議，全部從單一會議卡做起。 | 賣家：檢視會議 |
| 略過手動資料輸入 | 使用語音轉換文字或智慧型手機上的相機，輕鬆擷取附註，以自動關聯相關的記錄。 | 賣家：管理附註 |
因應快速變更進行調整
取得有關營收預估、績效和日常動作的進階資訊，並進行完善規劃。
| 功能 | 描述 | 參考連結 |
|---|---|---|
| 簡化預測 | 利用可揭示風險和商機的彈性預測解決方案，深入了解並控制營收。 | 系統管理員： - 在組織中設定預測 賣家： - 檢視預測 - 透過向下切入實體來檢視和了解資料 - 檢視和管理基礎商機 |
| 增加預測準確度 | 運用內建 AI 來加強賣家提交的預測，並檢視交易流程和趨勢。 | 系統管理員： - 設定進階趨勢預測 - 自動擷取快照集 賣家： - 使用預測性預測來分析營收結果 - 使用趨勢圖表了解預測推估 - 分析快照集之間的交易流程 |
| 即時了解銷售績效 | 使用互動儀表板和報表來追蹤績效、進行資料導向決策，並提供更有效的指導。 | 系統管理員： - 建立或編輯 Power BI Embedded 系統儀表板 - 透過 Microsoft Dataverse 資料使用 Power BI - 使用 Power BI 賣家： - 在儀表板上新增或編輯 Power BI 視覺效果 |
| 根據最佳做法依需調整程序 | 設計活動序列，並將此序列連接至在賣家工作佇列中出現的潛在客戶和商機。 | 系統管理員：建立並啟用序列 賣家：使用工作清單排定準銷售案源的優先順序 |
| 調整 AI 以符合您的獨特需求 | 使用強大、靈活、無程式碼的工具，快速設計並實作對銷售團隊的最佳後續動作建議。 | 系統管理員：設定小幫手 賣家：使用小幫手來引導客戶通訊 |
| 快速建立自訂應用程式 | 使用 Microsoft Power Platform (包含 Power Apps 和 Power Automate) 擴充並相應調整解決方案，以建立自訂應用程式，以及協調工作流程來獲取最佳營收創造。 | 系統管理員：在 Power Apps 中建立應用程式的概觀 |
整合
將 Dynamics 365 Sales 與銷售團隊使用的其他應用程式整合，讓您可以改善賣家效率及客戶共同作業：
- 整合 LinkedIn Sales Navigator 解決方案
- Microsoft Teams 整合
- 安裝 ZoomInfo 應用程式
- 整合範例 softphone 與 Dynamics 365 Sales
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