檢視並了解交談智慧應用程式中的通話摘要頁面

賣家和他們的經理需要一種簡單的方式來審視他們與客戶所進行的交談，並快速尋找相關的討論話題、關鍵字和見解。
通話摘要頁面提供有關與客戶交談過程的概略觀點，並且包含動作項目和重要關鍵字、時間表、通話文字記錄等資訊。

通話摘要頁面上的資訊對賣家和經理都有幫助：

• 賣家可讓以往與客戶交談過的內容迅速升溫，並突顯重要主題和承諾用量。
• 經理可以取得其團隊如何管理他們與客戶之間關係的概略觀點。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

先決條件

• 設定交談智慧以處理通話錄音。 其他資訊：管理交談智慧
• 設定交談智慧以連接通話資料，這樣您就可以處理通話錄音。
• 若要在銷售中心內顯示 通話見解 索引標籤，請確定您的組織已安裝最新版本的 Sales Insights。
• 上傳要處理的通話錄音時，請在中繼資料檔案中 加入並更新 CallPhoneCallCrmId 參數以及 Dynamics 365 組織的 GUID。 這可協助您將通話與 Dynamics 365 中的活動進行連接。

檢視通話摘要頁面

1. 在交談智慧應用程式中，開啟 賣家詳細資料 頁面，然後移至 通話記錄 區段。

   如果沒有看到任何通話資料，請在頁面頂端變更時段。

2. 選取通話以檢視其摘要及其他見解。

了解通話摘要頁面

通話摘要頁面包含下列區段：

• 概觀、附註、動作項目和醒目提示
• 通話文字記錄和翻譯
• 通話播放時間表和區隔

概觀、附註、動作項目和醒目提示

概觀索引標籤

概觀 索引標籤會顯示參與交談人員的名稱，以及平均講話速度、每段交談往來發話切換次數、平均停頓和最長的客戶獨白等 KPI。 此外，您還可以查看已新增至交談的標籤來改善可搜尋性。 下圖顯示 概觀 索引標籤。

[附註] 索引標籤

Wichtig

本主題是發行前版本文件，並可能在未來變更。

通話摘要頁面中的 附註 索引標籤可協助您減少摘要通話的時間，並將提供的智慧建議新增至摘要，包括動作項目、承諾用量、通話記錄和後續步驟。
您可以在不離開 附註 索引標籤中通話相關情境的情況下，撰寫快速且個人化的摘要。提供通話摘要可協助您節省時間、專注於客戶通話、快速檢閱重點，以及了解下一步行動。
此外，還可以透過電子郵件與利害關係人分享儲存的摘要。

Hinweis

如果沒有看到 附註 索引標籤，請連絡系統管理員，以啟用交談智慧設定頁面中即將推出的功能。 其他資訊：啟用交談智慧即將推出的功能

撰寫通話摘要或附註

1. 移至 附註 索引標籤。

   您會看到您在會議期間記下的任何附註。

2. 編輯您的附註，或查看 建議的附註 窗格，以取得通話醒目提示和動作項目。

   • 若要從通話醒目提示及動作項目新增附註，請選取項目對應的 新增。

   • 若要新增所有建議的附註，請選取 [建議的附註] 對應的 [其他選項 (…)]，然後選取 全部新增。

   • 若要進一步了解附註的內容，請選取附註對應的時間戳記，系統就會將您導向至文字記錄和播放中的區段。

   

3. 選取 儲存。
   通話摘要已儲存。 您可以使用摘要︰

   • 與利害關係人共用。
   • 保留作參考。

透過電子郵件將通話摘要或附註傳送給參與者和利害關係人

1. 從附註區段中選取 複製到剪貼簿。

   

2. 開啟電子郵件，並貼上複製的摘要。 摘要會以下列格式貼上：

   • 主題：指定通話的主題。 例如，健身房會員資格。
   • 參與者：列出通話期間連接的通話方。
   • 通話日期和時間：指定通話的日期和時間。
   • 相關記錄：列出與通話相關的記錄，例如連絡人、潛在客戶和商機。
   • 摘要：指定您已提供的通話摘要。

   

動作項目索引標籤

顯示通話期間所提及且賣家需要在通話結束後進行追蹤並採取動作之項目的清單 — 例如，「我將傳送電子郵件」或「我明天會和 Michelle 跟進」。 選取動作項目時，您可看到在文字記錄中提及該項目的位置。 可採取動作的項目包括：設定通話、建立工作、傳送電子郵件 和 設定會議。

設定通話

如果文字記錄中提及了一通電話，則以藍色亮顯文字記錄，並顯示建立通話的建議。

1. 輸入下列詳細資料：
   • 主題：摘要通話的內容。
   • 寄件者：選取要打電話給您在 收件者 欄位所新增之連絡人的賣家名稱。
   • 收件者：選取要與之通話的客戶名稱。
   • 設定日期：選取必須進行通話的日期和時間。
   • 相關欄位：從實體 —例如商機、潛在客戶、連絡人或客戶— 中選取提供通話的相關資訊的記錄。
2. 選取 建立。

Hinweis

• 如果您想要在設定通話時輸入更多詳細資料，請展開 建立，然後選取 建立並編輯。
• 如果認為此動作項目當做工作會比當做通話處理得更好，則請選取 建立工作。
  您可以在附加記錄實體的活動下，以及在賣家的活動清單中檢視通話活動。 建立通話活動後，您可以在 查看通話 下方選取通話，該通話活動就會在瀏覽器索引標籤中開啟。

建立工作

如果文字記錄中提及了賣家必須執行的一項工作，則以藍色亮顯文字記錄，並顯示建立工作的建議。

1. 輸入下列詳細資料：
   • 主題：摘要工作中涉及的內容。
   • 負責人：選取工作的負責人。
   • 日期和時間：選取到時必須完成工作的日期。
   • 相關欄位：從實體 —例如商機、潛在客戶、連絡人或客戶— 中選取提供工作相關資訊的記錄。
2. 選取 建立。

Hinweis

如果您想要在設定工作活動時輸入更多詳細資料，請展開 建立，然後選取 建立並編輯。
您可以在附加記錄實體的活動下，以及在負責人的活動清單中檢視工作活動。 建立工作活動時，您可以在 查看工作 下方選取工作，該工作活動就會在瀏覽器索引標籤中開啟。

傳送電子郵件

如果文字記錄中提及了電子郵件，則以藍色亮顯文字記錄，並顯示傳送電子郵件的建議。

1. 輸入下列詳細資料：
   • 主題：摘要電子郵件的內容。
   • 寄件者：預設會選取參與通話的賣家名稱。
   • 收件者：選取要將電子郵件傳送到的收件者。
2. 選取 開啟電子郵件，然後撰寫並傳送電子郵件。

Hinweis

如果認為此動作項目當做工作會比當做電子郵件處理得更好，則請選取 建立工作。

設定會議

如果文字記錄中提及了一場會議，則以藍色亮顯文字記錄，並顯示設定會議的建議。

1. 輸入下列詳細資料：
   • 主題：摘要開會的事由。
   • 負責人：預設會選取參與通話的賣家名稱。
   • 收件者：選取要一起開會的連絡人。
   • 日期和時間：選取您要排定的開會日期和時間。
2. 選取 開啟行事曆。

Hinweis

如果認為此動作項目當做工作會比當做會議處理得更好，則請選取 建立工作。

重點項目索引標籤

重點項目 索引標籤會顯示通話期間所提及的討論話題 —例如關鍵字、利害關係人、產品和競爭者—。 選取下列各區段所列的任何項目時，您可以查看在文字記錄和播放中提及該項目的時間。

• 追蹤的關鍵字：顯示客戶在通話期間提到的預先定義關鍵字。

• 人員：顯示通話期間提及的人員名稱；例如，從 Contoso 來電的 Sarah。

• 產品：顯示通話期間提及的產品名稱；例如，「我只知道如何使用 Fabrikam LED 電視」。

• 競爭者：顯示客戶在通話期間所提及預先定義的競爭者。

• 最佳做法關鍵字：顯示可做為通話期間的最佳做法的關鍵字。

• 其他品牌和組織：顯示客戶在通話期間所提及的品牌和組織名稱 (而非您自己的姓名)。

• 賣家提出的問題：顯示 Dynamics 365 使用者在通話時提出的問題。 例如，您對示範有什麼看法？

• 其他人提出的問題：顯示其他參與者在通話時提出的問題。

下圖是 重點項目 索引標籤的範例。

通話文字記錄和翻譯

文字記錄 索引標籤會顯示通話書面記錄 —您可以讀取、加上註解和翻譯— 和通話時間表。 下圖顯示 文字記錄 索引標籤的範例。

• 身為經理，您可以複查文字記錄並留言 — 例如，建議賣家日後如何處理類似情形。
• 身為賣家，您可以檢閱經理或輔導員所張貼的文字記錄和留言。
  您可以回覆留言，也可以新增您的留言。 將游標停留在文字記錄的相關區域、選取 新增留言 回覆或自行留言，然後選取 儲存。 留言圖示也會新增至時間表中對應的時間。

交談中提及的品牌、追蹤關鍵字和競爭者會在文字記錄中使用粗體格式。 如果文字記錄使用的是英文以外的語言 (而且是 Microsoft 所支援的語言)，您可以選取翻譯圖示 ，將文字記錄轉換為英文。

通話播放時間表和區隔

下圖顯示通話播放時間表的範例。

您可以使用通話播放功能來收聽整個錄製的通話，或在時間表上選取您要開始聆聽的特定點 —方法是拖曳進度列或選取特定點 —。 通話文字記錄將會自動捲動至通話中的那個時刻。 您也可以在整段通話中暫停、倒轉和前移，並視需要調整音量。 播放時間表也會顯示交談中偵測到的情緒 (正面、中性或負面)。

當您移至 重點項目 索引標籤並選取關鍵字或其他重點項目時，播放時間表上會出現菱形圖示，以指示提及所選重點項目的時間。 此外，將游標停留在關鍵字上方，也會在時間表上顯示灰色菱形圖示。

您也可以從時間表快速移至同事所新增的留言。 選取時間表上的留言圖示 ( )，以移至文字記錄中對應的留言。

在時間表上，您可以看到如何將交談分段。 您會看出區段中所討論的主題 (如果有)。 為了更完美地向下切入交談，您可以選擇特定區段，並查看與其相關的見解。 區段的一些範例包括簡介、解決方案、報價和通話關閉。 文字記錄會調整到顯示區段的起始處，而播放時間表則亮顯所選的區段。 如果選取的區段包含任何動作項目或關鍵字，則會顯示在其各自的索引標籤上。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

交談智慧概觀
追蹤和管理活動

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。