Microsoft Teams 與 Dynamics 365 應用程式的增強型共同作業體驗

文章
08/03/2022

使用記錄或檢視表上的 共同作業 按鈕，輕鬆地將 Dynamics 365 中的 Customer Engagement 應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 或 Dynamics 365 Project Service Automation) 記錄或檢視表連接至 Microsoft Teams 管道。按步就班程序會協助您連接選取的記錄或檢視表到 Microsoft Teams 管道。

基本共同作業體驗只讓您將記錄或檢視表釘選到 Microsoft Teams 內部的團隊管道。增強型共同作業體驗包含基本共同作業體驗中的所有內容，當您在 Dynamics 365 的 Customer Engagement 應用程式 (例如 Dynamics 365 Sales 和 Dynamics 365 Customer Service) 中工作時，還能讓您釘選將記錄或檢視表連接至團隊管道。

將記錄或檢視表從 Dynamics 365 的 Customer Engagement 應用程式連接至團隊管道

在 Customer Engagement 應用程式 (例如 Dynamics 365 Sales 或 Dynamics 365 Customer Service) 中，開啟記錄或檢視表。
在命令列上，選取 共同作業。
在 共同使用Microsoft Teams 視窗上，您會看到下列其中一項：
- 如果沒有管道：您可以選取 開始使用，將目前的記錄或檢視表連接至任何團隊管道。
- 如果有已連接的管道：從清單選取管道，然後選取 開始共同作業。這會開啟 Microsoft Teams，並導覽至您選取的管道。或者，選取 建立新的連接，將目前的記錄或檢視表連接至新的團隊管道。
Hinweis

如果選擇了您不是其中負責人或成員的現有已連接團隊管道，當 Microsoft Teams 開啟時，選取加入以傳送要新增至管道的要求。
選取開始或 建立新連接 之後，您將會進入連接過程。

步驟 1：選擇現有的團隊或建立新團隊。
- 選擇您所屬的現有團隊，然後選取 下一步。
- 或建立新團隊：
  1. 選取 建立新團隊。
  2. 輸入團隊的名稱，然後選取 下一步。
    如果系統管理員已為團隊啟用 Teams 的敏感度標籤，您會看到 敏感度 欄位。從清單選取 敏感度 標籤。將滑鼠游標停留在標籤上，查看工具提示以取得標籤的詳細資訊。選取 使其成為私人團隊，以確保只有團隊負責人才可以新增其他成員。
步驟 2：選擇現有管道後，再選取 下一步，或是選取 建立新管道 以建立新管道。

Hinweis

建立新團隊時，系統會自動建立名為一般的管道。您可以將目前的記錄連接至一般管道，然後選取 下一步，或是選取 建立新管道 以在新建立的團隊下建立新管道。

步驟 3：如果您是所選團隊的負責人，則可以將建議的團隊成員 (擁有記錄，或該記錄已與他們共用) 新增至團隊成員群組。從清單選取任何或所有列出的團隊成員。您也可以使用搜尋選項尋找清單中的隊友。完成時，選取完成。

Hinweis

當您連接至 Customer Engagement 應用程式記錄時，只有在您是所選團隊的負責人時，才會看到此步驟。如果您要將 Customer Engagement 應用程式的檢視表連接至 Microsoft Teams 管道，則會略過此步驟。如需有關如何共用記錄的詳細資訊，請參閱指派或共用記錄。。
連接程序完成時，系統會開啟 Microsoft Teams 並移至您所連接的管道。