啟用 Dynamics 365 記錄與 Microsoft Teams 管道的連結

Dynamics 365 中的 Customer Engagement 應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation) 預設會停用 Dynamics 365 記錄與 Teams 管道的連結。

Hinweis

• 啟用此功能時，共同作業功能僅針對選取的一組系統實體啟用。 如果您想要為其他實體或自訂實體啟用 Microsoft Teams 整合，您只能以程式設計方式，使用 msdyn_SetTeamsDocumentStatus Web API 動作。 其他資訊：使用程式碼啟用或停用 Microsoft Teams 整合。
• 如果進行設定時中遇到任何問題，請參閱疑難排解 Teams 整合的設定問題。

先決條件

Microsoft Teams 整合會在後端使用 SharePoint 整合。 請確定符合下列先決條件：

• 如果 SharePoint 整合未設定，也必須停用 OneDrive 整合。 如果不符合此需求，當您嘗試讓 Teams 與 Dynamics 365 中的 Customer Engagement 應用程式整合時，將會收到錯誤碼 800503ca。

• 如果沒有設定 SharePoint 整合，您的組織就不應該有任何使用中 SharePoint 網站存在。 (停用的 SharePoint 網站不會造成問題)。如果不符合此需求，當您嘗試讓 Teams 與 Dynamics 365 中的 Customer Engagement 應用程式整合時，將會收到錯誤碼 800503ca。

• 如果沒有設定 SharePoint 整合，您的組織就不應該有任何使用絕對 URL 所建立的 SharePoint 文件位置存在。 必須刪除使用絕對 URL 的位置。 如果不符合此需求，當您嘗試讓 Teams 與 Dynamics 365 中 Customer Engagement 應用程式整合時，將會收到錯誤碼 800503ca。

• 如果目前已設定為使用 SharePoint 內部部署進行文件管理，您必須設定 Customer Engagement 應用程式的文件管理，才能使用 SharePoint Online。 如需詳細資訊，請參閱設定 Dynamics 365 中的應用程式以使用 SharePoint Online。

• 如果 SharePoint 線上系統管理員已從非管理裝置（條件性存取策略）啟用控制存取，以允許／封鎖 SharePoint 網站進入非管理裝置，則相同的限制將適用 Microsoft Teams 整合因為 Microsoft Teams 使用 SharePoint 網站進行文件管理。 當使用者嘗試在客戶參與應用程式頁面上存取連接的團隊管道檔案庫時，可能會封鎖使用者。 如需詳細資訊，請參閱控制未受管理的裝置存取。

• 為您要在 Teams 中釘選的 Dynamics 365 實體啟用 SharePoint 文件管理。 如需詳細資訊，請參閱啟用特定實體的 SharePoint 文件管理。

如果從 Dynamics 365 設定 Microsoft Teams 整合時收到錯誤，可能是因為沒有符合上述其中一個或多個先決條件。 如需詳細資訊，請參閱 Microsoft Teams 整合疑難排解。

在銷售中心啟用記錄連結

1. 在銷售中心應用程式的左下角，選取 變更區域 > 應用程式設定。

   

2. 在 一般設定 底下，選取 聊天與共同作業。

3. 將 開啟 Dynamics 365 記錄與 Microsoft Teams 管道的連結 開啟以啟用基本共同作業體驗。 啟用基本 Microsoft Teams 整合時，共同作業 按鈕會出現在 Customer Engagement 應用程式的記錄上，因此您可以查看連接的團隊管道，或設定 Microsoft Teams 中的新連接。 此外，在記錄頁面的 文件 索引標籤中，還會顯示連接的團隊管道檔案庫。

4. 將 開啟增強型 Microsoft Teams 整合 開啟以啟用增強型共同作業體驗。 若要開啟此選項，您需要 Microsoft 365 租用戶系統管理員權限。 啟用增強型 Microsoft Teams 整合時，共同作業 按鈕會出現在客戶參與應用程式的記錄和檢視表頁面上。 您可以在應用程式中設定與任何 Microsoft Teams 共同作業管道的連接。

5. 在 [同意] 對話方塊中，選取 接受。

   Wichtig

   當您代表組織表示同意時，應用程式會取得使用者有權存取的所有 Teams 群組及相關內容的完整存取權。 雖然應用程式有完整存取權，但不會讀取或寫入該資料的任何內容。 應用程式只是讀取團隊/管道清單，或是建立團隊/管道，以便對 Dynamics 365 資料進行共同作業。

   Hinweis

   如果您沒有選取 接受，當使用者嘗試將實體記錄或檢視表釘選至 Microsoft Teams，並與其他使用者共用索引標籤時，他們將會收到下列錯誤訊息：「系統管理員尚未同意使用使用者同步處理功能，您可以手動新增這些使用者。」 如果收到此錯誤訊息，請參閱將記錄或檢視表釘選至 Teams 管道時發生錯誤。

6. 儲存變更。 您現在應該可以在開啟記錄時看到 共同作業 按鈕。

在自訂應用程式中啟用記錄連結

1. 登入 Power Apps。
2. 選取右上角的 設定 圖示，然後選取 進階設定。
3. 移至 設定 > 管理系統 > 設定 > 一般 索引標籤。
4. 若要啟用 基本共同作業體驗，請針對 啟用基本 Microsoft Teams 整合 選取 是。 啟用基本 Microsoft Teams 整合時，共同作業 按鈕會出現在 Customer Engagement 應用程式的記錄上，因此您可以查看連接的團隊管道，或設定 Microsoft Teams 中的新連接。 此外，在記錄頁面的 文件 索引標籤中，還會顯示連接的團隊管道檔案庫。

   Hinweis

   如果 啟用基本 Microsoft Teams 整合 也設定為 是，則只能將 啟用增強型 Microsoft Teams 整合 設定為 是。 如果您沒有啟用基本 Microsoft Teams 整合，則 啟用增強型 Microsoft Teams 整合 選項會呈現灰色。

4. 若要啟用 增強型共同作業體驗，請針對 啟用增強型 Microsoft Teams 整合 選取 是。 若要開啟此選項，您需要 Microsoft 365 租用戶系統管理員權限。 啟用增強型 Microsoft Teams 整合時，共同作業 按鈕會出現在客戶參與應用程式的記錄和檢視表頁面上。 您可以在應用程式中設定與任何 Microsoft Teams 共同作業管道的連接。

   1. 當您選取 是 以 啟用增強型 Microsoft Teams 整合 時，已會顯示兩個同意權限快顯方塊。 如果您有快顯封鎖程式，而看不到第二個同意對話方塊時，您必須在瀏覽器中停用快顯封鎖程式。

      

   2. 在第二個同意對話方塊中，選取 代表您的組織同意 的核取方塊，然後選取 接受。

      

      Wichtig

      當您代表組織表示同意時，應用程式會取得使用者有權存取的所有 Teams 群組及相關內容的完整存取權。 雖然應用程式有完整存取權，但不會讀取或寫入該資料的任何內容。 應用程式只是讀取團隊/管道清單，或是建立團隊/管道，以便對 Dynamics 365 資料進行共同作業。

      Hinweis

      如果您未選取 代表您的組織同意 選項，則其他使用者嘗試將實體記錄或檢視釘選至 Microsoft Teams，並與其他使用者共用索引標籤時，他們將會收到下列錯誤訊息：「系統管理員尚未同意使用使用者同步處理功能，您可以手動新增這些使用者。」 如果收到此錯誤訊息，請參閱將記錄或檢視表釘選至 Teams 管道時發生錯誤。

5. 接受第二個同意後，選取 完成，然後選取 系統設定 畫面上的 確定。 如果沒有選取 確定，您的變更將會遺失。

   

常見問題

1. 租用戶管理員是否需要執行任何動作來設定 Microsoft Teams 整合？ 租用戶管理員對於要在 Azure AD 中建立的企業應用程式必須表示同意，並新增 Teams 的委派權限。 在 Customer Engagement 應用程式的系統設定中啟用增強型共同作業體驗時，會自動進行此動作。

2. 文件提及 Microsoft 365 租用戶管理員權限。這表示什麼？ 這表示目錄管理員或租用戶管理員。

3. Dynamics 365 啟用是對所有環境還是個別環境啟用？ 同意已授與租用戶中的所有執行個體，但是管理員必須手動為每個執行個體啟用功能。

4. 授與 Customer Engagement 應用程式的 Active Directory 權限有哪些？

• 委派權限： Group.ReadWrite.All 和 User.Read.All
• Dynamics 365 Microsoft Teams 共同作業整合 (企業應用程式)，權限： Group.ReadWrite.All 和 User.Read.All

5. 只有 Microsoft Teams 管理員權限的話，是否足以啟用此 Microsoft Teams 整合？ 啟用 Microsoft Teams 整合與 Teams 管理員權限無關。 您必須有租用戶管理員權限，才能啟用 Microsoft Teams 整合。

6. 哪個服務原則 (應用程式識別碼) 將會獲得此權限？ 此整合 (即 Customer Engagement 應用程式與 Microsoft Teams 整合) 所使用的應用程式。

7. 提供同意時，會有什麼影響？ 除了同意啟用之外，您的 Customer Engagement 應用程式還會在內部設定旗標，表示已啟用此功能。 此旗標也會用於控制使用者介面行為，例如向使用者顯示 共同作業 命令。

另請參閱

使用 Microsoft Teams 的基本與增強型共同作業體驗之間的差異
基本共同作業體驗
增強型共同作業體驗

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。