授與潛在客戶資格並將其轉換成商機

找出潛在客戶的時間範圍、預算和購買方式之後，授與潛在客戶資格以建立對應的客戶、連絡人和商機。

提示

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授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

授與潛在客戶資格

1. 在銷售中心網站地圖 中，選取 潛在客戶。

2. 在潛在客戶清單中，開啟您要授與資格的潛在客戶。

3. 在程序列的 授與資格 區段中，指定下列資訊：

   • 如果潛在客戶來自現有的客戶或連絡人，請在 現有連絡人 和 現有客戶 欄位中選取他們。
   • 指定其他詳細資料，例如購買時間範圍和估計預算。

   提示

   若要授與多個潛在客戶資格，請返回潛在客戶清單頁面，並選取您要授與資格的潛在客戶。

4. 在命令列上選取 授與資格。 視系統管理員選取的潛在客戶資格體驗而定，您會看到建立連絡人、潛在客戶及商機記錄的提示，或者看到 處理 訊息，而自動建立這些記錄。

   其他資訊：

   • 授與潛在客戶資格時會產生的影響
   • 授與潛在客戶資格期間發現重複資料時會發生什麼情況？

潛在客戶會移到商務程序的下一個階段。潛在客戶還會從 我開啟的潛在客戶 檢視表中移除，並新增至 已關閉的潛在客戶 檢視表。

備註

如果授與潛在客戶資格時沒有建立商機，儘管潛在客戶狀態變成已授與資格，商務程序流程也不會進展到下一個階段。

取消潛在客戶資格

判斷潛在客戶不會變成商機時，您可以取消其資格，然後就仍然保有用於銷售處理的稽核線索。 如果該潛在客戶日後與您連絡，您可以重新啟用記錄 (包括任何附件與附註)，而不需要重新輸入所有資料。 刪除記錄也會一併移除任何附件與附註。

備註

只有在潛在客戶沒有相關聯的商機時，才能將該潛在客戶取消資格。

若要取消資格，請選取潛在客戶，並在命令列上選取 取消資格。

如需有關如何解決授與潛在客戶資格時可能收到之常見錯誤的詳細資訊，請參閱疑難排解指南。

潛在客戶資格常見問題集

授與潛在客戶資格時會產生的影響

系統管理員會定義授與潛在客戶資格時對該潛在客戶產生的影響：

• 如果系統管理員已將 依預設在授與潛在客戶資格時建立客戶、連絡人和商機記錄 設定為 否，系統會提示您選擇要在授與潛在客戶資格時建立哪些記錄 (客戶、連絡人或商機)。

• 如果他們已將 依預設在授與潛在客戶資格時建立客戶、連絡人和商機記錄 設定為 是，則會在授與潛在客戶資格時自動建立客戶、連絡人和商機記錄。

哪裡可以找到已具資格和取消資格的潛在客戶？

選取網站地圖中的 潛在客戶，然後選取 已關閉的潛在客戶 檢視表，以尋找已具資格和取消資格的潛在客戶。 如果您想要重新授與潛在客戶資格，您可以重新啟用這些潛在客戶。

授與潛在客戶資格期間發現重複資料時會發生什麼情況？

授與潛在客戶資格時，如果在建立新記錄的同時偵測到重複的客戶或連絡人，將會向您顯示重複資料警告。 根據您的系統管理員是否已啟用改進的重複資料偵測和合併體驗，您會看到解決重複資料的選項。

如需有關啟用改進重複資料偵測與合併體驗的詳細資訊，請參閱啟用改進的重複資料偵測與合併體驗 。

改進的重複資料偵測與合併體驗已停用時的重複資料偵測

當停用改進的重複資料偵測體驗時，會看到 重複資料警告 對話方塊。

在 客戶 和 連絡人 欄位中，選取相符的客戶和連絡人記錄，然後選取 繼續。 若要忽略重複資料警告並建立新記錄，請讓 [客戶] 和 [連絡人] 欄位保留空白，然後選取 繼續。

客戶 和 連絡人 查詢欄位會篩選出相符結果，並與其他資訊一起顯示，以準確找出應將潛在客戶連結到的記錄。 例如，選取 連絡人 查詢搜尋圖示時，您只會看到相符的連絡人記錄。

改進的重複資料偵測與合併體驗已啟用時的重複資料偵測

當啟用改進的重複資料偵測和合併體驗時，您會看到 客戶或連絡人可能已經存在 對話方塊。

相符的帳戶 和 相符的連絡人 區段會顯示所有符合的記錄（根據重複資料偵測規則），以及用來準確識別潛在客戶應連結到的記錄的其他資訊。

若要將潛在客戶記錄與現有的相符記錄建立關聯，請選取該記錄，然後選取 繼續。 若要建立新的客戶或連絡人記錄，請選取 忽略並儲存 而不選取相符的記錄。

潛在客戶是合格的。

授與潛在客戶資格時，對附註和附件會有什麼影響？

銷售人員處理潛在客戶時，他們會使用附註來儲存其所研究潛在客戶相關內容的重要資訊。 這可能是一些像是現場新連絡人、合約目前價值、廠商資訊等這樣的資訊。 授與潛在客戶資格時，這些附註會顯示在商機記錄中，以免遺失資訊。

一般後續步驟

建立或編輯商機

了解銷售處理，將銷售從潛在客戶培養成訂單

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

定義潛在客戶授與資格體驗
列印報價、發票或其他記錄
Dynamics 365 Sales 疑難排解指南
使用 Versium Predict 提高銷售
取得由 InsideView 支援的銷售探索
疑難排解潛在客戶資格的問題

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。