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在銷售中心設定 Microsoft Teams 聊天 (預覽版)

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Wichtig

本主題是發行前版本文件，並可能在未來變更。

Wichtig

預覽版的功能並不完整，但可在正式發行前使用，以便您能評估預覽版，並向 Microsoft 提供意見反應。 預覽版的功能可能會受到限制，且採用的隱私權、安全性或合規性承諾可能比商業版少或內容不同。 因此，預覽版不適用於生產用途，這代表它們不適用於「即時」客戶資料、個人資料或其他遵守更高合規性要求的資料。 使用此類資料的風險需由您自行承擔，並自行負責通知使用者在使用預覽版時，請勿包含個人或敏感資訊 (視情況而定)。 我們不提供預覽版支援，Microsoft Dynamics 365 技術支援無法幫助您解決問題或疑問。 此預覽版和 Microsoft 可能選擇提供的任何一次性支援均依「現狀」提供、「不保證沒有瑕疵」且依「現有」狀況提供，並不附任何保證。

身為系統管理員，您可以設定可讓賣家從銷售中心應用程式和自訂應用程式中使用 Microsoft Teams 進行聊天的功能。 這有助於對銷售記錄進行有效的共同作業，而無需離開應用程式。

Hinweis

Teams 設定會套用至所有 Customer Engagement 應用程式。 因此，無論您是在銷售中心還是在自訂應用程式中啟用功能，所有支援的 Customer Engagement 應用程式都會啟用此功能。

如果功能是在處理銷售記錄時啟用，則賣家可以開始新的聊天，或是將現有的聊天連結至某個記錄，這樣就能在不需切換內容或離開應用程式的情況下，進行有效率的共同作業。 將所有相關聯的聊天連結至記錄，可協助賣家集中於一處維護所有與該記錄相關的聊天。 您也可以設定選擇性介紹訊息，讓賣家用來在 Teams 中進行共同作業時提供進一步的內容。

此功能必須有特定權限，才能存取 Teams 資料。 請檢閱需要的權限和資料安全性和隱私權小節，以了解詳細資訊。

需要的權限

權限 輸入 應用程式使用權限做什麼
Chat.ReadWrite.All 委派 讀取使用者的聊天以及要顯示在聊天清單中的最近訊息。
Directory.Read.All 委派 讀取使用者團隊及管道的顯示名稱。
Presence.Read.All 委派 讀取要在聊天清單中顯示於使用者虛擬人偶的所有使用者的目前狀態資訊。
User.Read.All 應用程式 讀取使用者的顯示名稱和授權，以驗證建議的參與者是否已有指派的 Teams 授權。 聊天清單中的 建議的聊天和連絡人 區段會使用此權限。 權限是在應用程式層級所設定，因為背景服務會使用此權限來改善效能。
User.ReadBasic.All 委派 讀取使用者的相片。

啟用或停用 Customer Service 聊天

  1. 在銷售中心應用程式中，選取左下角的 變更區域 用於變更工作區域的圖示，然後選取 應用程式設定。

  2. 在 一般設定 底下，選取 聊天與共同作業。

  3. 開啟 在 Dynamics 365 中開啟 Microsoft Teams 聊天 (預覽版) 切換。

    Wichtig

    您必須是全域管理員 (租用戶系統管理員)，才能提供初始同意。 在此之後，應用程式系統管理員就可以為其他執行個體啟用預覽版。

  4. 若要設定聊天標題使其預設用作記錄標題，請開啟 使用記錄標題做為連結聊天的預設聊天名稱 切換。 使用者可以視需要變更標題。

    Teams 設定頁面顯示這兩個切換鈕設定為 [是]。

  5. 儲存變更。

現在所有的 Customer Engagement 應用程式都已啟用此預覽版。 您可以開啟記錄，並確認您是否可以檢視與該記錄相關的聊天及管道。 其他資訊：開啟與記錄相關的 Teams 聊天及管道

將 Teams 設定頁面新增至自訂應用程式的網站地圖

  1. 登入 Power Apps。

  2. 選取環境，然後選取 應用程式。

  3. 選取您的自訂應用程式，然後選取 編輯。

  4. 在 應用程式設計師 中，編輯 網站地圖。

  5. 若要新增 Teams 聊天與共同作業 設定頁面，請新增子區域元件，然後從 類型 清單選取 URL。

  6. 複製下列值，並在 URL 欄位中將其貼上：
    /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

  7. 儲存並發佈變更。

從 Power Platform 系統管理中心啟用 Teams 聊天

  1. 登入 Power Platform 系統管理中心。

  2. 移至 環境 索引標籤，選取您要在其中啟用 Teams 聊天的環境。

  3. 在 環境 頁面上，選取 設定。

  4. 在 設定 頁面上，展開 整合，然後選取 Teams 整合設定。

    從 Power Platform 系統管理中心啟用 Teams 聊天

  5. 在 Microsoft Teams 共同作業和聊天 頁面上，執行下列動作：

    1. 開啟 在 Dynamics 365 中開啟 Microsoft Teams 聊天 (預覽版) 切換。

    2. 若要設定聊天標題使其預設用作記錄標題，請開啟 使用記錄標題做為連結聊天的預設聊天名稱 切換。 使用者可以視需要變更標題。

      Teams 設定頁面顯示這兩個切換鈕設定為 [是]。

  6. 儲存變更。

資料安全性及隱私權

下列資料安全性和隱私權考量事項適用於 Dynamics 365 中的 Teams 聊天功能：

  • 除了記錄識別碼與連結聊天識別碼之間的對應以外，Dynamics 365 不會儲存任何 Teams 資料。 除非使用者手動將 Teams 的資料新增至記錄附註或工作，否則其中任何資料都不會在 Dynamics 365 中重複。

  • 應用程式間的通訊透過 TLS 受到保護。

  • 整合會遵循同時套用至 Teams 和 Dynamics 365 的原則。 例如，只有經允許的使用者才能存取已連結聊天中分享的機密檔案。 同樣的，只有在使用者擁有檢視記錄的權限時，才能透過 Dynamics 365 存取 Teams 聊天中分享的記錄。

  • 應用程式必須有特定權限，才能開始聊天、顯示建議的連絡人、顯示目前狀態，以及執行其他動作。 如需詳細資訊，請前往什麼是整合所需的權限和權限類型？。

另請參閱

在銷售中心中使用 Microsoft Teams 聊天