使用關係分析改善客戶關係

文章
04/21/2023

關聯分析使用賣家與連絡人或客戶相關的活動歷程記錄，並根據其互動計算 KPI。有各個不同層級 (例如連絡人、客戶、商機和潛在客戶) 的 KPI 可用。 KPI 的圖形顯示可協助您快速找出需要培養的關係以及要改善的 KPI。

視授權和設定而定，您會看到基本深入解析或增強型深入解析。基本深入解析可供搶先體驗。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

檢視記錄的分析和 KPI

記錄層級分析包含每個 KPI 的圖形，並提供活動的向下切入。下列步驟說明如何存取潛在客戶的分析頁面。使用類似的步驟來檢視客戶、連絡人和商機記錄的關係分析。

在銷售中心應用程式中，選取潛在客戶，並開啟潛在客戶。
從下拉式功能表選取 Sales Insights。
選取關係分析索引標籤。索引標籤包含顯示實用關係探索的 widget。

使用關係分析檢視表一窺全貌

關係分析檢視表列出所有已開啟記錄 (例如開啟的商機、潛在客戶、客戶和連絡人) 的關係 KPI 和健全狀況。下列步驟說明如何檢視所有已開啟潛在客戶的關係分析。使用類似的步驟來檢視所有已開啟客戶、連絡人和商機的關係分析。

在銷售中心應用程式中，選取潛在客戶。
從下拉式功能表選取我開啟的潛在客戶 (依關係)。

清單檢視表提供連絡人、商機、潛在客戶和客戶的下列資訊：
- 連絡人、商機、潛在客戶和客戶記錄的活動歷程記錄及 KPI。
- 連絡人、商機和潛在客戶記錄的健全狀況分數和健全狀況趨勢。
  清單檢視表會顯示這其中每一個記錄類型的最重要 KPI (包括團隊前次及下次活動)，因此您可以依據這些類型取得概觀和排序清單。

透過關係準銷售案源檢視表識別重要商機

關係準銷售案源檢視表提供泡泡圖，讓您取得近期商機的健全狀況、結案日期及估計營收的快速概觀。若要檢視：

移至銷售>商機。
從下拉式功能表選取我開啟的商機 (依關係)。

選取 [我開啟的商機] 檢視表

從命令列選取顯示圖表。
開啟圖表窗格頂端的下拉式清單，並選取關係準銷售案源。

關係準銷售案源圖表隨即顯示。

關係準銷售案源圖表上繪製的每個近期商機都是以泡泡來表示。每個泡泡的大小表示商機的估計營收。 Y 軸繪製健全狀況，泡泡顯示的位置越高，其健全狀況越好。 X 軸繪製估計結案日期，圖表左側商機或可能快就會過期。因此，最重要的商機是左下角附近有最大泡泡的商機，而最大有可為的商機則接近圖表頂端。

將游標指到泡泡上，可查看商機的名稱及其他詳細資料。選取泡泡可開啟其商機記錄。每個泡泡的色彩表示各自的關係健全狀況：

綠色表示良好
琥珀色表示一般
紅色表示不佳
藍色表示等待計算
灰色表示無法計算 (表示沒有計算出結果，或是沒有足夠的資料)

關係準銷售案源圖表需依賴數個可供每個商機記錄使用的值，但在某些情況下中，部分或所有商機的這些值可會遺失。這可能是因為疏忽，或是因為您未在組織中使用這些欄位。圖表依下列方式表示遺漏值：

沒有關係健全狀況值的商機為灰色，且值為零。因此繪製在圖表底部。
不顯示估計結案日期在過去的商機。
不顯示沒有估計結案日期的商機。
沒有估計營收的商機顯示為零值。因此繪製成非常小的泡泡。

將商機的 KPI 與類似的商機進行比較

身為賣家，您必須了解如何做才能促成交易，以及了解過去已成交類似交易的最佳業務開發做法。增強型關係分析顯示有關 KPI、曲線圖、活動歷程記錄和與所贏得類似交易的關聯狀況的同類資訊。另外，也會在底部顯示一份類似交易的清單。透過開啟交易，您可以了解哪些有用、哪些沒用，並在您目前嘗試完成的交易中實施這些學習經驗。

系統管理員必須已先啟用該功能，您才能開始使用。其他資訊：設定關係分析。

在銷售中心應用程式中，選取商機，並開啟商機。
從下拉式功能表選取 Sales Insights。
選取關係分析索引標籤，以檢視商機 KPI 與類似商機進行比較的情形。螢幕擷取畫面是適用於商機的關係分析範例。

注意

如果關係分析偵測不到目前商機的類似商機，則關係分析會使用前 100 大成交商機並顯示 KPI，來與目前的商機進行比較。

如需 KPI 及其產生方式的詳細資訊，請參閱增強型關係探索。

下列螢幕擷取畫面顯示適用於商機的增強型關係分析範例：

關係分析首頁

另請參閱

設定關係分析
 Sales Insights 和隱私權法律
 檢視和匯出 KPI 資料
 使用 msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR 動作擷取探索資料