檢視客戶細分的詳細資料

您可以檢視客戶細分的詳細資料，例如已連線的序列、客戶細分成員和指派規則。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或序列經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

開啟並檢視客戶細分的詳細資料

1. 登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式。

2. 移至頁面左下角的 變更區域，並選取 Sales Insights 設定。

3. 在 銷售加速器 下方，選取 客戶細分。

   客戶細分 頁面隨即開啟，並顯示包含狀態、記錄類型和負責人等詳細資料的可用客戶細分清單。 客戶細分的狀態指示客戶細分是處於使用中、非使用中或暫停狀態。 如果客戶細分的狀態為暫停，表示該客戶細分的記錄類型已從銷售加速器設定中刪除。 您無法啟用暫停的客戶細分。 將記錄類型新增至設定，可將客戶細分移回至其先前的狀態 (使用中或非使用中)。 如需記錄類型設定的詳細資訊，請移至選擇內容和版面配置。

   Hinweis

   潛在客戶和商機記錄類型不會是暫停狀態。 根據預設，潛在客戶和商機記錄類型在客戶細分中永遠可用，即使沒有新增這些客戶細分做為記錄類型也一樣。

   

4. 開啟客戶細分，然後選取 詳細資料 索引標籤。在此範例中，已選取 西雅圖潛在客戶。

   

   將會顯示下列關於客戶細分的資訊：

   • 記錄類型：客戶細分支援的記錄類型。
   • 已連線的序列：客戶細分所連接到的序列。 選取已連線的序列時，序列會在編輯器中開啟。 您可以檢視已連線序列的詳細資料，並執行新增記錄和客戶細分等動作。 如需詳細資訊，請前往管理序列。 選取 序列 頁面上的 返回 時，系統會將您重新導向回到客戶細分詳細資料頁面。
   • 指派規則：客戶細分所連接到的指派規則。 選取指派規則時，規則會在編輯器中開啟。 您可以視需要編輯和更新規則。 如需詳細資訊，請移至編輯指派規則。 儲存或取消時，系統會將您重新導向回到客戶細分詳細資料頁面。
   • 客戶細分成員：與客戶細分相關聯之記錄的清單。 您可以編輯記錄，無需從詳細資料頁面移開。 選取該記錄，記錄就會在對話方塊中開啟。 其他資訊：編輯客戶細分。

找不到應用程式中的選項嗎？

有兩種可能性：

• 您沒有執行步驟所需的 授權或角色。

• 貴組織可能會用自訂應用程式，因此網站地圖和 UI 有所不同。 確切步驟請洽您的系統管理員。 本文件所述的步驟專屬於銷售中心或 Sales Professional 等現成應用程式。

請參閱

管理客戶細分
建立和啟用客戶細分

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。